Collega la tua app CRM per ottenere approfondimenti sulle vendite

Ottieni una panoramica completa sulla tua attività importando i dati sulle vendite in QuickBooks Online Advanced. Collega la tua app CRM e visualizza le metriche chiave della performance, come il tasso di vittoria, il valore della pipeline e le dimensioni dell'operazione, insieme ai dati finanziari.

I dati fluiscono unidirezionale dal CRM al prodotto Intuit. I dati su Monday.com, HubSpot e Salesforce rimangono invariati. Le modifiche apportate ai prodotti Intuit non influiranno sull'app CRM.

App CRM supportate

Puoi connettere una qualsiasi di queste app CRM:

• Monday.com: sincronizza lead, offerte, clienti e prodotti
• HubSpot: sincronizza lead, offerte, clienti e prodotti
• SalesForce: sincronizza lead, offerte, clienti e prodotti

Elementi monitorabili

Una volta collegata l'app CRM, è possibile monitorare questi indicatori chiave di prestazione (KPI) in QuickBooks Online Advanced:

Collega la tua app CRM

1. Vai a Relazioni e seleziona KPI (Portami sul posto).
2. Seleziona Gestisci KPI.
3. Trova e seleziona un KPI con il pulsante Connetti origine dati .
4. Seleziona l'app CRM (Monday.com, HubSpot o Salesforce).
5. Accedi al tuo account CRM e autorizza la connessione.
6. Seleziona le metriche che vuoi importare QuickBooks Online Advanced.

Riconosceremo le tue schede CRM predefinite e le assegneremo alle categorie corrette. Se utilizzi le schede personalizzate, puoi modificare le mappature per adattarle alla tua configurazione.

È inoltre possibile iniziare da un modello di dashboard:

1. Vai a Relazioni e seleziona Dashboard (Portami sul sito).
2. Trova un modello di dashboard CRM.
3. Seleziona Collega origine dati per accedere al tuo account CRM e autorizzare la connessione.
4. Seleziona le metriche che vuoi importare QuickBooks Online Advanced.

Utilizza i dati del CRM

Dopo aver effettuato la connessione, i dati di CRM vengono visualizzati in diverse posizioni:

• Libreria KPI: consente di visualizzare e monitorare le singole metriche
• Dashboard: consente di creare viste personalizzate che uniscono i dati finanziari e di vendita
• KPI personalizzati: crea metriche personalizzate utilizzando le variabili CRM

I dati vengono aggiornati ogni ora, in modo che i dashboard rimangano aggiornati con le ultime attività di vendita. Ogni record sincronizzato è contrassegnato con la relativa origine, in modo che tu sappia sempre da dove provengono i tuoi dati.

Modalità di utilizzo dei dati del CRM

Contatti e conti

I contatti e le informazioni sul conto (o sulla società) vengono uniti in modo intelligente come clienti in QuickBooks. Per impostazione predefinita, solo i contatti associati alle offerte vengono sincronizzati come clienti in QuickBooks, ma può essere estesa a tutti i contatti, se lo si desidera.

L'unione automatica è attivata per impostazione predefinita, in modo da unire automaticamente i contatti se il nostro sistema non rileva un duplicato. Quando vengono rilevati duplicati, i contatti saranno disponibili per la revisione e l'unione nelle voci dei clienti esistenti. Quando l'unione automatica è disattivata, tutti i contatti dovranno essere rivisti e uniti manualmente in QuickBooks clienti.

Offerte

Le offerte (o le opportunità in alcune app CRM) verranno sincronizzate con QuickBooks solo dopo che il contatto associato è stato sincronizzato e unito in QuickBooks clienti. Se l'unione automatica è disattivata, sarà necessario unire manualmente i contatti prima che vengano visualizzate le offerte.

Prodotti

I prodotti registrati con il tuo CRM possono essere sincronizzati facoltativamente con il QuickBooks Elenco prodotti/servizi. Questa opzione è attiva per impostazione predefinita, ma può essere disattivata quando si collega l'app CRM.