Importare prodotti e servizi in QuickBooks Online

Scopri come importare un elenco di prodotti e servizi da Excel o CSV in QuickBooks Online.

L'importazione di un foglio di calcolo dei prodotti e dei servizi in QuickBooks consente di risparmiare tempo. Ti mostreremo come formattare il foglio di calcolo in Excel o CSV e come importarlo direttamente in QuickBooks.

Formatta il foglio di calcolo

Puoi creare un foglio di calcolo con i tuoi prodotti e servizi in formato Excel o CSV. Il file di esempio mostra come formattare il foglio di calcolo in modo che venga importato correttamente. Ecco come scaricare il file di esempio e i suggerimenti per la formattazione:

1. Accedere a QuickBooks Online.
2. Seleziona Impostazioni , quindi selezionare Importa dati.
3. Selezionare Prodotti e servizi. 
4. Selezionare Scarica un file di esempio e aprire il file.

Suggerimenti per la formattazione:

• Nome prodotto/servizio: 100 caratteri max. Evita caratteri speciali. Consulta l' elenco dei caratteri approvati per ulteriori informazioni.
• Conto del reddito: non è possibile utilizzare conti secondari.
• Quantità in data: Formato simile al seguente: MM/GG/AAAA o GG/MM/AAAA
• Conto entrate e uscite: non è possibile utilizzare conti secondari.

Importare prodotti e servizi

Ora che hai creato un foglio di calcolo con i tuoi prodotti e servizi in formato Excel o CSV, puoi importarli in QuickBooks. Ricorda che, una volta importato, un elenco non può essere annullato. Inoltre, puoi importare solo 1.000 righe alla volta. Se l'elenco è più lungo, suddividilo in più file di dimensioni inferiori.

Procedura per importare il file:

1. Accedere a QuickBooks Online.
2. Vai a Impostazioni e selezionare Importa dati.
3. Selezionare Prodotti e servizi.
4. Per caricare un file Excel o CSV, seleziona Sfoglia per caricare il file dal computer. Scegliere il file e quindi selezionare Apri.
5. Selezionare Successivo.
6. Mappare le informazioni. Il campo rappresenta le intestazioni del foglio di calcolo. Da ogni menu a discesa ▼, seleziona quello che corrisponde a un campo in QuickBooks Online.
7. Selezionare Successivo.
8. Se alcune celle sono evidenziate in rosso, significa che la cella non è valida. Controlla la cella del foglio di calcolo e prova a ripetere l'importazione.
9. Selezionare Sovrascrivi tutti i valori per ogni prodotto o servizio con lo stesso nome per sostituire i dettagli degli articoli esistenti nel conto. Assicurati che tutto sia corretto, perché questa operazione non può essere annullata.
10. Selezionare Importa.

Importa prodotti e servizi con le sottocategorie

Se si utilizzano le categorie secondarie, è necessario formattare il foglio di calcolo in un modo specifico in modo che l'elenco venga importato correttamente. Il foglio di calcolo di esempio include un paio di esempi a cui è possibile fare riferimento.

Categorie e sottocategorie

Nel campo prodotti/servizi del file, utilizzare i formati seguenti:

Solo per le categorie: [Nome della categoria]:[Nome del prodotto/servizio]

Per le categorie e le sottocategorie: [Nome della categoria]:[Nome della sottocategoria]:[Nome del prodotto/servizio]

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