Aggiungi nuovi clienti in QuickBooks Online

Aggiungi nuovi profili cliente all'elenco clienti per includerli in futuro QuickBooks Online transazioni, relazioni e fatture.

Aggiungi un nuovo cliente

Aggiungi i tuoi clienti all'elenco clienti in modo da poter monitorare le loro transazioni future in QuickBooks Online.

1. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
2. Seleziona Nuovo cliente .
   Nota : se stai creando un cliente per la prima volta, seleziona Aggiungi clienti .
3. Nel campo Nome visualizzato cliente immettere il nome visualizzato del cliente (obbligatorio).
4. Rivedi ogni sezione e immetti altre informazioni importanti sul cliente.
5. (Facoltativo) È possibile assegnare clienti che fanno anche parte di un gruppo o di una grande organizzazione come clienti secondari di un cliente principale esistente. Sebbene tu possa avere un numero illimitato di clienti secondari, i conti principali possono avere solo clienti secondari fino a quattro livelli di profondità.
   1. Selezionare la casella di controllo È un cliente secondario . Questa azione visualizzerà un elenco a discesa Cliente principale ▼.
   2. Nell'elenco a discesa Cliente principale ▼ selezionare il conto principale. 
6. Se il cliente è esente da imposta, andare alla sezione Informazioni aggiuntive e selezionare la casella di controllo Assegna codice d'imposta predefinito . Questa azione visualizzerà un elenco a discesa Codice d'imposta predefinito ▼ e selezionerà Esente (0%) .
7. Seleziona Salva.

Nota: è possibile aggiungere ai clienti note interne da visualizzare su tutte le fatture.

Importare i clienti da un foglio di calcolo

Importa i clienti da un file Excel o .CSV esistente per aggiungere più di un cliente alla volta o per inserire automaticamente le informazioni sul cliente.

1. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
2. Seleziona l'elenco a discesa ▼ accanto a Nuovo cliente , quindi seleziona Importa clienti .
3. SelezionareSfoglia.
4. Individua e seleziona il foglio di calcolo, seleziona Apri , quindi seleziona Successivo .
5. Associa ogni campo del foglio di calcolo a una sezione delle informazioni sul cliente e seleziona Successivo.
6. Selezionare Fine .

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