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Esporta i dati di QuickBooks Online

by Intuit• Updated 1 month ago

Scopri come esportare report, elenchi e altri dati di QuickBooks Online come file Excel. In questo modo è possibile condividere e accedere ai dati necessari.

Prerequisiti

Per ottenere informazioni più specifiche sui dati esportati, creare i propri report utilizzando il Generatore di report personalizzati.

È inoltre possibile utilizzare app di terzi per eseguire il backup dei dati in QuickBooks Online.

Esporta i report e gli elenchi

Esporta i report e gli elenchi come file Excel in un unico file .zip. In questo modo è possibile salvare le informazioni relative alla registrazione delle transazioni che influiscono sui saldi del conto. Sono incluse fatture, ricevute o fatture d'acquisto.

ReportElenchi
Libro mastro generaleClienti
Profitti e perditeDipendenti
Stato patrimonialeFornitori
Bilancio di verifica
Libro giornale
  1. Vai a Impostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e nella colonna STRUMENTI , selezionare Esporta dati.
  2. Nella scheda Relazioni , impostare la data dall'elenco a discesa Intervalli di date preselezionati ▼ .
  3. Aggiungi o rimuovi elementi dalle schede Relazioni ed Elenchi attivando o disattivando l'opzione.
  4. SelezionareEsporta in Excel.
  5. Seleziona OK per assicurarti che l'operazione sia completata.

Verrà visualizzata una richiesta di conferma che i dati sono stati esportati.

Nota: è possibile personalizzare la relazione per esportare i dati più importanti.

Suggerimento: se è necessario esportare un report diverso, seguire la procedura per esportare i report in Excel.

Esportare transazioni e altri dati non registrati

Esporta le transazioni non pubblicate che non influiscono sui tuoi report.

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra

  1. Dall'elenco a discesa Tipo ▼ selezionare Stimas.
  2. Dall'elenco a discesa Data ▼ selezionare l'intervallo di date da cui estrarre le transazioni.
    Nota: è possibile applicare altri filtri desiderati.
  3. Seleziona Esporta in Excel testo alternativo immagineIcona .

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  1. Dall'elenco a discesa Tutte le transazioni ▼ selezionare Ordine di acquisto.
  2. Selezionare il filtroPersonalizza icona alternativa. icona.
  3. Imposta l'intervallo di date ed eventuali altri filtri, quindi seleziona Applica.
  4. Selezionare Esporta in ExcelImmagine dell'icona Esporta in Excel..

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  1. Selezionare un cliente di cui esportare il rendiconto.
  2. Dalla scheda Prospetti selezionare il rendiconto da esportare. Quindi selezionare Stampa.
    Nota: se non riesci a trovare il rendiconto, puoi modificare l'intervallo di date dall'elenco a discesa Data ▼ .
  3. Seleziona l'icona Scarica . Quindi, seleziona la cartella in cui vuoi salvare il file.
  4. Seleziona Salva.
  1. Vai a Impostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e nella colonna ELENCHI selezionare Allegati (Portami lì).
  2. Selezionare gli allegati da esportare.
  3. Seleziona l' elenco a discesa Azioni accorpate ▼ , quindi seleziona Esporta.

Nota: gli allegati verranno esportati in un file zip.

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  1. Individuare e selezionare Elenco modelli ricorrenti.
  2. Seleziona l'elenco a discesa Altre azioni ▼ , quindi seleziona Esporta in Excel.

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  1. Individuare e selezionare Elenco conti.
  2. Seleziona l'elenco a discesa Altre azioni ▼ , quindi seleziona Esporta in Excel.
  1. Vai a Impostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e nella colonna ELENCHI , selezionare Prodotti e servizi (Portami lì).
  2. Seleziona l'elenco a discesa Altro ▼ , quindi seleziona Esegui report.
  3. Seleziona l'elenco a discesa Altre azioni ▼ , quindi seleziona Esporta in Excel.
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