QuickBooks HelpQuickBooksHelpIntuit

Importare i dati utilizzando la sincronizzazione foglio di calcolo

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Scopri come importare i dati utilizzando la sincronizzazione dei fogli di calcolo in QuickBooks Online Advanced o Contabile.

I modelli di record vengono utilizzati per importare i dati nel conto, e QuickBooks lo convalida automaticamente.

È possibile accedere ai modelli di record nella barra degli strumenti selezionando Crea o modifica record.
Nota: le colonne contrassegnate da un asterisco sono campi obbligatori per importare i dati in QuickBooks Online Advanced o File contabile.

Tipi di modelli di record in Sincronizzazione foglio di calcolo

I modelli di record vengono utilizzati come formato in cui importare i dati QuickBooks Online Advanced o Contabile. Esistono due tipi di modelli di record:

Un modello di elenco viene utilizzato per aggiungere o modificare un elenco di dati della società in QuickBooks conto.

Tipi di modelli di elencoA cosa serve
ContiAggiungere, aggiornare o archiviare i conti.
Classe e localitàAggiungere, modificare o annullare classi o reparti.
Fornitore e clientiAggiungere, modificare o annullare fornitori o clienti.
DipendentiAggiungere, modificare o annullare i dipendenti.
Voci di inventarioAggiungere, modificare o eliminare l'inventario o i servizi.
Nota: le voci di inventario raggruppate non sono supportate.

Un modello di transazione viene utilizzato per registrare le transazioni nuove o modificate in QuickBooks.

Tipi di modelli di transazioneA cosa serve
Fatture e fattureAggiungere, modificare o annullare fatture di acquisto, note di credito o pagamenti ai clienti di fornitori.
PreventiviAggiungere, modificare o annullare stime.
Ricevuta di acquisto e di venditaAggiungere, modificare o eliminare le ricevute di acquisto e di vendita.
Ordine di acquistoAggiungere, modificare o eliminare ordini di acquisto.
Attività a tempoAggiungere, modificare o annullare le attività a tempo.

Per importare le registrazioni a giornale, utilizzare Registrazioni a giornale.

Per importare i dati nel QuickBooks Online Advanced o Contabile, è possibile creare o modificare modelli di record utilizzando la sincronizzazione foglio di calcolo.

  1. Seleziona Crea o modifica record nel pannello Sincronizzazione foglio di calcolo.
  2. Nell'elenco a discesa Seleziona società ▼ selezionare i dati della società da aggiungere o modificare.
  3. Nell'elenco a discesa Seleziona un tipo di record ▼ selezionare un modello di record.
  4. Per scaricare i dati dal QuickBooks società, selezionare Modifica record QuickBooks, quindi eseguire nuovamente la sincronizzazione e filtrare i dati da inserire nel foglio di calcolo.
  5. (Facoltativo) Per creare e modificare le transazioni e i relativi campi personalizzati, selezionare Seleziona colonnedi campi personalizzati . In questo modo sarà possibile aggiungere la transazione al modello.
  6. Dopo aver aggiunto tutte le informazioni, seleziona Ottieni modello per visualizzare il modello e aggiungere o modificare i dati.
  7. Nella posta? selezionare Sì accanto alle transazioni da importare.
  8. Nel riquadro delle attività, selezionare Sincronizza con QuickBooks, quindi seleziona Sincronizza per confermare.
  9. SelezionaVisualizza dettagli sincronizzazioneper visualizzare il numero di voci che sono state importate ed eventuali errori.

Ecco una guida per formattare i modelli di foglio di calcolo in Sincronizzazione fogli di calcolo.

  • Assicurati di aggiungere le righe nella parte inferiore del modello. Se necessario, è anche possibile eliminare le righe.
  • La sincronizzazione del foglio di calcolo consente di salvare la formattazione. Per cancellare o ripristinare il modello originale, seleziona Cancella foglio, quindi seleziona Procedi.
QuickBooks Online Advanced