Aggiungi e rivedi le attività per il tuo team

Puoi aggiungere attività in modo che il tuo team sappia sempre di cosa si tratta e quando. Alcune funzioni creano e assegnano automaticamente le attività. Puoi creare attività personalizzate per qualsiasi cosa, anche quelle correlate al di fuori dell'app.

Con la nuova icona del menu Attività nella barra di navigazione in alto, puoi accedere alle tue attività senza perdere il contesto del tuo lavoro nell'app. Questa funzione consente maggiore flessibilità e facilità di gestione e di esecuzione del lavoro su tutta la piattaforma. Per utilizzarlo, seleziona l'icona e rivedi le attività aperte o crea delle attività personalizzate secondo necessità.

Rivedi le attività aperte

Tutte le attività vengono visualizzate nel menu Attività in modo che il team possa gestire tutte le attività in un'unica posizione. Ogni volta che una funzionalità o un flusso di lavoro crea un'attività, quest'ultima viene visualizzata qui. Oppure, se un membro del team crea una fattura che deve essere approvata, l'app aggiunge una nota per il revisore nel menu Attività .

Nota: i flussi di lavoro sono disponibili per QuickBooks Online Advanced solo.

Per rivedere le attività aperte: Vai a Attività e seleziona Vai a Gestione attività o Visualizza tutte le attività (Portami lì). Verranno visualizzate le operazioni da eseguire e il titolare di ogni attività. È inoltre possibile utilizzare i filtri per visualizzare le attività completate.

• Per le attività di approvazione delle fatture (disponibile solo in QuickBooks Online Advanced una volta attivato un flusso di lavoro di approvazione delle fatture), il revisore può:
  • Seleziona la fattura per ottenere maggiori dettagli, quindi segui i passaggi per approvarla o rifiutarla.
  • In alternativa, è possibile approvarlo direttamente dall'elenco delle attività selezionando Approva dalla colonna Azioni .
  • In alternativa, rifiutarla direttamente dall'elenco delle attività selezionando Rifiuta da elenco a discesa nella colonna Azioni e seguendo la procedura per rifiutarla.
• Per le attività personalizzate, il titolare dell'attività deve solo seguire i passaggi che hai inserito nella nota. Al termine dell'attività, selezionaContrassegna come completato.

Suggerimento: per visualizzare le attività aperte, in scadenza oggi, scadute, assegnate o tutte le attività, è possibile selezionare le opzioni sopra l'elenco. Utilizzare filtri per creare una vista personalizzata per le tue attività combinando tutti i tipi di criteri, come la data di scadenza, le attività correlate e a chi è assegnata.

Creare un'attività personalizzata

Crea attività per qualsiasi tipo di attività: promemoria per chiamare un cliente o note per aiutare il tuo team a seguire una vendita.

1. Vai a Attività e seleziona Vai a Gestione attività o Visualizza tutte le attività (Portami lì).
2. Selezionare + Aggiungi attività.
3. Immettere il nome e la descrizionedell'attività .
4. Nell'elenco a discesa Assegna a ▼ selezionare il titolare dell'attività.
   Nota: l'utente deve disporre dell'accesso come amministratore.
5. Selezionare uno stato, impostare la Data di scadenzae selezionare una priorità per l'attività.
6. (Facoltativo) Se desideri ripetere l'attività, attiva Attività ricorrente. È possibile impostare l'attività in modo che venga ripetuta in determinati giorni della settimana, del mese o dell'anno. Seleziona l'opzione più adatta alle tue esigenze.
   Nota: questa opzione è disponibile solo se si dispone di un abbonamento a QuickBooks Online Advanced.
7. Facoltativamente, cerca e allega le transazioni del prodotto (fatture, fatture) alla sezione Record e i documenti alla sezione Documenti .
8. Seleziona Salva.

Collegamenti correlati

• Utilizza flussi di lavoro in QuickBooks Online Advanced per inviare promemoria