Integra BigCommerce e QuickBooks Online utilizzando OneSaas

1. Avvia il processo di configurazione selezionando il primo flusso di lavoro per sincronizzare gli ordini di BigCommerce in QuickBooks Online, come mostrato di seguito. Questo insieme di impostazioni di configurazione aiuterà a determinare alcuni comportamenti di base dell'integrazione:
   • Seleziona gli stati degli ordini di BigCommerce dai quali l'app recupererà le vendite per sincronizzarle in QuickBooks Online. A seconda della natura dell'attività, sincronizzare le vendite anche negli stati di pagamento In sospeso o In attesa.
   • Seleziona la modalità di visualizzazione degli ordini BigCommerce in QuickBooks Online. Nel caso di QuickBooks Online, scegliere se inviare gli ordini BigCommerce a QuickBooks Online come Fatture di vendita o Ricevute di vendita. Seleziona l'opzione appropriata per la tua azienda.
     
2. Selezionare Prodotto predefinito e Opzioni avanzate per visualizzare le impostazioni avanzate.
   • Prefisso numero ordine : il prefisso immesso qui viene aggiunto a tutti gli ordini recuperati dal tuo account BigCommerce. Ad esempio, se hai l'ordine 1234 in BigCommerce e aggiungi il prefisso BC- nella configurazione, l'ordine verrà recuperato in QuickBooks Connector con il numero BC-1234 e inviato di conseguenza a QuickBooks.
   • Prodotto con carta regalo - Analogamente alle opzioni relative agli articoli con spedizione e sconto di cui sopra, è possibile specificare un articolo per carte regalo dedicato in modo da poter monitorare le vendite della carta regalo.
   • Assegna vendite a classe/Assegna vendite a località : queste due opzioni consentono di scegliere una classe o una località predefinita all'interno del sistema QuickBooks Online. Si tratta di un'opzione esclusiva di QuickBooks Online disponibile solo se classi o sedi sono state configurate all'interno del file società di QuickBooks.
   • Cliente originario/Organizzazione del cliente/Cliente di vendita online generico : la maggior parte dei sistemi di contabilità richiede che venga specificato un record cliente quando viene creata una fattura di vendita. Questa particolare opzione consente di scegliere la natura del record cliente in fase di creazione. L'opzione predefinita è cliente originale; tuttavia, se i clienti di BigCommerce specificano il nome di una società e si preferisce che venga visualizzato all'interno del sistema contabile, è possibile optare per l'opzione di organizzazione del cliente.
   • Numeri automatici delle fatture : questa opzione consente di ignorare completamente il numero dell'ordine di BigCommerce e di utilizzare la convenzione di numerazione sequenziale all'interno del sistema contabile. In alternativa, se si desidera evitare la creazione di record cliente all'interno del sistema contabile, è possibile selezionare l'opzione Cliente generico per la vendita online . Ciò significa che tutte le vendite verranno sincronizzate con il tuo sistema contabile rispetto a un record cliente BigCommerce generico. Ulteriori informazioni sul funzionamento sono disponibili qui.
   • Prodotto scontato : è possibile specificare una voce di sconto dedicata in modo da monitorare gli sconti sulle vendite.
   • Prodotto di arrotondamento : questo prodotto verrà utilizzato per l'allocazione in caso di discrepanze nell'arrotondamento nel totale generale di un ordine in una fattura o ricevuta di vendita di QuickBooks Online.
   • Utilizza articolo da spedizione - È possibile che sulle vendite vengano addebitate ai clienti spese di spedizione aggiuntive. In questo caso, l'integrazione può consentire di specificare una voce dedicata a cui assegnare queste spese di spedizione. Ciò ti consentirà di monitorare facilmente i ricavi generati dalle spese di spedizione.
   • Utilizza messaggio cliente predefinito : questa opzione ti consentirà di utilizzare il messaggio esistente sul modello in QuickBooks invece di inserire le note da BigCommerce.
   • Consenti pagamenti con carta di credito : selezionare questa opzione per consentire i pagamenti con carta di credito per le transazioni.
   • Compensazione della data di scadenza - Se alle transazioni non è presente una data di scadenza, verrà assegnata una data di scadenza. Viene calcolato utilizzando la data della transazione e l'offset della data di scadenza. Se non viene impostata, la data della transazione viene utilizzata come data di scadenza. 
   • Consenti pagamenti con carta di credito : selezionare questa opzione per consentire i pagamenti con carta di credito per le transazioni.
     
3. È disponibile un'opzione per sincronizzare gli ordini rimborsati da BigCommerce. In questo flusso di lavoro, ti verrà richiesto di associare un conto di fallback da cui viene rimborsato il pagamento. Verrà inoltre richiesto di immettere il prefisso del numero di rimborso preferito, che verrà aggiunto prima del numero della ricevuta di rimborso.
   
   Con stato dell'ordine : selezionare gli stati degli ordini di BigCommerce dai quali l'app recupererà gli ordini rimborsati/annullati per sincronizzarli con il sistema contabile.
   
4. Abbinamento dei prodotti BigCommerce e QuickBooks Online. Affinché le vendite si integrino correttamente con il tuo sistema contabile, dovrai configurare tutti gli articoli BigCommerce con SKU univoche.
   
   Nota: con le integrazioni di QuickBooks Online, sono disponibili due opzioni di corrispondenza dei prodotti:
   • Nome: il campo SKU del prodotto da BigCommerce viene fatto corrispondere al campo Nome del prodotto in QuickBooks Online.
   • SKU: il campo SKU del prodotto da BigCommerce viene fatto corrispondere al campo SKU del prodotto su QuickBooks Online.
     
5. Verrà visualizzata la pagina di configurazione delle imposte. Qui, per ogni imposta creata/definita in BigCommerce, è necessario selezionare l'imposta sulle vendite corrispondente nel sistema contabile. Ulteriori informazioni sulla configurazione delle imposte.
   
6. Se si desidera che QuickBooks Connector crei nuove voci in QuickBooks Online, è possibile abilitare questa opzione. Per l'inventario, QuickBooks Connector può assegnare il conto COGS per i prodotti solo al momento della creazione, ma non sincronizzerà il prezzo COGS dei prodotti.
   
   Per le voci senza inventario, seleziona Conti entrate e uscite.

7. Le impostazioni Invia pagamenti da BigCommerce a QuickBooks Online ti consentiranno di scegliere se registrare i dati di pagamento da BigCommerce rispetto alle vendite all'interno di QuickBooks Online. Per associare metodi di pagamento diversi a conti di compensazione diversi, è possibile farlo tramite la sezione Mappa singoli metodi di pagamento. In caso di dubbi su quali conti di compensazione utilizzare, contattare il proprio contabile.
   Seleziona Salva.

Ciò consentirà a QuickBooks Connector di leggere tutti gli articoli BigCommerce e crearli in QuickBooks Online. Alcuni utenti preferiscono avere solo gli articoli utilizzati nelle vendite effettive da creare (come spiegato sopra), mentre altri utenti preferiscono prendere tutti gli articoli di BigCommerce e inviarli tramite.

Nota: se desideri che prodotti diversi abbiano conti entrate/uscite diversi, sarà necessario configurarli tutti in QuickBooks Online dopo la creazione degli articoli da parte dell'app.

Seleziona Salva. Ulteriori informazioni sull'integrazione dei prodotti.

Per inviare i dati sul livello delle scorte da QuickBooks Online ai prodotti BigCommerce, è sufficiente selezionare il flusso di lavoro finale.

Non è possibile configurare i livelli delle scorte con QuickBooks Online France.

Nota: questa opzione deve essere abilitata solo se i livelli delle scorte sono stati impostati in QuickBooks Online prima dell'integrazione. Altrimenti, rischierai di spazzare via i livelli delle scorte di BigCommerce. Scopri di più sul nostro processo di controllo delle scorte.

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