Crea grafici per visualizzare l'andamento della tua attività

Scopri come creare grafici per visualizzare l'andamento della tua azienda in QuickBooks Online Advanced e QuickBooks Online Accountant.

Ogni azienda monitora metriche univoche per misurarne le prestazioni.

Crea grafici personalizzati per monitorare ciò che conta di più per la tua attività. Sei tu a scegliere la metrica e i dati specifici da includere nel grafico, come prodotti, servizi e località. Per alcuni grafici, puoi anche confrontare i tuoi numeri con quelli di altre aziende del tuo settore.

Ecco come utilizzare i grafici personalizzati. Nota: per utilizzare questa funzione è necessario essere un utente amministratore.

Passaggio 1: visualizza i grafici nel Centro rendimento

Il Centro prestazioni mostra tutti i grafici in un'unica posizione. Per visualizzarlo:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona la scheda Centro prestazioni .

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona la scheda Centro prestazioni .

La prima volta che visiti il centro prestazioni QuickBooks dispone di grafici integrati pronti all'uso. È possibile personalizzarli in base alle proprie esigenze.

Passaggio 2: crea un nuovo grafico

Puoi monitorare una metrica in ogni grafico e creare fino a 25 grafici. È possibile creare grafici per monitorare queste metriche:

• Spese
• Ricavi
• Utile lordo
• Utile netto
• Crediti verso clienti
• Debiti verso fornitori
• COGS (costo delle merci vendute)
• Flusso di cassa
• Rapporto corrente
• Rapporto rapido

Creare un grafico rapido

Creare un grafico per una metrica comune come i ricavi o le spese nel tempo? Seleziona Aggiunta rapida di grafici e scegli una metrica dall'elenco. Il grafico viene visualizzato immediatamente nella dashboard.

• Per modificare il periodo di tempo, seleziona il periodo di tempo corrente, quindi seleziona un'opzione dall'elenco a discesa.
• Per approfondire i dati, seleziona i puntini di sospensione verticali e quindi suModifica widget. Puoi raggruppare i dati per categorie, applicare filtri o confrontare i risultati con un periodo di tempo precedente. Per ulteriori dettagli, vedere i passaggi seguenti per creare un grafico da zero.

Crea un grafico personalizzato da zero

1. Selezionare + Aggiungi nuovo grafico.
2. Seleziona la metrica da monitorare con il grafico, quindi seleziona Continua. Verrà aperta una finestra di personalizzazione. Man mano che si effettuano le selezioni, l'anteprima si aggiorna per mostrare l'aspetto esatto del grafico.
3. Assegna un nome al grafico.
4. Seleziona il tipo di grafico, ad esempio Linea di tendenza, Barre verticali, Grafico a tortao Barre in pila. Queste opzioni variano in base alla metrica.
5. Nell'elenco a discesa Periodo di tempo selezionare il periodo di tempo che si desidera monitorare.
6. Nell'elenco a discesa Raggruppa per selezionare la categoria in base alla quale raggruppare i dati. È possibile eseguire il raggruppamento per classi, fornitori, sedi o altre categorie. Nell'elenco a discesa Seleziona da multiplo selezionare gli elementi della categoria che si desidera monitorare. Si tratta di ciò che viene visualizzato nelle barre o nelle righe del grafico.
7. Se desideri visualizzare solo i dati di una categoria specifica, selezionala nell'elenco a discesa Filtra per . Quindi utilizzare l' elenco a discesa Seleziona da più per restringere il campo agli elementi di quella categoria.
   Suggerimento: l'elenco a discesa Raggruppa per determina il tipo di dati monitorati dal grafico. L'elenco a discesa Filtra per consente di decidere quali dati specifici includere. Ad esempio, potrebbe essere utile visualizzare i dati solo quando si applicano a classi o località specifiche.
8. Per confrontare i risultati in periodi di tempo diversi, selezionare Confronta. Quindi selezionare Periodo precedente o Anno precedente stesso periodo. Per alcuni grafici è anche possibile effettuare il confronto con un budget o un obiettivo.
9. Al termine, seleziona Aggiungi a dashboard.

Quando si torna al Centro prestazioni, verrà visualizzato il nuovo grafico.

Passaggi successivi: modifica o elimina un grafico

Le metriche di successo devono sempre essere perfezionate. Puoi modificare i grafici in qualsiasi momento:

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Seleziona la scheda Centro prestazioni .
2. Individua il grafico che desideri modificare o eliminare.
3. Seleziona i puntini di sospensione verticali ⋮ sul grafico.
4. Per modificare un grafico:
   1. Selezionare Modifica widget.
   2. Apportare le modifiche necessarie, quindi selezionare Salva.
5. Per eliminare un grafico:
   1. Selezionare Elimina widget.
   2. Seleziona Elimina per confermare.