
Crea un'attività dal profilo del cliente
by Intuit• Updated 2 weeks ago
Scopri come creare e gestire le attività direttamente dal profilo del tuo cliente in QuickBooks Online.
Le attività aiutano l'utente e il suo team a gestire meglio i clienti e a tenere sempre sotto controllo le attività importanti.
Creare un'attività dal profilo di un cliente
Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
- Seleziona un cliente per il quale vuoi creare un'attività. Quindi:
- Seleziona l'elenco a discesa Nuovo ▼ , quindi seleziona Attività.
Nota: questa opzione è disponibile solo se si dispone di un abbonamento a QuickBooks Online Advanced. - In alternativa, seleziona la scheda Attività , quindi seleziona + Aggiungi attività.
- Seleziona l'elenco a discesa Nuovo ▼ , quindi seleziona Attività.
- Immettere un nome attività.
- (Facoltativo) Immettere una descrizione.
- Dall'elenco a discesa Assegna a ▼ selezionare un assegnatario.
- (Facoltativo) Impostare una scadenza.
- (Facoltativo) Seleziona l'elenco a discesa Priorità ▼, quindi seleziona una priorità: Bassa, Media, Altao Urgente.
- (Facoltativo) Per allegare un documento, seleziona Aggiungi un documento e segui la procedura.
- Seleziona Salva.
Visualizzare e gestire un'attività esistente dal profilo di un cliente
Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
- Seleziona un cliente di cui vuoi gestire l'attività.
- Seleziona la scheda Attività .
- Per aggiungere un filtro, seleziona
Filtri.
- Imposta un intervallo di date di scadenza personalizzato. In alternativa, selezionarla dall'elenco a discesa Scadenza ▼ .
- Seleziona l'elenco a discesa Stato ▼, quindi seleziona lo stato desiderato. È possibile selezionare più stati.
- Selezionare Applica.
- Per contrassegnare un'attività come completata, dalla colonna Azioni selezionare Contrassegna come completata.
- Per visualizzare o modificare un'attività:
- Selezionarlo dall'elenco. In alternativa, seleziona l'elenco a discesa ▼, quindi selezionare Visualizza/Modifica attività.
- Apportare le modifiche e selezionareSalva.
- Per eliminare un'attività:
- Seleziona l'elenco a discesa ▼, quindi seleziona Elimina attività.
- Seleziona Elimina per confermare.
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