Come configurare o modificare i messaggi dei clienti in QuickBooks Online

Scopri come modificare o configurare i messaggi per i clienti e come stampare un messaggio sul rendiconto.

Modificare il messaggio di saluto inviato tramite e-mail con i moduli di vendita

1. Vai a Impostazioni , seleziona Account e impostazionie quindi seleziona Vendite.
2. Nella sezione Messaggi , seleziona la modifica (matita ✎).
3. Selezionare Utilizza casella di controllo annuncio , quindi seleziona il tipo di saluto ideale dall'elenco a discesa.
4. Selezionare il tipo di modulo di vendita desiderato dall'elenco a discesa Modulo di vendita :
   • Fattura
   • Preventivo
   • Nota di credito
   • Ricevuta di vendita
   • Prospetto
   • Ricevuta di rimborso
5. Per l' oggetto dell'e-mail e per il messaggio e-mail, è possibile lasciare il termine specificato nella casella o digitare messaggi personalizzati.
6. Per riceverne una copia, selezionare la casella di controllo Inviami una copia tramite e-mail .
7. Dopo aver apportato tutte le modifiche appropriate al messaggio, selezionare Salva.
8. Selezionare Fine.

Aggiornamenti globali dei messaggi per fatture, moduli di vendita e preventivi

Per configurare o modificare il messaggio a livello globale per il modulo di fattura e i preventivi, procedi nel seguente modo:

1. Vai a Impostazioni selezionare Account e impostazioni, quindi selezionare Vendite.
2. Nella sezione Messaggi , seleziona la modifica (matita ✎).
3. Dal modulo di vendita a discesa, selezionare Preventivo o Fatture e altri moduli di vendita e digitare il messaggio predefinito per i clienti.
4. Selezionare Salva e termina.

Stampare un messaggio sul rendiconto

Per stampare un messaggio sul rendiconto, procedere come segue:

1. Aprire un programma di elaborazione testi.
2. Scorrere fino alla fine della pagina e digitare il messaggio per il cliente.
   Nota: a seconda del programma e delle impostazioni della stampante, potrebbe essere necessario regolare i margini.
3. Stampare la pagina contenente il messaggio appena digitato.
4. Reinserire la pagina contenente il messaggio nella stampante e stampare un prospetto sulla stessa pagina. Se il messaggio viene posizionato abbastanza in basso nella pagina, dovrebbe rientrare nel prospetto stampato.
5. L'operazione potrebbe richiedere alcuni tentativi ed errori per garantire che il messaggio non si sovrapponga a nessun prospetto. Una volta che il messaggio è stato visualizzato correttamente, si consiglia di salvare il documento per un utilizzo futuro.

Nota: poiché questa soluzione alternativa utilizza un altro programma, per ulteriore assistenza contattare il supporto per il programma, in quanto i rappresentanti di QuickBooks Online non sono in grado di fornire supporto per software di terzi.

Ora è possibile modificare o configurare i messaggi per i clienti e anche stampare un messaggio sul rendiconto.