Integrare Loyverse eQuickBooks Online utilizzando OneSaas

Loyverse è un insieme di applicazioni mobili POS (Point of Sale). Aiuta i commercianti a gestire le vendite, le rimanenze, i dipendenti e i clienti.

Configura l'integrazione tra Loyverse eQuickBooks Online in pochi minuti grazie alla nostra procedura dettagliata.

Collega

Inizia collegando le tue app aQuickBooks Connettore (OneSaas). Se non hai ancora collegato le tue app, segui le nostre guide per connettere Loyverse eQuickBooks Online .

Configura

Il processo di configurazione riportato di seguito ti fornirà diverse opzioni che descrivono esattamente come desideri utilizzare Loyverse eQuickBooks Online integrazione al lavoro. È necessario conoscere la contabilità di base per assicurarsi che le impostazioni di integrazione siano corrette per le pratiche aziendali e contabili.

1. Prima di poter iniziare a configurare i flussi di lavoro, sarà necessario configurare le opzioni di sincronizzazione. Sarà necessario configurare quanto segue:

• Fuso orario dell'account
• Data di inizio integrazioni
• Opzioni del report di sincronizzazione e-mail

2. Verranno forniti flussi di lavoro facoltativi. In questa procedura dettagliata, i flussi di lavoro verranno selezionati per dimostrare tutte le funzionalità del processo di configurazione.

Flusso di lavoro per la creazione del riepilogo

Quando si seleziona Per ricevute da Loyverse, creare Riepiloghi inQuickBooks Online casella di controllo, verrà richiesto di:

1. Seleziona il tipo di riepilogo che preferisci e indica come creare i riepiloghi. Quindi, seleziona Opzioni avanzate e configura quanto segue:

• Prefisso numerico riepilogo : il prefisso immesso qui viene aggiunto a tutti gli ordini recuperati dal conto Loyverse. Ad esempio, se in Loyverse è presente un ordine "1234" e si aggiunge il prefisso "LV" nella configurazione, l'ordine verrà recuperato inQuickBooks Connector con il numero d'ordine "LV1234" e inviato aQuickBooks Online di conseguenza.
• ImpostaImposta Digita in vendita su : questa opzione ti consente di selezionare se vuoi che ilimposta sulle fatture da sincronizzare con l'originale,imposta inclusivo, oimposta esclusive in base alle tue preferenze.
• Assegna vendite a classe/Assegna vendite a località : queste due opzioni consentono di selezionare una classe o una località predefinita all'interno diQuickBooks Online sistema. Questa è un'opzione esclusiva perQuickBooks Online e solo se Classi o Sedi sono state configurate all'interno delQuickBooks file società.
• Numero fattura automatica : selezionando questa opzione,QuickBooks Connector consentirà al sistema contabile di assegnare un numero di fattura automatico. Selezionando questa opzione, il sistema dovrà rispettare le regole del numero di fattura sequenziale inQuickBooks , anziché utilizzare il numero di fattura fornito da Loyverse.
• Prodotto scontato : è possibile specificare una voce di sconto dedicata in modo da monitorare gli sconti sulle vendite.
• Prodotto di arrotondamento : selezionare il prodotto preferito da utilizzare quando si inviano le discrepanze di arrotondamento come voce.

Si verrà reindirizzati alla pagina di configurazione delle imposte. Per ciascunoimposta creato in Loyverse, è necessario selezionare il corrispondenteimposta codice inQuickBooks Online . Ulteriori informazioni suimposta configurazione in Loyverse .

Successivamente, ti verrà richiesto di mappare i conti da Loyverse ai conti corrispondenti inQuickBooks Online .

Nota : la mappatura per i rimborsi non avrà effetto quando si esegue il riepilogo per categoria di prodotto, poiché la quantità rimborsata si rifletterà nella quantità totale venduta.

Infine, l'opzione Invia pagamenti da Loyverse aQuickBooks Online impostazioni consentiranno di scegliere se registrare i dati di pagamento da Loyverse rispetto alle vendite all'interno diQuickBooks Online .

Non dimenticare di selezionare Salva per mantenere i tuoi progressi.

Configurazione delle associazioni dei conti individuali

Nota : applicabile solo al riepilogo delle categorie di prodotti.

Se hai scelto di riepilogare i dati in base alle categorie di prodotto, dopo aver salvato le impostazioni, puoi anche scegliere di mappare conti specifici all'interno diQuickBooks Online a prodotti o categorie specifici all'interno di Loyverse.

Se si seleziona il collegamento Prodotti e articoli o Categorie , verrà mostrato un elenco di singoli prodotti o categorie di prodotti e sarà possibile associarli a conti specifici all'interno diQuickBooks .

Non dimenticare di selezionare Salva per mantenere i tuoi progressi.

Nota : è possibile che questi collegamenti siano disponibili anche quando si sceglie di eseguire il riepilogo per conto. Tuttavia, non avranno alcun effetto a meno che non si scelga di riepilogare per categoria di prodotto.

Sincronizza

Il tuo account è ora pronto per sincronizzare i tuoi dati tra le tue app. Quando la sincronizzazione automatica è attiva, il tuo account dovrebbe essere sincronizzato ogni ora, ma puoi attivare una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento. Seleziona Sincronizza ora nelle Opzioni di sincronizzazione , nella parte superiore della scheda Gestisci .

In caso di domande, contatta il team di assistenza (disponibile solo in inglese) in qualsiasi momento.