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Scaricare e salvare moduli e rendiconti di vendita

by Intuit• Updated 1 month ago

Scopri come scaricare e salvare moduli di vendita e rendiconti come PDF in QuickBooks Online.

In alcuni casi potrebbe essere necessario inviare una copia fisica o PDF di un rendiconto o di un modulo di vendita al cliente. Per salvare una copia da stampare o inviare al cliente, procedi nel seguente modo.

Nota: per istruzioni su come allegare file alle e-mail, visitare il sito Web del supporto del servizio e-mail.

Ora che hai compreso se hai la vecchia o la nuova esperienza di stime e fatture, ecco come scaricare o stampare i rendiconti e i moduli di vendita.

Scarica moduli di vendita

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
  2. Selezionare il cliente per aprire il profilo.
  3. Nella scheda Elenco transazioni , individuare il preventivo o fattura da scaricare o stampare, quindi selezionare Visualizza/Modifica.
  4. Per stampare il rendiconto, seleziona Stampa o scarica, quindi seleziona Stampa per stampare normalmente.
  5. In alternativa, per salvare il file come PDF, seleziona Stampa o scarica, quindi seleziona Scarica per salvarlo sul computer.
  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
  2. Selezionare il cliente per aprire il profilo.
  3. Dalla scheda Elenco transazioni individuare e selezionare ilpreventivo o fattura da scaricare o stampare.
  4. Selezionare Modifica , Modifica fattura , o Modificapreventivo , a seconda del tipo di modulo di vendita che si desidera aprire.
  5. Seleziona Stampa o Anteprima, quindi seleziona nuovamente Stampa o Anteprima .
  6. Per stampare il preventivo o fattura, selezionare Stampa e stampa normalmente.
  7. In alternativa, per salvare in formato PDF, selezionare Scarica.
  8. Selezionare Chiudi per uscire dal visualizzatore PDF.

Scaricare o stampare le ricevute di vendita

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
  2. Selezionare il cliente per aprire il profilo.
  3. Dalla scheda Elenco transazioni individuare e selezionare la ricevuta di vendita da scaricare o stampare.
  4. Selezionare Visualizza/Modifica .
  5. Seleziona Stampa o Anteprima, quindi seleziona nuovamente Stampa o Anteprima .
  6. Per stampare la ricevuta di vendita, selezionare Stampa e stampa normalmente.
  7. In alternativa, per salvare in formato PDF, selezionare Scarica.
  8. Selezionare Chiudi per uscire dal visualizzatore PDF.

Scarica prospetti

  1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
  2. Selezionare Prospetto.
  3. Nel campo Tipo di rendiconto , seleziona l'elenco a discesa â–Ľ e seleziona il tipo di rendiconto che desideri scaricare: Saldo da riportare , Posizione aperta (ultimi 365 giorni) o Rendiconto della transazione .
  4. Nel campo Data prospetto immettere la data fino alla quale si desidera visualizzare i rendiconti.
  5. Nel campo Stato saldo cliente selezionare l'elenco a discesa â–Ľ e selezionare lo stato che si desidera visualizzare: Aperto , Scaduta o Tutto .
  6. Verificare i campi Data di inizio e Data di fine .
  7. Selezionare la casella di controllo relativa al cliente che si desidera visualizzare o scaricare.
  8. Selezionare Stampa o Anteprima.
    • Per stampare il rendiconto, selezionare l'icona di stampaImmagine dell'icona di stampa. e stampare come di consueto.
    • In alternativa, per salvare in formato PDF, selezionare il download icona Immagine dell'icona di download. e scegliere la posizione in cui salvarla sul computer. Quindi selezionare Salva.
  9. Chiudere la finestra per uscire dal visualizzatore PDF.
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