Utilizza i flussi di lavoro per automatizzare i processi aziendali in QuickBooks

1. Vai a Impostazioni , seleziona Gestisci flussi di lavoro , quindi seleziona Modelli ( Portami ).
2. Seleziona il modello che desideri utilizzare.
3. Immettere un nome per il flusso di lavoro o mantenere il valore predefinito.
4. Impostare le azioni (cosa QuickBooks dovrebbe fare) e le condizioni (quando dovrebbe verificarsi).
   Nota: i nomi dei campi delle azioni e delle condizioni possono variare a seconda del modello in uso.
5. Per aggiungere altre condizioni, seleziona + Aggiungi un'altra condizione.
   Nota: questa opzione è disponibile nel passaggio Quando si verifica e non è disponibile in tutti i modelli.
6. Seleziona Salva o Salva e attiva.

1. Vai a Impostazioni , seleziona Gestisci flussi di lavoro , quindi seleziona Modelli ( Portami ).
2. Cercare il modello di approvazione utilizzando il campo Cerca per nome modello .
3. Seleziona il modello di approvazione che desideri utilizzare.
4. Immettere un nome per il flusso di lavoro o mantenere il valore predefinito.
5. Impostare le condizioni per quando sono necessarie approvazioni.
6. Seleziona uno o più responsabili dell'approvazione, oltre all'ordine delle approvazioni.
7. Per aggiungere altre condizioni, seleziona + Aggiungi condizione , quindi seleziona Salva .
   Nota : questo problema verrà visualizzato nel passaggio Quando si verifica . Questa opzione non è disponibile in tutti i modelli.
8. Seleziona Salva o Salva e attiva.

• Se crei transazioni utilizzando app di terzi, inserimento batch, importazioni, acquisizione di ricevute o sincronizzazione di fogli di calcolo, QuickBooks ora li invia direttamente a In attesa di approvazione.
• Non è necessario inviarli manualmente per l'approvazione.
• È inoltre possibile impostare condizioni in base all'Origine della transazione (ad esempio, se proviene da un'app, importa o QuickBooks stesso).

Nota: se modifichi una transazione in un'app di terze parti dopo averla inviata per l'approvazione, QuickBooks non avvierà una nuova approvazione.

• Gli approvatori possono approvare più transazioni contemporaneamente.
• Puoi farlo in Attività o dalle pagine elenco.
• Se qualche transazione necessita di ulteriore conferma (forza approvazione), QuickBooks verrà richiesto prima dell'approvazione.

Nota : quando si utilizza l'approvazione in blocco con l'approvazione forzata, verrà sempre richiesto di confermare prima che venga eseguita la procedura.

• Alcune transazioni, come quelle di acquisizione delle ricevute o di app di terze parti, ora avvieranno il processo di approvazione non appena le avrai salvate.
• Ciò significa che non è necessario tornare indietro e inviarli per l'approvazione in un secondo momento.

1. Vai a Impostazioni , seleziona Gestisci flussi di lavoro , quindi seleziona Modelli ( Portami ).
2. Selezionare + Flusso di lavoro personalizzato.
3. Selezionare il record per il flusso di lavoro e l'azione da eseguire.
4. Selezionare Successivo.
5. Assegna un nome al flusso di lavoro.
6. Imposta le azioni (cosa vuoi fare) e le condizioni (quando si verifica) per il tuo modello.
   Nota: l'azione può essere Promemoria, Approvazione, Notifica, Invia o Aggiorna.
7. Selezionare + Aggiungi un'altra condizione per aggiungere altre condizioni.
   Nota: questa opzione è disponibile nel passaggio Quando si verifica e non è disponibile in tutti i modelli. Ad esempio, è disponibile per l'azione di notifica .
8. Nel passaggio Esegui questa operazione selezionare Richiedi approvazione da ---.
   Nota: questa opzione non è disponibile in tutti i modelli. Ad esempio, è disponibile per l'azione di approvazione .
9. Aggiungi responsabili dell'approvazione all'elenco. In genere questa opzione è visibile nel passaggio Esegui questa operazione quando si seleziona l'azione di approvazione .
   Note :
   • È possibile aggiungere uno o più gruppi di approvatori (fino a 5 per gruppo).
   • È possibile specificare il numero minimo di approvatori necessario per concedere l'approvazione affinché la transazione proceda. 
   • In Notifica tramiteselezionare le opzioni Attività, E-mail o Notifiche push.
10. Selezionare Salva o Salva e attiva per attivare il flusso di lavoro personalizzato.

Note:

• Se una transazione è sottoposta a un processo di approvazione, tutte le approvazioni di quel passaggio riceveranno un'e-mail e un'attività creata per loro.
• Non appena il numero minimo di approvatori approva la transazione, la transazione viene considerata approvata.

1. Vai a Impostazioni , seleziona Gestisci flussi di lavoro , quindi seleziona Flussi di lavoro personali ( Portami ).
2. Individua il flusso di lavoro che desideri modificare.
3. Nella colonna Azioni , seleziona l'elenco a discesa ▼, quindi seleziona Modifica.
4. Apporta le modifiche, quindi seleziona Salva o Salva e attiva.

1. Vai a Impostazioni , seleziona Gestisci flussi di lavoro , quindi seleziona Flussi di lavoro personali ( Portami ).
2. Individua il flusso di lavoro che desideri copiare.
3. Nella colonna Azioni , seleziona l'elenco a discesa ▼, quindi seleziona Copia.
4. Apporta gli aggiornamenti, quindi seleziona Salva o Salva e attiva.

Alcuni flussi di lavoro, come i promemoria sulle fatture di pagamento e i promemoria sulle fatture non inviate, sono già configurati per le nuove società. Se è necessario disattivarlo:

1. Vai a Impostazioni , seleziona Gestisci flussi di lavoro , quindi seleziona Flussi di lavoro personali ( Portami ).
2. Individua il flusso di lavoro che desideri disattivare.
3. Nella colonna Attiva/Disattiva , disattivare l'opzione.
4. Seleziona Disabilita.

1. Vai a Impostazioni , seleziona Gestisci flussi di lavoro , quindi seleziona Flussi di lavoro personali ( Portami ).
2. Individua il flusso di lavoro che desideri eliminare.
3. Nella colonna Azioni , seleziona l'elenco a discesa ▼, quindi seleziona Elimina.
4. Seleziona nuovamente Elimina .