Crea e applica note di credito o crediti dilazionati in QuickBooks Online

In QuickBooks, è possibile accreditare utilizzando una nota di credito o un credito dilazionato. Ecco le differenze principali:

Nota di credito

• Se il cliente lo desidera ridurre immediatamente il saldo aperto corrente, utilizzare una nota di credito.
• Il cliente può utilizzare la nota di credito come pagamento di una fattura, in parte o per intero.
• È possibile applicare una nota di credito durante la registrazione del pagamento per la fattura di un cliente.
• Le note di credito influiscono sui report sulle vendite, anche se non vengono applicate alle fatture.

Credito dilazionato

• Se si desidera monitorare il credito di un cliente per un utilizzo futuro, senza che ciò influisca immediatamente sul saldo aperto corrente, utilizzare un credito dilazionato.
• Il cliente può utilizzare il credito dilazionato per ridurre il saldo di una fattura.
• È possibile aggiungere crediti dilazionati alle fatture future come voce.
• A differenza delle note di credito, gli accrediti dilazionati non influiscono sui report sulle vendite fino a quando non vengono applicati alle fatture.

Passaggio 1: crea una nota di credito

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Seleziona Nota di credito.
3. Dall'elenco a discesaCliente selezionare il nome del cliente.
4. Immettere i dettagli della nota di credito, come la data e l'importo.
   Suggerimento: è possibile creare una voce del servizio di credito personalizzatain modo da aggiungerla rapidamente alle note di credito come voce singola.
5. Al termine, seleziona Salva e chiudi.

Nota: Se il cliente ha restituito l'inventario e desideri aggiornare la quantità disponibile, inserisci il prodotto come voce all'interno della nota di credito.

Passaggio 2: applica la nota di credito a una fattura

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Seleziona Ricevi saldo.
3. Dall'elenco a discesa Clienteselezionare il cliente.
4. Nella sezioneTransazioni in sospesoselezionare la fattura aperta a cui si desidera applicare la nota di credito.
5. Nella sezioneCrediti selezionare le note di credito da applicare.
   Nota: la sezione dei crediti non verrà visualizzata se la nota di credito non è stata creata.
6. Per la fattura non pagata, nella colonnaPagamento , immettere l'importo del credito che si desidera applicare.
7. Lasciare vuoti i campi Metodo di pagamento, N. di riferimento, Deposito ae Importo ricevuto .
8. Compila il resto del modulo, inclusa laData di pagamento.
9. Assicurarsi che il totale sia corretto dopo aver applicato la nota di credito.
10. Al termine, seleziona Salva e chiudi.

Passaggio 1: crea un credito dilazionato

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Credito dilazionato.
3. Dall'elenco a discesaCliente selezionare il nome del cliente.
4. Immettere i dettagli, ad esempio la data e l'importo.
   Suggerimento: è possibile creare una voce del servizio di credito personalizzatain modo da aggiungerla rapidamente ai crediti dilazionati come voce singola.
5. Al termine, seleziona Salva e chiudi.

In questo modo viene salvato il credito dilazionato. Puoi scegliere di applicarla alla prossima fattura al cliente.

Passaggio 2: applica il credito dilazionato a una fattura

Tieni presente che l'aggiunta di un credito dilazionato a una fattura relativa a un periodo contabile precedente influirà sui saldi di tale periodo.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Seleziona Fattura.
3. Dall'elenco a discesaCliente selezionare il cliente. Verrà aperta una finestra con tutte le transazioni aperte per il cliente, incluse fatture e crediti dilazionati.
   Nota: se non visualizzi questo messaggio, seleziona la piccola freccia accanto al saldo dovutodella fattura .
4. Individua il credito dilazionato e selezionaAggiungi. In questo modo il credito viene aggiunto come voce alla fattura.
5. Compilare il resto della fattura secondo necessità.
6. Al termine, seleziona Salva e chiudi.

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