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Scopri le novità di stime e fatture in QuickBooks Online

by Intuit• Updated a day ago

Scopri come stime e le fatture sono state modificate in QuickBooks Online.

Stiamo migliorando il QuickBooks Online fattura e preventivo layout in base al feedback degli utenti per soddisfare al meglio le esigenze aziendali. Questo nuovo design ti aiuta a trovare lavori, continuare a lavorare e ricevere retribuzioni più velocemente. Non è necessario eseguire l'aggiornamento ed è ancora possibile visualizzare le fatture precedenti e stime.

Nota: questo aggiornamento di fatturazione e stime è in fase di graduale implementazione per gli utenti di QuickBooks Online Simple Start, Essentials e Plus, per evitare che la nuova esperienza venga visualizzata immediatamente. Sarà inoltre possibile tornare all'esperienza precedente visitando la fattura (oppure preventivo) e selezionando l'opzione "Layout precedente" in alto a destra.

Cosa è possibile fare con il nuovo stime e fatture

Personalizza stime e fatture in loco

Personalizza e rettifica i moduli direttamente sul stime o fattura che stai per inviare. Non è necessario gestire i modelli: tutte le opzioni si trovano in ogni modulo. QuickBooks ricorda le scelte effettuate e le applica alla prossima preventivo o fattura.

Monitora e gestisci le fatture in un unico posto

Per visualizzare tutte le fatture in un'unica posizione, Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra Monitora i loro progressi, invia promemoria, registra pagamenti e molto altro.

Ottieni stime approvato più velocemente

I clienti possono rivedere e approvare il preventivo online, direttamente dall'e-mail inviata. Riceverai avvisi non appena risponde.

Monitora e gestisci stime in un unico posto

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra Per controllare lo stato di tutti i stime una panoramica, seleziona un cliente e vai alla scheda Elenco transazioni . Da lì è possibile rispondere ai clienti e rivederli stimeo convertirli in fatture quando arrivano le approvazioni.

Gestisci le opzioni di pagamento

Puoi aggiungere facilmente alle tue fatture opzioni di pagamento come le spese di spedizione e i campi di sconto. E aggiungi un versamento, specifica l'importo del versamento e altri dettagli correlati direttamente nella pagina del modulo.

Visualizza l'anteprima di ciò che il cliente vedrà

Quando si utilizza il modello moderno, è possibile visualizzare un'anteprima della fattura (e preventivo) avrà l'aspetto di un PDF o di un'e-mail.

Gestisci tutto in movimento

Sei lontano dalla scrivania? Prenditi cura di stime e attività di fatturazione con l' app mobile QuickBooks Online. 

Quando si crea o si aggiorna un preventivo o fattura, l'app mobile salva automaticamente il tuo lavoro in modo che tu possa riprendere l'attività da dove l'avevi interrotta. È inoltre possibile importare i contatti dalla rubrica e inviarli stime e fatture tramite messaggio di testo.

Funzionalità disponibili per QuickBooks Online Advanced

  • Automatizza attività come l'invio di solleciti di pagamento o di nuove fatture ai clienti con i flussi di lavoro.
  • I suggerimenti intelligenti possono fornire indicazioni e consigliare su come ottimizzare la QuickBooks Onlinefatture.
  • Acquisisci un ulteriore livello di rendicontazione per le tue fatture con campi personalizzati.
  • Monitora le fatture per reparto, linea di prodotti o altre informazioni significative assegnando classi.

Funzionalità attualmente non disponibili nella nuova esperienza

Le seguenti funzionalità di fatturazione classica non sono attualmente disponibili nella nuova esperienza:

  • Aggiunta di una nuova scadenza della fattura
  • Prospetti (mostra la tabella della durata in fondo a un rendiconto).

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