Aggiungi nuovi clienti in QuickBooks Online

Aggiungi nuovi profili cliente all'elenco clienti per includerli in futuro QuickBooks Online transazioni, relazioni e fatture.

Aggiungi un nuovo cliente

Aggiungi i tuoi clienti all'elenco clienti in modo da poter monitorare le loro transazioni future in QuickBooks Online.

Procedura:

Nota: è possibile aggiungere ai clienti note interne da visualizzare su tutte le fatture.

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Seleziona il tuo cliente.
2. Seleziona Modifica , seleziona il cliente e immetti una nota.

Se non si desidera visualizzare le note interne, seguire la stessa procedura ed eliminare le note, in modo che non vengano visualizzate nelle fatture.

1. Seleziona Nuovo cliente.
2. Nel campo Nome visualizzato cliente immettere il nome visualizzato per il cliente (campo obbligatorio).
3. Rivedi ogni sezione e immetti altre informazioni importanti sul cliente.
4. Facoltativo: è possibile assegnare i clienti che fanno anche parte di un gruppo o di una grande organizzazione come clienti secondari di un cliente "principale" esistente. Sebbene tu possa avere un numero illimitato di clienti secondari, i conti principali possono avere solo clienti secondari fino a quattro livelli di profondità.
   1. Selezionare la casella di controllo È un cliente secondario . Questa azione visualizzerà un menu a discesa del cliente principale.
   2. Nell'elenco a discesa Cliente principale ▼ selezionare il conto principale. 
5. Seleziona Salva.

Importare i clienti da un foglio di calcolo

Importa i clienti da un file Excel o .CSV esistente per aggiungere più di un cliente alla volta o per inserire automaticamente le informazioni sul cliente.

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Seleziona l'elenco a discesa ▼ accanto a Nuovo cliente, quindi seleziona Importa clienti.
2. SelezionareSfoglia.
3. Allega il foglio di calcolo e seleziona Successivo.
4. Associa ogni campo del foglio di calcolo a una sezione delle informazioni sul cliente e seleziona Successivo.
5. Seleziona i clienti da importare, quindi selezionaImporta.

Nota: se in futuro è necessario modificare un cliente secondario in cliente principale, modificare il profilo del cliente secondario e deselezionare la casella di controllo È un cliente secondario . Scopri di più.

Collegamenti correlati

• Modificare le informazioni sul cliente in QuickBooks Online
• Eliminare i clienti in QuickBooks Online
• Unisci i clienti duplicati in QuickBooks Online