Usa i flussi di lavoro per automatizzare i processi aziendali per QuickBooks Online Advanced

1. Andare a Automazione flusso di lavoro, quindi selezionare Modelli.
2. Seleziona il modello che desideri utilizzare.
3. Immettere un nome per il flusso di lavoro o mantenere il valore predefinito.
4. Imposta le azioni (cosa dovrebbe fare QuickBooks) e le condizioni (quando dovrebbero essere eseguite).
5. Per aggiungere altre condizioni, seleziona + Aggiungi un'altra condizione.
   Nota: questa opzione non è disponibile in tutti i modelli.
6. Seleziona Salva e attiva.

1. Andare a Automazione flusso di lavoro, quindi selezionare Modelli.
2. Seleziona il modello di approvazione che desideri utilizzare.
3. Immettere un nome per il flusso di lavoro o mantenere il valore predefinito.
4. Impostare le condizioni per quando sono necessarie approvazioni.
5. Per aggiungere altre condizioni, seleziona + Aggiungi condizione, quindi Salva.
   Nota: questa opzione non è disponibile in tutti i modelli.
6. Seleziona Salva e attiva.

• Se crei transazioni utilizzando app di terze parti, inserirle in batch, importarle, acquisire ricevute o sincronizzare fogli di calcolo, QuickBooks ora le invia direttamente in attesa di approvazione.
• Non è necessario inviarli manualmente per l'approvazione.
• È inoltre possibile impostare condizioni in base all'Origine della transazione (ad esempio, indipendentemente dal fatto che provenga da un'app, da un'importazione o dallo stesso QuickBooks).

Nota: se modifichi una transazione in un'app di terze parti dopo averla inviata per l'approvazione, QuickBooks non avvierà una nuova approvazione.

• Gli approvatori possono approvare più transazioni contemporaneamente.
• Puoi farlo in Attività o dalle pagine elenco.
• Se qualche transazione necessita di una conferma aggiuntiva (forza l'approvazione), QuickBooks ti chiederà di farlo prima di approvare.

Nota: quando si utilizza l'approvazione in blocco con l'approvazione forzata, verrà sempre richiesto di confermare prima che venga eseguita.

• Alcune transazioni, come quelle di acquisizione delle ricevute o di app di terze parti, ora avvieranno il processo di approvazione non appena le avrai salvate.
• Ciò significa che non è necessario tornare indietro e inviarli per l'approvazione in un secondo momento.

1. Andare a Automazione flusso di lavoro, quindi selezionare Modelli.
2. Selezionare + Flusso di lavoro personalizzato.
3. Scegliere il tipo di record e l'azione da eseguire, quindi selezionare Successivo.
4. Immettere un nome per il flusso di lavoro.
5. Impostare le azioni e le condizioni.
6. Per aggiungere altre condizioni, seleziona + Aggiungi un'altra condizione.
   Nota: questa opzione non è disponibile in tutti i modelli.
7. Seleziona Salva o Salva e attiva.

1. Andare a Automazione flusso di lavoro, quindi selezionare Flussi di lavoro personali.
2. Individua il flusso di lavoro che desideri modificare.
3. Nella colonna Azioni selezionare la freccia a discesa, quindi scegliere Modifica.
4. Apporta le modifiche, quindi seleziona Salva o Salva e attiva.

1. Andare a Automazione flusso di lavoro, quindi selezionare Flussi di lavoro personali.
2. Individua il flusso di lavoro che desideri copiare.
3. Nella colonna Azioni selezionare la freccia a discesa, quindi scegliere Copia.
4. Apporta gli aggiornamenti, quindi seleziona Salva o Salva e attiva.

Alcuni flussi di lavoro, come i promemoria sulle fatture di pagamento e i promemoria sulle fatture non inviate, sono già configurati per le nuove società. Se è necessario disattivarlo:

1. Andare a Automazione flusso di lavoro, quindi selezionare Flussi di lavoro personali.
2. Individua il flusso di lavoro che desideri disattivare.
3. Nella colonna Attivato/Disattivato , disattivarlo.
4. Seleziona Disabilita.

1. Andare a Automazione flusso di lavoro, quindi selezionare Flussi di lavoro personali.
2. Individua il flusso di lavoro che desideri eliminare.
3. Nella colonna Azioni selezionare la freccia a discesa, quindi scegliere Elimina.
4. Seleziona nuovamente Elimina .