Usa i flussi di lavoro per automatizzare i processi aziendali per QuickBooks Online Advanced

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona il modello che desideri utilizzare.
3. Immettere un nome per il flusso di lavoro o mantenere il valore predefinito.
4. Imposta le azioni (cosa dovrebbe fare QuickBooks) e le condizioni (quando dovrebbero essere eseguite).
5. Per aggiungere altre condizioni, seleziona + Aggiungi un'altra condizione.
   Nota: questa opzione non è disponibile in tutti i modelli.
6. Seleziona Salva e attiva.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona il modello di approvazione che desideri utilizzare.
3. Immettere un nome per il flusso di lavoro o mantenere il valore predefinito.
4. Impostare le condizioni per quando sono necessarie approvazioni.
5. Per aggiungere altre condizioni, seleziona + Aggiungi condizione, quindi Salva.
   Nota: questa opzione non è disponibile in tutti i modelli.
6. Seleziona Salva e attiva.

• Se crei transazioni utilizzando app di terze parti, inserirle in batch, importarle, acquisire ricevute o sincronizzare fogli di calcolo, QuickBooks ora le invia direttamente in attesa di approvazione.
• Non è necessario inviarli manualmente per l'approvazione.
• È inoltre possibile impostare condizioni in base all'Origine della transazione (ad esempio, indipendentemente dal fatto che provenga da un'app, da un'importazione o dallo stesso QuickBooks).

Nota: se modifichi una transazione in un'app di terze parti dopo averla inviata per l'approvazione, QuickBooks non avvierà una nuova approvazione.

• Gli approvatori possono approvare più transazioni contemporaneamente.
• Puoi farlo in Attività o dalle pagine elenco.
• Se qualche transazione necessita di una conferma aggiuntiva (forza l'approvazione), QuickBooks ti chiederà di farlo prima di approvare.

Nota: quando si utilizza l'approvazione in blocco con l'approvazione forzata, verrà sempre richiesto di confermare prima che venga eseguita.

• Alcune transazioni, come quelle di acquisizione delle ricevute o di app di terze parti, ora avvieranno il processo di approvazione non appena le avrai salvate.
• Ciò significa che non è necessario tornare indietro e inviarli per l'approvazione in un secondo momento.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare + Flusso di lavoro personalizzato.
3. Scegliere il tipo di record e l'azione da eseguire, quindi selezionare Successivo.
4. Immettere un nome per il flusso di lavoro.
5. Impostare le azioni e le condizioni.
6. Per aggiungere altre condizioni, seleziona + Aggiungi un'altra condizione.
   Nota: questa opzione non è disponibile in tutti i modelli.
7. Seleziona Salva o Salva e attiva.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua il flusso di lavoro che desideri modificare.
3. Nella colonna Azioni selezionare la freccia a discesa, quindi scegliere Modifica.
4. Apporta le modifiche, quindi seleziona Salva o Salva e attiva.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua il flusso di lavoro che desideri copiare.
3. Nella colonna Azioni selezionare la freccia a discesa, quindi scegliere Copia.
4. Apporta gli aggiornamenti, quindi seleziona Salva o Salva e attiva.

Alcuni flussi di lavoro, come i promemoria sulle fatture di pagamento e i promemoria sulle fatture non inviate, sono già configurati per le nuove società. Se è necessario disattivarlo:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua il flusso di lavoro che desideri disattivare.
3. Nella colonna Attivato/Disattivato , disattivarlo.
4. Seleziona Disabilita.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua il flusso di lavoro che desideri eliminare.
3. Nella colonna Azioni selezionare la freccia a discesa, quindi scegliere Elimina.
4. Seleziona nuovamente Elimina .