Crea un'attività dal profilo del cliente

Scopri come creare e gestire le attività direttamente dal profilo del tuo cliente in QuickBooks Online.

Le attività aiutano l'utente e il suo team a gestire meglio i clienti e a tenere sempre sotto controllo le attività importanti.

Creare un'attività dal profilo di un cliente

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Seleziona un cliente per il quale vuoi creare un'attività. Quindi:
   1. Seleziona l'elenco a discesa Nuovo ▼ , quindi seleziona Attività.
      Nota: questa opzione è disponibile solo se si dispone di un abbonamento a QuickBooks Online Advanced.
   2. In alternativa, seleziona la scheda Attività , quindi seleziona + Aggiungi attività.
2. Immettere un nome attività.
3. (Facoltativo) Immettere una descrizione.
4. Dall'elenco a discesa Assegna a ▼ selezionare un assegnatario.
5. (Facoltativo) Impostare una scadenza.
6. (Facoltativo) Seleziona l'elenco a discesa Priorità ▼, quindi seleziona una priorità: Bassa, Media, Altao Urgente.
7. (Facoltativo) Per allegare un documento, seleziona Aggiungi un documento e segui la procedura.
8. Seleziona Salva.

Visualizzare e gestire un'attività esistente dal profilo di un cliente

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Seleziona un cliente di cui vuoi gestire l'attività.
2. Seleziona la scheda Attività .
3. Per aggiungere un filtro, seleziona Filtri.
   1. Imposta un intervallo di date di scadenza personalizzato. In alternativa, selezionarla dall'elenco a discesa Scadenza ▼ .
   2. Seleziona l'elenco a discesa Stato ▼, quindi seleziona lo stato desiderato. È possibile selezionare più stati.
   3. Selezionare Applica.
4. Per contrassegnare un'attività come completata, dalla colonna Azioni selezionare Contrassegna come completata.
5. Per visualizzare o modificare un'attività:
   1. Selezionarlo dall'elenco. In alternativa, seleziona l'elenco a discesa ▼, quindi selezionare Visualizza/Modifica attività.
   2. Apportare le modifiche e selezionareSalva.
6. Per eliminare un'attività:
   1. Seleziona l'elenco a discesa ▼, quindi seleziona Elimina attività.
   2. Seleziona Elimina per confermare.