Monitora le transazioni per classe su QuickBooks Online

Scopri come assegnare le classi alle transazioni in QuickBooks Online Plus.

Non hai mai utilizzato il monitoraggio per classe? Le classi rappresentano segmenti significativi all'interno dell'azienda, come i reparti dei negozi o le linee di prodotti. Dai un'occhiata alla nostra panoramica sul monitoraggio delle classi per scoprire se è lo strumento giusto per te e come iniziare. È necessario attivare il monitoraggio delle classi prima di poter iniziare a utilizzare le classi.

Una volta configurate le classi, puoi iniziare a organizzare le transazioni di clienti e fornitori per classe. Ti mostreremo come procedere per avere un quadro chiaro della tua redditività per settore di attività.

Contrassegnare una classe a una transazione

Ecco come assegnare tag a una classe in ogni riga o voce in una transazione.

Suggerimento: hai la possibilità di assegnare una classe a un'intera fattura, ricevuta o qualsiasi altra transazione cliente. Ciò consente di risparmiare tempo se non è necessario monitorare ogni prodotto venduto per classe. Per monitorare le transazioni dei clienti in questo modo, seguire i passaggi indicati nella sezione "Modificare la modalità di codifica di una classe nelle transazioni dei clienti".

1. Selezionare + Nuovo.
2. Seleziona il tipo di transazione che desideri registrare.
3. Aggiungere i dettagli della transazione.
4. Assegna una classe:
   • Per assegnare uno all'intera fattura o ricevuta, seleziona l'elenco a discesa classe ▼ in alto (se hai impostato Uno all'intera transazione).
   • Per assegnarne uno a ogni elemento (o riga), aggiungi la classe nella colonna Classe (se hai impostato uno a ogni riga della transazione).

     Suggerimento: hai bisogno di una nuova classe? Selezionare + Aggiungi nuovo nella parte superiore dell'elenco a discesa per crearne uno nuovo rapidamente.

5. Salva la transazione.

Se si scaricano le transazioni bancarie

Non sarà necessario aggiungere nuovamente le classi dopo aver associato i download alle transazioni esistenti nei libri contabili.

Modificare la modalità di etichettatura di una classe nelle transazioni dei clienti

1. Vai a Impostazioni ⚙ e selezionareAccount e impostazioni.
2. Seleziona Avanzate, quindi seleziona la sezione Categorieda modificare.
3. Selezionare Monitora classi.
4. Seleziona l'elenco a discesa Assegna classi ▼, quindi seleziona Uno a tutta la transazione o Uno a ogni riga della transazione.
   Suggerimento: seleziona Transazione da uno a intera se non è necessario immettere una classe per ogni prodotto che vendi a un cliente.
5. Selezionare Salva, quindi Fine.