Creare e inviare proposte

Scopri come creare, personalizzare, visualizzare in anteprima e inviare proposte professionali ai tuoi clienti direttamente da QuickBooks Online. Usa il Generatore di proposte per creare una proposta con il tuo marchio, aggiungere diversi elementi di contenuto e inviarla via e-mail per la firma elettronica. In questo modo è possibile delineare chiaramente i servizi offerti e ottenere approvazioni più velocemente.

Nota: questa funzione è attualmente disponibile solo in inglese.

Passaggio 1: crea una proposta

Per creare una proposta, attenersi alla seguente procedura:

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Seleziona Crea proposta. 
2. Seleziona l'elenco a discesa Cerca clienti , quindi immetti il nome del cliente nel campo di ricerca.
3. Selezionare Continua.

Passaggio 2: personalizzare la proposta

Puoi personalizzare la proposta con diversi elementi. Ecco cosa devi sapere: 

• Elementi predefiniti:
  • Intestazione: include le informazioni sulla società.
  • Dettagli proposta: include le informazioni sul cliente, la data della proposta e il numero della proposta.
  • Testo: descrive la proposta.
  • Firma elettronica: consente al cliente di firmare e accettare la proposta.
• Elementi obbligatori: l'elemento di intestazione è obbligatorio e non può essere spostato. 
• Limiti degli elementi: è possibile includere un elemento Dettagli proposta e un elemento Firma elettronica in un'unica proposta. È possibile includere tutti gli elementi di testo, immagine, divisore o distanziatore necessari.

Per personalizzare la proposta, attenersi alla seguente procedura:

1. Dal generatore di proposte, seleziona un elemento per modificarne il contenuto.
2. (Facoltativo) Per aggiungere un nuovo elemento alla proposta, seleziona Aggiungi elemento, quindi seleziona Testo, Immagine, Divisoreo Distanziatore. 
3. Seleziona la scheda Progettazione , quindi scegli le impostazioni di stile per la proposta nelle sezioni Testo, Colorie Stili di base . Se si dispone di un kit del marchio configurato con QuickBooks, imposteremo il logo, i caratteri, i colori e gli stili come predefiniti in modo che corrispondano al tuo brand. 

Gestisci gli elementi

Attenersi alla seguente procedura per spostare, duplicare, copiare o eliminare un elemento nello strumento di creazione proposta:

• Per spostare un elemento, selezionalo, quindi seleziona l'icona con la freccia su o l'icona con la freccia giù.
  Nota: gli elementi Intestazione e Dettagli proposta non possono essere spostati.
• Per duplicare un elemento, selezionalo, quindi seleziona l'icona con i tre punti . Quindi, seleziona Duplica blocco.
• Per copiare un elemento, selezionalo, quindi seleziona l'icona con i tre punti . Quindi, seleziona Copia blocco. 
• Per eliminare un elemento, selezionarlo, quindi selezionare l'icona di eliminazione . 

Passaggio 3: visualizza l'anteprima della proposta

Prima di inviare la proposta, è possibile visualizzarla in anteprima in tre modi:

• Vista Desktop
• Vista mobile
• Vista PDF

Per visualizzare in anteprima la proposta dallo strumento di creazione della proposta, seleziona Anteprima, quindi seleziona Desktop, Mobileo PDF.

Passaggio 4: invia la proposta

Quando la proposta è pronta, è possibile inviarla via e-mail al cliente. Per condividere la proposta con un collegamento diretto, selezionare Altre azioni , seleziona Condividi link alla proposta, quindi segui i passaggi per condividere la proposta.

Di seguito sono riportati alcuni dettagli importanti sulle e-mail di proposta:

• E-mail transazionale: le proposte sono considerate e-mail transazionali. Ciò significa che puoi inviarli ai clienti senza il consenso del marketing.
• Indirizzo e-mail mittente: il campo Indirizzo e-mail mittente deve includere un indirizzo e-mail verificato.
• Piè di pagina obbligatorio: per motivi di conformità, l'e-mail di proposta include un piè di pagina obbligatorio. Questo non può essere modificato o rimosso. 
• Pulsante obbligatorio: l'e-mail di proposta include un pulsante Visualizza proposta che collega i clienti alla proposta. Questo non può essere modificato o rimosso.

Per inviare la proposta, attenersi alla seguente procedura:

1. Dal generatore di proposte, seleziona Continua con l'invio. 
2. Rivedere o modificare le impostazioni di invio. 
3. Quando si è pronti per inviare la proposta, selezionare Invia. 

Dopo aver inviato la proposta al cliente, monitorarne lo stato nella pagina Proposte .

Procedura per il cliente

Dopo aver ricevuto la proposta, il cliente potrà procedere come segue per approvarla:

1. Nell'e-mail di proposta selezionare il collegamento Visualizza proposta .
2. Selezionare Firma proposta.
3. Compilare il campo Nome legale completo .
4. Seleziona Firma.
5. Seleziona Accetta proposta.

Se non desidera approvare la proposta, può selezionare Rifiuta, quindi selezionare Rifiuta proposta per confermare.