Scaricare e salvare moduli e rendiconti di vendita

Scopri come scaricare e salvare moduli di vendita e rendiconti come PDF in QuickBooks Online.

In alcuni casi potrebbe essere necessario inviare una copia fisica o PDF di un rendiconto o di un modulo di vendita al cliente. Per salvare una copia da stampare o inviare al cliente, procedi nel seguente modo.

Nota: per istruzioni su come allegare file alle e-mail, visitare il sito Web del supporto del servizio e-mail.

Ora che hai compreso se hai la vecchia o la nuova esperienza di stime e fatture, ecco come scaricare o stampare i rendiconti e i moduli di vendita.

• Scarica moduli di vendita
• Scaricare o stampare le ricevute di vendita
• Scarica prospetti

Scarica moduli di vendita

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare il cliente.
3. Nella scheda Elenco transazioni individuare il preventivo o la fattura da scaricare o stampare, quindi selezionare Modifica.
4. Per stampare il rendiconto, selezionare Stampa e scarica, quindi stampare normalmente.
5. In alternativa, per salvare in formato PDF, selezionare l'icona Download . Scegli dove vuoi salvarla sul computer, quindi seleziona Salva.

Mostra o nascondi l'opzione Paga fattura sulle fatture

È possibile mostrare o nascondere l'opzione Paga fattura sulle fatture scaricate dall'utente o dal cliente o stampate come PDF.

1. Creare una nuova fattura o individuare e selezionare la fattura desiderata, quindi selezionare Modifica.
2. Seleziona Gestisci, quindi seleziona l'elenco a discesa Progettazione .
3. Vai su Aggiungi collegamento di pagamento al PDF e attiva o disattiva l'opzione per attivarla o disattivarla.
Nota: quando si attiva o disattiva l'opzione, verrà aggiunto o rimosso il collegamento di pagamento ai PDF per tutte le fatture. Non esistono impostazioni di fattura individuali.

Scaricare o stampare le ricevute di vendita

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare il cliente.
3. Dalla scheda Elenco transazioni individuare e selezionare la ricevuta di vendita da scaricare o stampare.
4. Dalla colonna Azione selezionare Stampa.
5. Per stampare la ricevuta di vendita, selezionare l'icona Stampa e stampare normalmente. 
6. In alternativa, per salvare in formato PDF, selezionare Scarica icona. Scegli dove vuoi salvarla sul computer, quindi seleziona Salva.

Scarica prospetti

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Prospetto.
3. Nel campo Tipo di rendiconto , seleziona l'elenco a discesa ▼ e scegli il tipo di rendiconto da scaricare: Saldo da riportare, Posizione aperta (ultimi 365 giorni)o Rendiconto della transazione. 
4. Nel campo Data prospetto immettere la data fino alla quale si desidera visualizzare i rendiconti. 
5. Nel campo Stato saldo cliente , selezionare l'elenco a discesa ▼ e scegliere lo stato da visualizzare: Aperto, Scadutao Tutto. 
6. Verificare i campi Data di inizio e Data di fine .
7. Selezionare Applica. 
8. Selezionare la casella di controllo relativa al cliente che si desidera visualizzare o scaricare. 
9. Selezionare Stampa o Anteprima.
   • Per stampare il rendiconto, selezionare l' icona Stampa e stampare normalmente. 
   • In alternativa, per salvare il file in formato PDF, seleziona l' icona Download e scegli la posizione in cui salvarlo sul computer. Quindi selezionare Salva.
10. Selezionare Chiudi per uscire dal visualizzatore PDF.