Crea gruppi per creare report per più società in Fogli di calcolo

Scopri come creare gruppi per creare report per più società in Spreadsheet Sync.

In QuickBooks Online Advanced, è possibile organizzare le società creando gruppi in Sincronizzazione fogli di calcolo. È quindi possibile utilizzare le società raggruppate per eseguire report consolidati in fogli di calcolo. 
Nota: solo QuickBooks Online Advanced gli utenti amministratori e gli utenti standard con accesso completo possono aprire e gestire la sincronizzazione dei fogli di calcolo.

Accesso alla sincronizzazione del foglio di calcolo

Possono accedere a sincronizzazione fogli di calcolo i seguenti tipi di utenti:

• Amministratore principale
• Amministratore società
• Standard (tutti gli accessi)

I parametri seguenti si applicano agli utenti Contabile:

• Ai membri del team deve essere stato fornito l'accesso come cliente.
• Solo i clienti con SKU Advanced possono utilizzare la sincronizzazione dei fogli di calcolo.
• Un utente contabile è considerato un amministratore della società del proprio cliente, pertanto tutti gli utenti contabili dovrebbero essere in grado di accedere alla sincronizzazione del foglio di calcolo all'interno di un file Advanced di un cliente.

Organizzare le società in gruppi

Per organizzare le società in gruppi, creare report per più società o consolidati. 

1. Nel pannello Sincronizzazione foglio di calcolo, selezionare Gruppo.
2. Visualizza tutte le società di QuickBooks Online a cui hai accesso in Società.
3. Per creare un gruppo, seleziona + Crea gruppo. Selezionare + Raggruppa più società, se è la prima volta che si crea.
   Nota: è inoltre possibile aggiungere società QuickBooks Online Simple Start, Essentials e Plus a un gruppo per l'esecuzione di report su più società.
4. Immettere un nome per il gruppo nel campo Nome gruppo .
5. Selezionare la valuta per il gruppo.
6. Spunta le società sotto la colonna Aggiungi società al gruppo .
7. Seleziona Salva.
8. Dall'elenco a discesa Seleziona relazione ▼ selezionare una relazione.
9. Scegliere i filtri da applicare alla relazione.
   In Intervallo di dateselezionare se visualizzare i dati settimanali, mensili, trimestrali o annuali e le date di inizio e di fine del periodo dati. (Per le relazioni su più periodi, selezionare i filtri per un periodo di tempo totale e per periodi di tempo comparativi).
10. Selezionare Esegui relazione per generare la relazione nel foglio di calcolo.