QuickBooksHelpIntuitConfigurare e inviare fatture parziali
by Intuit• Updated 3 days ago
Scopri come inviare le fatture nel corso del tempo man mano che lavori un preventivo in QuickBooks.
La fatturazione parziale ti consente di dividere un preventivo in tutte le fatture necessarie. Anziché richiedere il pagamento completo all'inizio di un progetto, è possibile fatturare ai clienti pagamenti parziali. Al completamento del lavoro, aggiungere le voci dall'iniziale preventivo per procedere con le fatture. Ciò mantiene i pagamenti dei progetti organizzati e collegati dall'inizio alla fine.
| Il stime o le fatture avranno un aspetto diverso a seconda che tu abbia la versione precedente o quella nuova preventivo e l'esperienza di fatturazione. |
Prerequisiti
Prima di creare una fattura parziale:
Una volta attivata la fatturazione parziale, è possibile utilizzare il modello di stile arioso predefinito o creare il proprio modello.
e selezionare Account e impostazioni.
.| Suggerimento: se si utilizza la funzione Progetti (QuickBooks Online Plus o QuickBooks Online Advanced) e si desidera aggiungere un preventivoa un progetto, aggiungerlo prima di iniziare a creare le fatture parziali. |
Passaggio 1: crea fatture parziali da un preventivo
È possibile utilizzare un preventivo per creare una fattura parziale contrassegnata come Accettata. L'originale non viene modificato preventivo, che rimane nei record dell'utente. È possibile creare più fatture parziali dalla stessa preventivo.
- Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
- Trova il preventivo da utilizzare per creare una fattura parziale.
- Dalla colonna Azione selezionare Converti in fattura.
Nota: l'opzione Converti in fattura potrebbe trovarsi nell'elenco a discesa ▼ della colonna Azione , a seconda dello stato del preventivo. - Seleziona un'opzione da Quanto vuoi fatturare?, quindi seleziona Crea fattura.
- Compila il resto della fattura.
- Selezionare Rivedi e invia, Salva e nuovoo Salva e chiudi.
Nota: se si utilizza il layout della fattura precedente, selezionare Salva e invia, Salva e nuovoo Salva e chiudi.
Nota: è inoltre possibile creare una fattura e assegnarla a un cliente con un'apertura preventivo. Quindi trovare il preventivo nella barra laterale Aggiungi a fattura o Transazioni suggerite e seleziona Aggiungi.
Passaggio 2: monitora le fatture parziali
Le fatture parziali includono un preventivo riepilogo con il totale fatturato. Sono presenti anche collegamenti all'originale preventivo e tutte le fatture parziali pertinenti.
Per visualizzare l'originale preventivo dalla fattura:
- Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
- Individua la fattura e seleziona Visualizza/Modifica dalla colonna Azione .
- Seleziona Transazioni collegate.
Nota: se si utilizza il layout della fattura precedente, selezionare (numero) collegato Stima. - Selezionare il preventivo da visualizzare.
Dopo aver fatturato il totale preventivo, il preventivo lo stato cambia automaticamente in Chiuso. Se si tenta di emettere una fattura per più del 100% del totale preventivo, sarà possibile aggiungere solo l'importo rimanente del saldo rimanente.
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