Utilizza i flussi di lavoro per automatizzare i processi aziendali

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona il modello che desideri utilizzare.
3. Immettere un nome per il flusso di lavoro o mantenere il valore predefinito.
4. Imposta le azioni (cosa dovrebbe fare QuickBooks) e le condizioni (quando dovrebbero essere eseguite).
   Nota: i nomi dei campi delle azioni e delle condizioni possono variare a seconda del modello in uso.
5. Per aggiungere altre condizioni, seleziona + Aggiungi un'altra condizione.
   Nota: questa opzione non è disponibile in tutti i modelli.
6. Seleziona Salva o Salva e attiva.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Cercare il nome del modello utilizzando il campo Cerca per nome modello .
3. Seleziona il modello di approvazione che desideri utilizzare.
4. Immettere un nome per il flusso di lavoro o mantenere il valore predefinito.
5. Impostare le condizioni per quando sono necessarie approvazioni.
6. Per aggiungere altre condizioni, seleziona + Aggiungi condizione, quindi Salva.
   Nota: questo problema verrà visualizzato nel passaggio Quando si verifica . Questa opzione non è disponibile in tutti i modelli.
7. Seleziona Salva o Salva e attiva.

• Se crei transazioni utilizzando app di terze parti, inserirle in gruppi, importarle, acquisire ricevute o sincronizzare fogli di calcolo, QuickBooks ora le invia direttamente in In attesa di approvazione.
• Non è necessario inviarli manualmente per l'approvazione.
• È inoltre possibile impostare condizioni in base all'Origine della transazione (ad esempio, indipendentemente dal fatto che provenga da un'app, da un'importazione o dallo stesso QuickBooks).

Nota: se modifichi una transazione in un'app di terze parti dopo averla inviata per l'approvazione, QuickBooks non avvierà una nuova approvazione.

• Gli approvatori possono approvare più transazioni contemporaneamente.
• Puoi farlo in Attività o dalle pagine elenco.
• Se qualche transazione necessita di una conferma aggiuntiva (forza l'approvazione), QuickBooks ti chiederà di farlo prima di approvare.

Nota: quando si utilizza l'approvazione in blocco con l'approvazione forzata, verrà sempre richiesto di confermare prima che venga eseguita.

• Alcune transazioni, come quelle di acquisizione delle ricevute o di app di terze parti, ora avvieranno il processo di approvazione non appena le avrai salvate.
• Ciò significa che non è necessario tornare indietro e inviarli per l'approvazione in un secondo momento.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare + Flusso di lavoro personalizzato.
3. Selezionare il record per il flusso di lavoro e l'azione da eseguire.
4. Selezionare Successivo.
5. Assegna un nome al flusso di lavoro.
6. Imposta le azioni (cosa vuoi fare) e le condizioni (quando si verifica) per il tuo modello.
   Nota: l'azione può essere Promemoria, Approvazione, Notifica, Invia o Aggiorna.
7. Selezionare + Aggiungi un'altra condizione per aggiungere altre condizioni.
   Nota: questa opzione non è disponibile in tutti i modelli. Ad esempio, è disponibile per l'azione di notifica .
8. Nel passaggio Esegui questa operazione selezionare Richiedi approvazione da ---.
   Nota: questa opzione non è disponibile in tutti i modelli. Ad esempio, è disponibile per l'azione di approvazione .
9. Aggiungi responsabili dell'approvazione all'elenco.
   Nota:
   • È possibile aggiungere uno o più gruppi di approvatori (fino a 5 per gruppo).
   • È possibile specificare il numero minimo di approvatori necessario per concedere l'approvazione affinché la transazione proceda. 
   • In Notifica tramiteselezionare le opzioni Attività, E-mail o Notifiche push.
     Nota: queste opzioni sono disponibili in Esegui questa fase.
10. Selezionare Salva o Salva e attiva per attivare il flusso di lavoro personalizzato.

Note:

• Se una transazione è sottoposta a un processo di approvazione, tutte le approvazioni di quel passaggio riceveranno un'e-mail e un'attività creata per loro.
• Non appena il numero minimo di approvatori approva la transazione, la transazione viene considerata approvata.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua il flusso di lavoro che desideri modificare.
3. Nella colonna Azioni , seleziona l'elenco a discesa ▼, quindi seleziona Modifica.
4. Apporta le modifiche, quindi seleziona Salva o Salva e attiva.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua il flusso di lavoro che desideri copiare.
3. Nella colonna Azioni , seleziona l'elenco a discesa ▼, quindi seleziona Copia.
4. Apporta gli aggiornamenti, quindi seleziona Salva o Salva e attiva.

Alcuni flussi di lavoro, come i promemoria sulle fatture di pagamento e i promemoria sulle fatture non inviate, sono già configurati per le nuove società. Se è necessario disattivarlo:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua il flusso di lavoro che desideri disattivare.
3. Nella colonna Attiva/Disattiva , disattivare l'opzione.
4. Seleziona Disabilita.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua il flusso di lavoro che desideri eliminare.
3. Nella colonna Azioni , seleziona l'elenco a discesa ▼, quindi seleziona Elimina.
4. Seleziona nuovamente Elimina .