Esporta i dati dei clienti su Excel in QuickBooks

Scopri come esportare le informazioni sui clienti da QuickBooks Online in Excel.

Esistono due modi per esportare le informazioni sui clienti in Excel. La prima dalla pagina Clienti, l'altra dalla pagina Relazioni. Ciascun metodo determinerà un risultato diverso e influirà sulle informazioni che è possibile esportare in Excel.

Esportare i dati dei clienti dalla pagina Clienti

Se si esegue l'esportazione dalla pagina Cliente, sarà possibile esportare informazioni quali cliente, società, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, allegato, saldo aperto e note.

1. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
2. Selezionare l'icona Esporta in Excel accanto all'icona Stampa .

Esportare i dati dei clienti dalla pagina Report

Se si esegue l'esportazione dalla pagina Report, è possibile personalizzare le informazioni sul cliente che si desidera esportare in Excel. Questo è più vantaggioso se si sta cercando qualcosa di più specifico o se si desidera la possibilità di personalizzare le informazioni.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
2. Nella sezione Vendite e clienti selezionare Elenco contatti clienti.
   Nota: è possibile modificare questo report selezionando Personalizza.
   1. Nell'elenco a discesa Righe/Colonne selezionare Modifica colonne.
   2. Aggiungi le colonne desiderate, quindi seleziona Esegui report.
   3. (Facoltativo) Se si prevede di eseguire lo stesso report in un altro momento, selezionare Salva personalizzazione in alto a destra.
3. Seleziona l'icona Esporta accanto all'icona Stampa , quindi scegli Esporta in Excel.