Scaricare e salvare moduli e rendiconti di vendita

Scopri come scaricare e salvare moduli di vendita e rendiconti come PDF in QuickBooks Online.

In alcuni casi potrebbe essere necessario inviare una copia fisica o PDF di un rendiconto o di un modulo di vendita al cliente. Per salvare una copia da stampare o inviare al cliente, procedi nel seguente modo.

Nota: per istruzioni su come allegare file alle e-mail, visitare il sito Web del supporto del servizio e-mail.

Ora che hai compreso se hai la vecchia o la nuova esperienza di stime e fatture, ecco come scaricare o stampare i rendiconti e i moduli di vendita.

• Scarica moduli di vendita
• Scaricare o stampare le ricevute di vendita
• Scarica prospetti

Scarica moduli di vendita

Scaricare o stampare le ricevute di vendita

1. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
2. Selezionare il cliente per aprire il profilo.
3. Dalla scheda Elenco transazioni individuare e selezionare la ricevuta di vendita da scaricare o stampare.
4. Selezionare Visualizza/Modifica .
5. Seleziona Stampa o Anteprima, quindi seleziona nuovamente Stampa o Anteprima .
6. Per stampare la ricevuta di vendita, selezionare Stampa e stampa normalmente. 
7. In alternativa, per salvare in formato PDF, selezionare Scarica.
8. Selezionare Chiudi per uscire dal visualizzatore PDF.

Scarica prospetti

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Prospetto.
3. Nel campo Tipo di rendiconto , seleziona l'elenco a discesa ▼ e seleziona il tipo di rendiconto che desideri scaricare: Saldo da riportare, Posizione aperta (ultimi 365 giorni)o Rendiconto della transazione. 
4. Nel campo Data prospetto immettere la data fino alla quale si desidera visualizzare i rendiconti. 
5. Nel campo Stato saldo cliente selezionare l'elenco a discesa ▼ e selezionare lo stato che si desidera visualizzare: Aperto, Scadutao Tutto. 
6. Verificare i campi Data di inizio e Data di fine .
7. Selezionare la casella di controllo relativa al cliente che si desidera visualizzare o scaricare. 
8. Selezionare Stampa o Anteprima.
   • Per stampare il rendiconto, selezionare l'icona di stampa e stampare come di consueto. 
   • In alternativa, per salvare in formato PDF, selezionare il download icona e scegliere la posizione in cui salvarla sul computer. Quindi selezionare Salva.
9. Chiudere la finestra per uscire dal visualizzatore PDF.