Crea un'attività dal profilo del cliente

Scopri come creare e gestire le attività direttamente dal profilo del tuo cliente in QuickBooks Online.

Le attività aiutano l'utente e il suo team a gestire meglio i clienti e a tenere sempre sotto controllo le attività importanti.

Creare un'attività dal profilo di un cliente

1. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti ( Portami sul posto ).
2. Seleziona un cliente per il quale vuoi creare un'attività. Quindi:
   1. Seleziona l'elenco a discesa Nuovo ▼ , quindi seleziona Attività.
      Nota: questa opzione è disponibile solo se si dispone di un abbonamento a QuickBooks Online Advanced.
   2. In alternativa, seleziona la scheda Attività , quindi seleziona + Aggiungi attività.
3. Immettere un nome attività.
4. (Facoltativo) Immettere una descrizione.
5. Dall'elenco a discesa Assegna a ▼ selezionare un assegnatario.
6. (Facoltativo) Impostare una scadenza.
7. (Facoltativo) Seleziona l'elenco a discesa Priorità ▼, quindi seleziona una priorità: Bassa, Media, Altao Urgente.
8. (Facoltativo) Per allegare un documento, seleziona Aggiungi un documento e segui la procedura.
9. Seleziona Salva.

Visualizzare e gestire un'attività esistente dal profilo di un cliente

1. Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti ( Portami sul posto ).
2. Seleziona un cliente di cui vuoi gestire l'attività.
3. Seleziona la scheda Attività .
4. Per aggiungere un filtro, seleziona Filtri.
   1. Imposta un intervallo di date di scadenza personalizzato. In alternativa, selezionarla dall'elenco a discesa Scadenza ▼ .
   2. Seleziona l'elenco a discesa Stato ▼, quindi seleziona lo stato desiderato. È possibile selezionare più stati.
   3. Selezionare Applica.
5. Per contrassegnare un'attività come completata, dalla colonna Azioni selezionare Contrassegna come completata.
6. Per visualizzare o modificare un'attività:
   1. Selezionarlo dall'elenco. In alternativa, seleziona l'elenco a discesa ▼, quindi selezionare Visualizza/Modifica attività.
   2. Apportare le modifiche e selezionareSalva.
7. Per eliminare un'attività:
   1. Seleziona l'elenco a discesa ▼, quindi seleziona Elimina attività.
   2. Seleziona Elimina per confermare.