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Aggiungi nuovi clienti in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Aggiungi nuovi profili cliente all'elenco clienti per includerli in futuro QuickBooks Online transazioni, relazioni e fatture.


Aggiungi un nuovo cliente

Aggiungi i tuoi clienti all'elenco clienti in modo da poter monitorare le loro transazioni future in QuickBooks Online.

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
  2. Seleziona Nuovo cliente.
  3. Nel campo Nome visualizzato cliente immettere il nome visualizzato del cliente (obbligatorio).
  4. Rivedi ogni sezione e immetti altre informazioni importanti sul cliente.
  5. (Facoltativo) Per aggiungere una nota interna, scorrere fino a Note interne e immettere la nota. Le note sono a scopo puramente informativo e non compariranno sulle fatture.
  6. (Facoltativo) Aggiunta di un cliente secondario: selezionare È un cliente secondario , quindi selezionare il conto principale dall'elenco a discesa visualizzato. I conti principali supportano fino a quattro livelli di clienti secondari.
  7. Seleziona Salva.

Importare i clienti da un foglio di calcolo

Importa i clienti da un file Excel o .CSV esistente per aggiungere più di un cliente alla volta o per inserire automaticamente le informazioni sul cliente.

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
  2. Seleziona l'elenco a discesa ▼ accanto a Nuovo cliente, quindi seleziona Importa clienti.
  3. SelezionareSfoglia.
  4. Allega il foglio di calcolo e seleziona Successivo.
  5. Associa ogni campo del foglio di calcolo a una sezione delle informazioni sul cliente e seleziona Successivo.
  6. Seleziona i clienti da importare, quindi selezionaImporta.
  7. Per convertire un cliente secondario in cliente principale in un secondo momento, apri il profilo, seleziona Modifica e deseleziona È un cliente secondario . Scopri di più.

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