Configurare e inviare fatture parziali

Scopri come inviare le fatture nel corso del tempo man mano che lavori un preventivo in QuickBooks.

La fatturazione parziale ti consente di dividere un preventivo in tutte le fatture necessarie. Anziché richiedere il pagamento completo all'inizio di un progetto, è possibile fatturare ai clienti pagamenti parziali. Al completamento del lavoro, aggiungere le voci dall'iniziale preventivo per procedere con le fatture. Ciò mantiene i pagamenti dei progetti organizzati e collegati dall'inizio alla fine.

Prerequisiti

Prima di creare una fattura parziale:

• Attiva la fatturazione parziale.
• Crea un preventivo.

Una volta attivata la fatturazione parziale, è possibile utilizzare il modello di stile arioso predefinito o creare il proprio modello.

Passaggio 1: crea fatture parziali da un preventivo

È possibile utilizzare un preventivo per creare una fattura parziale contrassegnata come Accettata. L'originale non viene modificato preventivo, che rimane nei record dell'utente. È possibile creare più fatture parziali dalla stessa preventivo.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare il preventivo da utilizzare per creare una fattura parziale.
3. In Azioneselezionare Converti in fattura.
4. Compila il resto della fattura.
5. Selezionare Rivedi e invia, Salva e nuovo o Salva e chiudi.

Nota: è inoltre possibile creare una fattura e assegnarla a un cliente con un'apertura preventivo. Quindi trovare il preventivo nella barra laterale Aggiungi a fattura o Transazioni suggerite e seleziona Aggiungi.

Passaggio 2: monitora le fatture parziali

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona la fattura
3. Selezionare (numero) collegato Stima.
4. Selezionare al preventivo da visualizzare.

Dopo aver fatturato il totale preventivo, il preventivo lo stato cambia automaticamente in Convertito. Se si tenta di emettere una fattura per più del 100% del totale preventivo, sarà possibile aggiungere solo l'importo rimanente del saldo rimanente.