Richiedi maggiori informazioni su una transazione

A volte sono necessarie maggiori informazioni sull'utilità di una transazione. Ora puoi richiedere dettagli e file direttamente da qualsiasi transazione. Risparmia tempo nel ricevere dal tuo team le informazioni di cui hai bisogno QuickBooks.

Panoramica

Le richieste di ulteriori informazioni sono disponibili per QuickBooks Online Essentials, QuickBooks Online Plus, e QuickBooks Online Advanced. Consente la comunicazione in QuickBooks tra un contabile e i clienti. Consente al team di contabilità di raccogliere rapidamente le ricevute e altre informazioni necessarie su transazioni specifiche.

Questa funzione include anche un assistente AI (il Intelligenza artificiale per la contabilità), per assicurarsi che tutte le informazioni richieste siano state aggiunte. È in grado di identificare se è stata aggiunta la ricevuta errata o se sono necessarie ulteriori informazioni per eseguire la contabilità in modo accurato. Se necessario, in un paio di secondi verranno poste domande di follow-up.

È possibile nascondere questa funzione nella Impostazioni nella parte superiore dell'elenco delle transazioni bancarie. Attiva o disattiva l'opzione per Abilita richieste secondo necessità.

Avvia una richiesta per ulteriori informazioni

Passaggio 1: seleziona la o le transazioni desiderate

• Per più transazioni: seleziona le caselle di controllo per un numero qualsiasi di transazioni per le quali hai le stesse domande. Quindi seleziona Richiedi ulteriori informazioni nel banner visualizzato sullo schermo.
• Per una singola transazione: seleziona l'icona + in Richieste colonna. Nell'intestazione è presente un'icona che assomiglia all'icona di una chat. Suggerito da AI viene visualizzata nella colonna Richieste quando QuickBooks consiglia di raccogliere ulteriori informazioni per classificare correttamente una transazione.

Aggiungi membri del team

Se non l'hai ancora fatto, aggiungi i membri del tuo team. Ecco come fare.

Nota: è possibile aggiungere membri del team anche durante il flusso di Transazioni bancarie + icona.

1. Vai a Impostazioni ⚙ e selezionare Account e impostazioni.
2. Selezionare Contabilità.
3. Selezionare Modifica dalla sezione Richieste di ulteriori informazioni .
4. Attivare l'opzione Richiedi accesso per rispondere alle richieste .
5. Seleziona i membri del tuo team dall'elenco a discesa Abilita membri del team ▼.
6. Per aggiungere altri membri, seleziona Aggiungi membri del team.
7. Compilare i dettagli necessari e selezionare Aggiungi membro del team.
8. Seleziona Salva, quindi seleziona Fine.

Assegna domande a dipendenti specifici

Organizza le richieste in modo sicuro e inviale a dipendenti o clienti specifici.

1. Da Transazioni bancarie, selezionare una transazione.
2. Da Richieste selezionare l'icona + . 
3. Seleziona i membri del team a cui inviare la notifica. 
4. Nel campo vuoto, digitare la domanda per i membri del team. (ad es "Puoi indicarmi lo scopo di questo pasto e aggiungere una ricevuta?").
   • Questa operazione è facoltativa, ma è possibile selezionare un tipo di risposta:
     • Richiedi maggiori informazioni
     • Richiedi ricevuta
5. Selezionare Aggiungi richiesta all'elenco.

I membri del tuo team riceveranno un'e-mail in cui verrà loro richiesto di fornire ulteriori informazioni tramite Intuit Assist.

Passaggio 2: compilare la richiesta

Una volta avviata una nuova richiesta, viene visualizzata una finestra in cui è possibile aggiungere il tipo di informazioni che si sta cercando.

1. Seleziona una delle richieste predefinite o aggiungi la tua domanda.
2. Selezionare Aggiungi richiesta all'elenco per aggiungere la transazione all'elenco delle richieste. In alternativa, selezionare Aggiungi e registra per registrare la transazione e aggiungere la richiesta all'elenco.

Passaggio 3: inviare la richiesta

Le richieste vengono aggiunte all'elenco delle richieste prima di essere inviate a chiunque. In questo modo il destinatario dovrà rispondere a queste richieste solo da un unico collegamento anziché da più collegamenti alla volta. Per inviare richieste in sospeso:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare Richieste. Verrà aperto l'elenco delle richieste.
3. Nella scheda Nuovo selezionare le caselle di controllo relative a quelle da inviare.
4. Seleziona Invia richieste.
5. Nel campo A , immetti più indirizzi e-mail separati da una virgola e uno spazio.
6. Selezionare Invia e procedere.
7. In questo modo verrà creato e copiato un collegamento. Per ulteriori informazioni, incollare questo collegamento in un messaggio di testo o e-mail al destinatario per rispondere alla richiesta. È possibile inviare questo collegamento a più destinatari, se necessario.

Rispondere a una richiesta di ulteriori informazioni

La risposta a una richiesta di ulteriori informazioni è progettata per essere rapida ed efficiente. Se ricevi una richiesta di ulteriori informazioni, procedi nel seguente modo.

1. Seleziona il link ricevuto. Verrà aperta una finestra del browser in cui è possibile visualizzare ogni transazione e la richiesta di ulteriori informazioni ricevute dal contabile, dal contabile o da un membro del team.
2. Rispondi alla domanda o carica i documenti richiesti. Potrebbe essere necessario inviare il collegamento a se stessi in modo da poter caricare le ricevute memorizzate su un altro dispositivo.
3. Un assistente di intelligenza artificiale ti aiuta a garantire che tutte le informazioni aggiunte siano complete. È in grado di identificare se hai caricato accidentalmente la ricevuta errata o se sono necessarie ulteriori informazioni per eseguire la contabilità in modo accurato. Se necessario, verranno poste domande di follow-up entro un paio di secondi.
4. Quando tutto sembra completato, viene visualizzato un segno di spunta verde ed è possibile passare a qualsiasi altra richiesta nell'elenco.

Completare una richiesta con risposta

L'utente saprà quando il cliente o il team ha risposto a una richiesta tramite alcuni tipi di notifiche:

Apportare le eventuali modifiche alla transazione secondo necessità. In caso di domande di follow-up, è possibile selezionare l'icona nella colonna Richieste relativa alla transazione e continuare la conversazione. In questo modo la conversazione verrà riaperta e spostata nella scheda Richieste in corso. Il destinatario può utilizzare lo stesso collegamento per rispondere, oppure è possibile generare nuovamente un collegamento per inviare nuovamente.

Classifica e rivedi le transazioni

Una volta ricevuta la risposta dal membro del team, è possibile rivedere e classificare la transazione. 

1. Da Transazioni bancarieselezionare la transazione contrassegnata con Aggiornato da una richiesta per ulteriori informazioni.
2. Seleziona il pannello Suggerimenti , rivedi i suggerimenti generati dall'intelligenza artificiale nella risposta ricevuta dai membri del tuo team. 
3. Inserire le informazioni necessarie:
   • Tipo di transazione
   • Categoria
   • Prodotto/servizi
   • Classe
   • Località
4. Rivedere l'allegato dalla sezione File.
5. Al termine, seleziona Pubblica per classificare la transazione.