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Importa più fatture contemporaneamente in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 3 weeks ago

Scopri come importare più fatture in QuickBooks Online in una volta sola.

Puoi importare più di una fattura alla volta in QuickBooks Online.

Prerequisiti

Prima di iniziare, aggiungere eventuali nuovi prodotti o servizi, clienti e fornitori a QuickBooks Online e preparare un foglio di calcolo contenente le fatture.

Indipendentemente dall'utilizzo di un foglio di calcolo esistente o dalla copia delle fatture in un file di esempio fornito da QuickBooks Online, deve soddisfare i requisiti seguenti:

  • Per ogni voce sono necessari numero di fattura, cliente, data della fattura, scadenza, importo dell'articolo e codice d'imposta dell'articolo propri.
  • Ogni foglio di calcolo importato può contenere fino a 1.000 righe.
  • È possibile importare al massimo 100 fatture alla volta.
  • Non è possibile aggiungere addebiti negativi, come sconti o note di credito.
  1. Puoi utilizzare un foglio di calcolo esistente se è in formato .csv e contiene le colonne seguenti: 
    • Numero di fattura
    • Cliente
    • Data della fattura
    • Scadenza
    • Importo articolo
    • Codice d'imposta dell'articolo
  2. Se riscuoti imposta, aggiungi il imposta aliquota nelle fatture nel foglio di calcolo. Durante l'importazione, è possibile eseguire il mapping di imposta codici creati in QuickBooks imposta codici.

Per ottenere un file di esempio da compilare, vai su Impostazioni ⚙ e selezionare Importa dati. Quindi seleziona Fatture e seleziona Scarica un esempio.

Carica il foglio di calcolo

Carica il foglio di calcolo per avviare l'importazione.

Nota: se hai nuovi clienti importati senza impostarne la valuta corretta, QuickBooks presume che la valuta sia EUR €. Se hai attivato l'opzione Multivaluta, puoi importare le fatture in valuta estera.

  1. Vai a Impostazioni ⚙ e selezionare Importa dati.
  2. Selezionare Fatture.
  3. (Facoltativo) Seleziona le caselle di controllo per aggiungere nuovi clienti o prodotti e servizi che non esistono ancora su QuickBooks.
  4. Selezionare Sfoglia , quindi individuare e selezionare il foglio di calcolo per le fatture.
  5. Selezionare Successivo.
  6. Associa le intestazioni delle colonne ai campi delle fatture di QuickBooks Online.
    • I campi con un asterisco (*) sono obbligatori.
    • Selezionare Non applicabile per i campi non presenti nel foglio di calcolo.
      Nota: QuickBooks inserisce una voce generica denominata "vendite" per i prodotti e i servizi mancanti.
  7. Seleziona il formato della data utilizzato, ad esempio G/M/AAAA.
  8. Seleziona Esclusivo o Incluso come imposta opzione. Per visualizzare questa opzione, configura i codici d'imposta in QuickBooks.
  9. Selezionare Successivo.
  10. Abbina i tuoi codici d'imposta a quelli impostati in QuickBooks.
  11. Selezionare Successivo.
  12. Dopo aver associato i campi, rivedi il riepilogo dell'importazione. Se tutto sembra a posto, seleziona Avvia importazione.
  13. Al termine, selezionare OK se tutte le fatture sono state importate correttamente.
  14. Se l'importazione di alcune fatture non riesce, nota il motivo e seleziona Fine.

Note:

  • Se il file CSV è stato preparato seguendo la procedura indicata, ma non è possibile importare il file, è possibile che il problema sia dovuto a un file danneggiato. Per risolvere il problema, copia tutti i dati in un nuovo file CSV, salvalo per sostituire il file potenzialmente danneggiato e prova a importarlo di nuovo.
  • Se si utilizza QuickBooks Online Plus, è possibile modificare manualmente una fattura importata per includere la classe o la sede.

Suggerimento: ecco altri articoli che i nostri clienti ritengono utili sull'importazione dei dati:

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