Importa il QuickBooks elenco clienti a Outlook

Scopri come portare il QuickBooks elenco clienti in Microsoft Outlook.

Anche se l'elenco dei clienti non può essere importato direttamente, è possibile prima esportarlo in Excel, quindi importare l'elenco in Outlook.

La procedura seguente si applica a Microsoft Office 2013 installato in Windows. Sebbene possano funzionare con altre versioni, Intuit non supporta le applicazioni Microsoft. Per la procedura dettagliata o per porre domande oltre all'esportazione, visitare la Guida di Microsoft o contattare Microsoft.

Passaggio 1: esportare e convertire le informazioni sul cliente

È necessario esportare le informazioni sul cliente in Excel e convertirle in formato CSV.

1. Esporta le informazioni sul cliente da QuickBooks a Excel.
2. Aprire il file in Excel, quindi selezionare File e quindi Salva con nome.
3. Per il formato file o il menu a discesa Salva con nome : selezionare CSV (delimitato da virgole) (.csv) o valori delimitati da virgole (.csv).
4. (Facoltativo) Rinominare il file in modo da poterlo distinguere dal file Excel originale.
5. Seleziona Salva.
   Nota: selezionare OK/Sì se richiesto.

Passaggio 2: assegnare un nome all'intervallo di dati

Una volta salvate le informazioni sul cliente, è possibile assegnare un nome all'intervallo di dati:

1. Aprire la relazione dell'elenco clienti salvata in Excel.
2. Evidenzia l'intero blocco della relazione, dalle intestazioni di colonna dal cliente all'indirizzo di spedizione fino all'ultimo cliente.
3. Seleziona Formule dall'alto, quindi Definisci nome. Assegna un nome a questo intervallo QBData.
4. Seleziona OK, quindi seleziona l'icona Salva .
   Nota: selezionare Salva se richiesto.
5. Chiudere il file.

Passaggio 3: importare i dati in Outlook

Dopo aver assegnato il nome all'intervallo di dati, è possibile importare i dati.

1. In Microsoft Outlook, vai su File e seleziona Apri ed esporta.
2. Selezionare Importa/Esporta per aprire l'Importazione guidata.
3. Selezionare Importa da un altro programma o file, quindi Avanti.
4. Selezionare Valori delimitati da virgole, quindi Avanti.
   Nota: il valore delimitato da virgole (file CSV) in questo scenario corrisponde al file Excel creato dall'utente.
5. Selezionare Sfoglia per aprire il file CSV che contiene la relazione sull'elenco dei contatti dei clienti.
6. Selezionare la cartella di destinazione. Idealmente, si tratta di una cartella Contatti appena creata, quindi selezionare Successivo.
7. Selezionare il file da importare. Verrà visualizzata la finestra popup Mappa campi personalizzati .
   Suggerimento: selezionare la casella di controllo nel popup per selezionare il file. Seleziona Mappa campi personalizzati se la finestra popup non si apre.

Passaggio 4: mappa i campi personalizzati

1. Trascinare Nome completo o cliente su Nome.
2. Trascinare l' indirizzo di fatturazione su Indirizzo di fatturazione, Indirizzo di residenzao Altro indirizzo.
3. Trascina l' indirizzo di spedizione su uno degli altri campi indirizzo.
4. Trascinare i numeri di telefono su Telefono aziendale.
5. Scorrere la finestra a destra verso il basso fino a visualizzare + E-mail, quindi selezionare l' icona più (+).
6. Trascinare E-mail su Indirizzo e-mail.
7. Selezionare OK, quindi Fine.

Verificare che tutte le informazioni necessarie siano state importate correttamente, quindi spostare i contatti secondo necessità.