Scopri le novità di stime e fatture in QuickBooks Online

Scopri come stime e le fatture sono state modificate in QuickBooks Online.

Stiamo migliorando ilQuickBooks Online fattura epreventivo layout in base al feedback degli utenti per soddisfare al meglio le esigenze aziendali. Questo nuovo design ti aiuta a trovare lavori, continuare a lavorare e ricevere retribuzioni più velocemente. Non è necessario eseguire alcuna operazione per l'aggiornamento; è ancora possibile visualizzare le fatture precedenti estime .

Operazioni eseguibili constime e fatture

Personalizza stime e fatture in loco

Personalizza e rettifica i moduli direttamente sul stime o fattura che stai per inviare. Non è necessario gestire i modelli: tutte le opzioni si trovano in ogni modulo. QuickBooks ricorda le scelte effettuate e le applica alla prossima preventivo o fattura.

Modi per creare una fattura

Esistono più modi per creare una fattura in QuickBooks.

• Crea fatture da zero, soprattutto se non è presente alcun record esistente degli addebiti. È possibile crearli uno alla volta.
• Importa le fatture registrate in un foglio di calcolo in QuickBooks Online.
• Conversione approvatastime hai inviato i clienti nelle fatture.
• Se la fattura viene pagata a rate, creare una o più fatture parziali da una esistentepreventivo . Le fatture parziali non modificano l'originalepreventivo ed è possibile crearne più di una.

Visualizza le fatture

Ogni volta che desideri rivedere le fatture:

1. Vai a Tutte le app , seleziona Vendite e ricevi pagamenti , quindi seleziona Fatture ( Portami lì ).
2. È inoltre possibile selezionare un singolo cliente e rivedere la relativa scheda Fatture .

La colonna Stato mostra dove si trovano le fatture nel processo di vendita e se sono scadute, pagate o annullate. 

QuickBooks inserisce le fatture non pagate nelCrediti verso clienti conto. Questo conto sarà visibile nello stato patrimoniale e in altre relazioni finanziarie.
Nota : qualsiasi rendiconto cliente creato per un cliente principale include fatture per ogni cliente secondario di tale cliente principale che è stato impostato su Fattura a cliente principale .

Registra fatture pagate

Se utilizzi una piattaforma esterna per elaborare i pagamenti, puoi registrarli manualmente in QuickBooks Online.

Monitora e gestisci le fatture in un unico posto

Per visualizzare tutte le fatture in un'unica posizione,Vai a Tutte le app , seleziona Vendite e ricevi pagamenti , quindi seleziona Fatture ( Portami lì ). Monitora i loro progressi, invia promemoria, registra pagamenti e molto altro.

Ottieni stime approvato più velocemente

I clienti possono rivedere e approvare il preventivo online, direttamente dall'e-mail inviata. Riceverai avvisi non appena risponde.

Monitora e gestisci stime in un unico posto

Vai a Tutte le app , seleziona Centro clienti , quindi seleziona Panoramica ( Portami ). Per controllare lo stato di tutti i stime una panoramica, seleziona un cliente e vai alla scheda Elenco transazioni . Da lì è possibile rispondere ai clienti e rivederli stimeo convertirli in fatture quando arrivano le approvazioni.

Gestisci le opzioni di pagamento

Puoi aggiungere facilmente alle tue fatture opzioni di pagamento come le spese di spedizione e i campi di sconto. E aggiungi un versamento, specifica l'importo del versamento e altri dettagli correlati direttamente nella pagina del modulo.

Visualizza l'anteprima di ciò che il cliente vedrà

Quando si utilizza il modello moderno, è possibile visualizzare un'anteprima della fattura (e preventivo) avrà l'aspetto di un PDF o di un'e-mail.

Gestisci tutto in movimento

Sei lontano dalla scrivania? Prenditi cura di stime e attività di fatturazione con l' app mobile QuickBooks Online. 

Quando si crea o si aggiorna un preventivo o fattura, l'app mobile salva automaticamente il tuo lavoro in modo che tu possa riprendere l'attività da dove l'avevi interrotta. È inoltre possibile importare i contatti dalla rubrica e inviarli stime e fatture tramite messaggio di testo.

Funzionalità disponibili per QuickBooks Online Advanced

• Automatizza attività come l'invio di solleciti di pagamento o nuove fatture ai clienti con flussi di lavoro.
• I suggerimenti intelligenti possono fornire indicazioni e consigliare su come ottimizzare la QuickBooks Onlinefatture.
• Acquisisci un ulteriore livello di rendicontazione per le tue fatture con campi personalizzati.
• Monitora le fatture per reparto, linea di prodotti o altre informazioni significative assegnando classi.

Funzionalità attualmente non disponibili nella nuova esperienza

Le seguenti funzionalità di fatturazione classica non sono attualmente disponibili nella nuova esperienza:

• Monitoraggio del chilometraggio fatturabile
• Prospetti (mostra la tabella della durata in fondo a un rendiconto).

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