Crea e gestisci i moduli di contatto in QuickBooks Online

Scopri come creare, personalizzare, pubblicare e condividere un modulo di contatto in QuickBooks Online. Questo può aiutare a generare lead dal tuo sito Web o da una pagina Web ospitata.

Prerequisito

Prima di creare un modulo di contatto, consulta Informazioni sui moduli di contatto a assicurati di aver familiarità con il loro funzionamento.

Requisiti per il modulo di contatto

• Campo del nome 
• Campo e-mail 
• Pulsante Invia

Passaggio 1: crea il modulo di contatto

1. Vai all'Hub clienti e seleziona Lead.
2. Dal pannello Moduli di contatto , selezionare Crea modulo di contatto per accedere al builder moduli di contatto. 

Nota: il modulo di contatto predefinito include i campi Nome, E-mail, Numero di telefono e Messaggio. 

Passaggio 2: personalizzare il modulo di contatto

Utilizzare la scheda Struttura per modificare, riordinare o aggiungere elementi al modulo di contatto. Quindi, utilizzare la scheda Progettazione per personalizzare i caratteri e i colori degli elementi del modulo. 

Ecco alcune cose da sapere sulla personalizzazione del modulo di contatto.

• Se si dispone di un kit del marchio configurato con QuickBooks, accedi ai colori e ai caratteri del tuo brand dalla scheda Progettazione . 
• Se non si dispone di un kit del marchio configurato con QuickBooks, selezionare le proprie impostazioni di progettazione per il modulo di contatto dalla scheda Progettazione . È inoltre possibile creare un kit del marchio.
• È possibile aggiungere al modulo di contatto immagini di dimensioni inferiori a 5 MB.  

Per personalizzare il modulo di contatto, attenersi alla seguente procedura. 

1. Seleziona la scheda Struttura . 
2. Per modificare un elemento del modulo, selezionalo, quindi apporta le modifiche. Aggiungi descrizioni facoltative, imposta campi obbligatori o elimina elementi. 
3. Per riordinare un elemento, posiziona il puntatore del mouse su di esso, quindi utilizza le frecce su e giù per spostarlo. Nel pannello Struttura è inoltre possibile posizionare il puntatore del mouse su un elemento, quindi selezionarlo e trascinarlo nella nuova posizione.
4. Per aggiungere un nuovo elemento al modulo di contatto, seleziona + Aggiungi elemento, quindi seleziona il tipo di contenuto. 
5. Una volta che si è soddisfatto degli elementi del modulo, selezionare la scheda Progettazione . 
6. Imposta le tue preferenze di progettazione nelle sezioni Marchio, Stili di base, Testo, Campie Pulsanti .

Per visualizzare in anteprima il modulo di contatto per desktop e dispositivi mobili, seleziona Anteprima, quindi passa da una visualizzazione all'altra. 

Importante: se si esce dal builder senza salvare, le modifiche andranno perse. 

Per completare il modulo di contatto in un altro momento, seleziona Salva ed esci. Rimarrà in uno stato non pubblicato fino a quando non sarai pronto per la pubblicazione.

Passaggio 3: imposta un messaggio di conferma

Un messaggio di conferma è il breve prospetto che viene visualizzato dopo che un altro utente ha completato il modulo di contatto. Personalizza questo messaggio per adattarlo al tuo marchio, aggiungi un'immagine o imposta un pulsante come passaggio successivo. 

Per impostare un messaggio di conferma per il modulo di contatto, attenersi alla seguente procedura. 

1. Nel builder del modulo di contatto, seleziona Passaggio 2: messaggio di conferma. 
2. Seleziona il testo segnaposto da modificare, quindi apporta le modifiche. 
3. Per aggiungere un'immagine, selezionare + Aggiungi elemento. Quindi, seleziona Immagine e carica il file immagine. 
4. Per aggiungere un pulsante, selezionare + Aggiungi elemento. Quindi, seleziona il pulsante e aggiungi l'URL nel campo Collega a . 

Passaggio 4: pubblica e condividi il modulo di contatto

Quando il modulo di contatto è pronto per la pubblicazione, pubblicalo. Quindi, aggiungi il modulo di contatto al tuo sito Web o condividilo con un link.

Per pubblicare e condividere il modulo di contatto, attenersi alla seguente procedura.

1. Seleziona Pubblica modifiche. 
2. Seleziona la scheda Condividi . 
3. Per aggiungere il modulo di contatto al sito Web, selezionare Incorpora, quindi seguire la procedura. 
4. Per condividere il modulo di contatto con un collegamento, selezionare Condividi con collegamento, quindi selezionare Copia collegamento. Impossibile personalizzare il collegamento al modulo di contatto.

Importante: è possibile modificare il modulo di contatto in qualsiasi momento. Dopo aver apportato le modifiche, è necessario ripubblicare il modulo nel generatore di moduli di contatto. A tale scopo, seleziona Pubblica modifiche. Dopo tale data, le modifiche al modulo verranno aggiornate automaticamente sul sito Web o al collegamento personalizzato. 

Passaggi successivi

• Dopo aver ricevuto l'invio di un modulo di contatto, l'utente riceverà un messaggio e-mail all'indirizzo associato all' QuickBooks Online conto. Questo messaggio e-mail includerà le informazioni che il contatto ha compilato e fornirà all'utente un modo diretto per contattarlo. 
• Visualizzare i moduli di contatto inviati nel riquadro Moduli di contatto della pagina Lead.