Aggiornare i collegamenti bancari e le informazioni bancarie

Scopri come aggiornare i feed e le informazioni bancarie in QuickBooks Online.

Quando si collegano i conti bancari online e della carta di credito aQuickBooks , le nuove transazioni verranno scaricate automaticamente. Quando si verifica un problema bancario noto con uno dei tuoi conti bancari collegati a QuickBooks, ti avviseremo in modo proattivo sulla schermata delle operazioni bancarie. Ciò consente di risparmiare tempo e di ridurre la frustrazione. Se le nuove transazioni della banca collegata non vengono visualizzate nel conto, procedere come indicato di seguito .

Passaggio 1: avvia un aggiornamento manuale

La maggior parte delle banche aggiorna le transazioni conQuickBooks ogni 24 ore, ma gli orari possono variare. Per ottenere le versioni più recenti, eseguire un aggiornamento manuale. Procedura:

1. Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Transazioni bancarie ( Accedi ).
2. Seleziona Aggiorna.

Se l'aggiornamento manuale non ha portato le tue transazioni, accedi a QuickBooks da una finestra del browser privata o in incognito, quindi aggiorna nuovamente la connessione. In questo modo è possibile escludere le estensioni del browser e gli accessi memorizzati nella cache.

Dopo aver eseguito un aggiornamento manuale, considerare quanto segue:

• Se viene visualizzato un altro messaggio di verifica, seguire la procedura visualizzata sullo schermo per completare l'aggiornamento.
• Impossibile scaricare le transazioni precedenti a 90 giorni. È necessario aggiungerli manualmente a QuickBooks Online .

Passaggio 2: controlla il sito Web della banca o della carta di credito

Se i download sembrano lenti o si bloccano, è possibile che il problema sia dovuto alla banca. Accedi al sito Web della banca per verificare. Verificare la presenza di eventuali avvisi di interruzione o manutenzione pubblicati. Le interruzioni bancarie di solito si risolvono entro 24-48 ore. Il download delle transazioni riprenderà normalmente una volta ripristinata la connessione della banca.

1. Vai al sito Web della banca o della carta di credito.
   Nota: se non si è certi dell'URL da utilizzare, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
   a. Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Transazioni bancarie ( Accedi ).
   b. Quindi selezionare Collega conto.
   c Individuare e selezionare la propria banca oppure copiare l'URL indicato.
2. Accedere al sito Web della banca o della carta di credito.

Se è possibile eseguire l'accesso, significa che non si è verificato un problema grave. Successivamente, sul sito Web della banca:

1. Controlla il tuo account per messaggi, notifiche o avvisi.
2. Verificare se è possibile riscontrare problemi di visualizzazione durante la navigazione nel sito Web. Questi possono bloccarsi QuickBooks dal download di nuove transazioni.
3. Tieni traccia del sito Web della banca per gli aggiornamenti di sicurezza.

Se tutto sembra a posto, torna a QuickBooks:

1. Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Transazioni bancarie ( Accedi ).
2. Seleziona Aggiorna.

Passaggio 3: aggiorna le informazioni bancarie in QuickBooks

Se il numero di conto bancario, il nome utente o la password sono stati aggiornati sul sito Web della banca, assicurarsi QuickBooks ha le stesse informazioni.

1. Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Transazioni bancarie ( Accedi ).
2. Selezionare la carta del conto per il conto bancario su cui si sta lavorando.
   Nota: se la scheda del conto non è visualizzata, selezionare la ▼ accanto al tuo conto bancario. Quindi selezionare Mostra carte conto.
3. Seleziona Modifica ✎ , quindi seleziona Modifica accesso conto.
4. Immettere le informazioni bancarie aggiornate.
5. Selezionare Salva e collega .