Gestisci i campi personalizzati per i profili dei clienti nell'Hub clienti

Scopri come gestire i campi personalizzati per i profili dei clienti nell'Hub clienti.

I campi personalizzati consentono di monitorare le informazioni più importanti per l'utente e per i clienti.

Aggiungi e gestisci campi personalizzati

Quando si aggiungono campi personalizzati per i clienti utilizzando il tipo di elenco a discesa, è possibile assegnare rapidamente valori ai campi personalizzati, personalizzare e gestire i campi personalizzati direttamente dalla pagina del profilo dei clienti.

Per aggiungere e gestire i campi personalizzati, attenersi alla seguente procedura.

1. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
2. Trova e apri un profilo cliente.
3. Nella sezione Campi personalizzati selezionare . È possibile aggiungere rapidamente valori al campo personalizzato, aggiungere un nuovo campo personalizzato e gestire tutti i campi personalizzati nella pagina del profilo cliente.
   • Per creare un campo personalizzato, seleziona Aggiungi nuovo campo personalizzato .
     1. Immettere il nome del campo personalizzato nel campoNome.
     2. Nell'elenco a discesa Tipo di dati ▼ selezionare l' elenco a discesa .
     3. Immettere le voci nell'elenco.
     4. Selezionare l'elenco a discesa Colore ▼ se si desidera selezionare un colore per personalizzare i campi e i tipi personalizzati in modo da differenziare i clienti a colpo d'occhio.
     5. Seleziona la categoria Cliente .
     6. Compila le informazioni nel campo, quindi selezionaSalva per tornare al profilo cliente completo.
   • Per modificare un campo esistente, selezionaGestisci campi personalizzati. Verrà visualizzata la pagina Campi personalizzati in cui è possibile apportare modifiche. Una volta apportate le modifiche, seleziona Salva. Chiudere la finestra per tornare al modulo.
4. Per rimuovere il valore di un campo personalizzato, seleziona la x accanto al valore.
   Nota : questa opzione è disponibile solo nel campo personalizzato dell'elenco a discesa.