Creare una relazione sulle fatture in scadenza in un giorno specifico

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Scopri come personalizzare una relazione per mostrare le fatture in scadenza in date specifiche in QuickBooks Online.

QuickBooks ti consente di personalizzare i tuoi report per mostrare un elenco di fatture in scadenza in un giorno o in un intervallo di date specifico. Utilizzare la relazione Dettagli transazioni per conto e personalizzarla per visualizzare le fatture desiderate.

Creare una relazione per le fatture in scadenza

Per creare ed eseguire una relazione per le fatture in scadenza, attenersi alla seguente procedura:

1. Collegarsi a Relazioni (Portami sul posto).
2. Selezionare la relazione Trova per nome menu a discesa, quindi selezionare Dettaglio transazione per conto.
3. Seleziona il periodo di relazione menu a discesa, quindi seleziona il giorno o l'intervallo di date da visualizzare.
4. Per filtrare i dati, seleziona Filtra.
   1. Selezionare Filtra per menu a discesa, quindi selezionare Tipo di transazione.
   2. Selezionare le Opzioni menu a discesa, quindi selezionare è uguale a.
   3. Selezionare il valore menu a discesa, quindi selezionare Fattura.
   4. Seleziona + Aggiungi filtro.
   5. Selezionare Filtra per menu a discesa, quindi selezionare AC pagato.
   6. Selezionare le Opzioni menu a discesa, quindi selezionare è uguale a.
   7. Selezionare il valore menu a discesa, quindi selezionare Non pagate.
5. È possibile inviare via e-mail, esportare/stampare o salvare il report.
   1. Per inviare la relazione tramite e-mail, selezionare Altre azioni menu a discesa, quindi selezionare Invia report tramite e-mail. Immetti tutte le informazioni necessarie, quindi seleziona Invia e-mail.
   2. Per esportare/stampare, selezionare Esporta/Stampa elenco a discesa. Quindi selezionare Esporta in Excel, Esporta come CSVo Stampa/Salva come PDF.
   3. Per salvare il report una volta personalizzato, selezionare Salva con nome. In questo modo il report verrà salvato come report personalizzato. Per sovrascrivere eventuali nuove modifiche nella stessa relazione personalizzata, selezionare Salva.
      Nota: è possibile passare a Relazioni, quindi selezionare Relazioni personalizzate per visualizzare nuovamente la relazione.