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Collega WooCommerce aQuickBooks Online conQuickBooks Connettore (OneSaas)

by Intuit• Updated 6 days ago

Scopri come collegare WooCommerce aQuickBooks Online conQuickBooks Connettore (OneSaas).

QuickBooks Connector ti consente di connettere WooCommerce eQuickBooks Online in pochi minuti. Ti mostreremo come procedere.

Passaggio 1: collega WooCommerce eQuickBooks Online aQuickBooks Connettore

Collega l'app WooCommerce alQuickBooks e inizia a gestire prodotti, rimanenze, ordini e clienti.

Se non l'hai ancora fatto, collega WooCommerce eQuickBooks Online aQuickBooks Connettore.

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Contabilità , quindi seleziona Transazioni di integrazione ( Portami attivo ).
  2. Scorri verso il basso per trovare WooCommerce Connector , quindi seleziona Connetti integrazione gratuita .

Passaggio 2: configura WooCommerce e QuickBooks Online

Nota: se desideri collegare una terza app, devi configurarla durante il processo.

Prima di configurare i flussi di lavoro, è necessario configurare le opzioni di sincronizzazione:

  • Fuso orario del conto
  • Data di inizio integrazioni
  • Opzioni del report di sincronizzazione e-mail

Passaggio 3: configurare flussi di lavoro facoltativi

Di seguito vengono visualizzati tre flussi di lavoro facoltativi e le relative operazioni.

  • Le vendite di WooCommerce verranno inviate aQuickBooks Online .
  • I tuoi prodotti da WooCommerce verranno inviati aQuickBooks Online .
  • Se attivi l'inventario inQuickBooks Online ,QuickBooks Connector può leggere queste informazioni e aggiornare WooCommerce.
  1. Seleziona il primo flusso di lavoro con cui sincronizzare gli ordini WooCommerceQuickBooks Online .
  2. Seleziona gli stati degli ordini di WooCommerce, quindi l'app recupererà le vendite per sincronizzarle nel tuo sistema contabile.

Nota: a seconda della natura dell'attività, puoi sincronizzare le vendite anche nella sezione Pagamento in sospeso o in altri stati.

  1. Seleziona la modalità di visualizzazione degli ordini WooCommerce nel tuo sistema contabile. Nel caso diQuickBooks Online , scegli se vuoi che gli ordini WooCommerce vengano inviati aQuickBooks Online come fatture di vendita o ricevute di vendita.
  2. In Prodotto predefinito e Opzioni avanzate, è possibile configurare quanto segue:
Prefisso numero ordineIl prefisso immesso qui viene aggiunto a tutti gli ordini recuperati da WooCommerce.
Ad esempio, se su WooCommerce è presente l'ordine "1234" e si aggiunge il prefisso "Woo" nella configurazione, l'ordine verrà recuperato inQuickBooks Connettore con numero ordine "Woo1234". Quindi viene inviato aQuickBooks Online di conseguenza.
Utilizza articolo di spedizioneÈ possibile che sulle vendite vengano addebitate ai clienti spese di spedizione aggiuntive. In questo caso, l'integrazione può consentire di specificare un "Articolo" dedicato a cui assegnare queste spese di spedizione.
Ciò ti consentirà di monitorare facilmente i ricavi generati dalle spese di spedizione. Ecco come funziona.
Prodotto scontatoAnalogamente all'opzione Articolo da spedire, puoi specificare uno sconto dedicato "Articolo" in modo da poter monitorare gli sconti sulle vendite.
Cliente originario/organizzazione del cliente/cliente generico di vendita onlineLa maggior parte dei sistemi contabili richiede di specificare un record cliente al momento della creazione di una fattura di vendita. Questa particolare opzione consente di scegliere la natura del record cliente in fase di creazione.
L'opzione predefinita è Cliente originale . Tuttavia, se i tuoi clienti WooCommerce specificano il nome di una società e preferisci che questo venga visualizzato nel tuo sistema contabile, puoi optare per l'opzione Organizzazione cliente .
In alternativa, se non si desidera creare record cliente all'interno del sistema contabile, selezionare Cliente generico con vendita online . Ciò significa che tutte le vendite verranno sincronizzate con il sistema contabile rispetto a un record cliente "WooCommerce" generico.
Ulteriori informazioni sul funzionamento sono disponibili qui .
Numeri di fattura automaticiQuesta opzione ti consente di ignorare completamente il numero d'ordine di WooCommerce e di utilizzare la convenzione di numerazione sequenziale all'interno del tuo sistema contabile.
Assegna vendite a classe/Assegna vendite a localitàQueste due opzioni consentono di scegliere una classe o una località predefinita all'interno diQuickBooks Online .
Questa è un'opzione esclusiva perQuickBooks Online e solo se le classi o le località sono state configurate all'interno del file società.
  1. (Facoltativo) Se lo desideri, le note di credito generate inQuickBooks Online quando un ordine viene rimborsato o annullato su WooCommerce, puoi selezionare Crea note di credito inQuickBooks Online .

Nota: seleziona lo stato Rimborsato e Parzialmente rimborsato nel filtro dell'ordine se desideri sincronizzare le note di credito con l'app di contabilità.

  1. Abbina i prodotti WooCommerce aQuickBooks Online . Affinché le vendite si integrino correttamente con il tuo sistema contabile, ci aspettiamo che tutti i tuoi articoli WooCommerce siano impostati con SKU univoche.

Nota : conQuickBooks Online integrazioni, sono disponibili due opzioni per la corrispondenza dei prodotti:

  • Nome: il campo SKU del prodotto da WooCommerce viene associato al campo del nome del prodotto inQuickBooks Online .
  • SKU - Il campo SKU del prodotto da WooCommerce viene fatto corrispondere al campo SKU del prodotto inQuickBooks Online .
  1. Verrà quindi visualizzata laimposta pagina di configurazione. Qui, per ogniimposta creato in WooCommerce, è necessario selezionare il corrispondenteimposta codice inQuickBooks Online . Ulteriori informazioni suimposta configurazione .

Nota : se ilimposta è disabilitato nelleQuickBooks Online conto, è possibile ignorare questo passaggio.

  1. Se lo desideriQuickBooks Connettore per aggiungere nuovi elementi inQuickBooks Online , seleziona Crea nuovi elementi inQuickBooks Online . Sarà necessario selezionare i conti entrate e uscite da utilizzare per gli articoli non presenti a magazzino.

Nota : per la configurazione dell'articolo di inventario,QuickBooks Connector può assegnare solo il conto costo del venduto per i prodotti al momento della creazione, ma il prezzo del costo del venduto dei prodotti non viene sincronizzato. Scopri di più sulle integrazioni degli articoli .

  1. Le impostazioni di configurazione dei pagamenti ti permetteranno di scegliere se registrare i dati di pagamento da WooCommerce rispetto alle vendite all'interno diQuickBooks Online .

Nota: in caso di dubbi sui conti di compensazione da utilizzare, consultare il proprio contabile. Assicurati di selezionare Salva una volta che sei soddisfatto delle modifiche.

Per associare metodi di pagamento diversi a conti di compensazione diversi, è possibile farlo tramite le impostazioni delle Opzioni avanzate.

Alcuni utenti preferiscono avere da creare solo gli articoli utilizzati nelle vendite effettive, mentre altri preferiscono prendere tutti gli articoli di WooCommerce e inviarli tramite.

Se si desidera che prodotti diversi abbiano conti entrate/uscite diversi, sarà necessario configurarli tutti all'interno del sistema contabile dopo la creazione degli articoli da parte dell'app.

Assicurati di selezionare Salva una volta che sei soddisfatto delle modifiche. Scopri come funziona .

Se si desidera inviare i dati a livello di inventario daQuickBooks Online ai tuoi prodotti WooCommerce, seleziona Quando i livelli delle scorte vengono aggiornati inQuickBooks Online , aggiorna i livelli delle scorte nella casella di controllo WooCommerce . Quindi selezionare Salva .

Selezionare questa opzione solo se i livelli di inventario sono stati impostati inQuickBooks Online prima dell'integrazione. Altrimenti, rischierai di spazzare via i livelli delle scorte di WooCommerce. Ulteriori informazioni sul processo di controllo dell'inventario .

Passaggio 4: sincronizza i dati tra le tue app

È ora possibile sincronizzare i dati tra le app. Quando attivi la sincronizzazione automatica, il tuo account dovrebbe essere sincronizzato ogni ora, ma puoi configurare una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento. Seleziona Sincronizza ora dalle Opzioni di sincronizzazione della scheda Gestisci .

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