
Pianifica le transazioni ricorrenti create con un modello
by Intuit• Updated a day ago
Scopri come pianificare le transazioni ricorrenti create con un modello utilizzandoQuickBooks Online Essentials e QuickBooks Online Plus.
È possibile impostare le tempistiche per i modelli di transazioni ricorrenti. In questo articolo ti spiegheremo la funzione e ti mostreremo come configurarla.
Imposta la pianificazione per "Giorni di anticipo"
È possibile sfruttare l'opzione con giorni di anticipo per creare i modelli ricorrenti pianificati. Ciò ti offre visibilità sul flusso di cassa futuro e la possibilità di inviare promemoria ai clienti prima della data della transazione. È possibile immettere il valore per questo campo quando si modifica la pianificazione di un modello ricorrente.
È possibile creare transazioni (a partire da modelli pianificati ricorrenti) per un numero di giorni specificato prima della data effettiva della transazione.
- I valori per Data precedente e Data successiva visualizzati nell'elenco delle transazioni ricorrenti e nei report si basano sulla data della transazione, non sulla data di creazione delle transazioni.
- È disponibile anche un modello ricorrente di tipo Promemoria che è possibile pianificare. In questo modo verrà inviato un promemoria alla home page, dove sarà possibile esaminare i modelli e decidere quali utilizzare e quindi modificarli in anticipo.
Esempio: se le transazioni sono pianificate il 15 di ogni mese, ma si desidera inviare ai clienti un promemoria con 10 giorni di anticipo, immettere 10 in Giorni di anticipo per creare. QuickBooks Online creerà le transazioni il 5 del mese. Il giorno 5 è possibile stampare fatture e inviare promemoria, ma la data della transazione rimane il 15.
La modifica del valore di questo campo non modifica le transazioni esistenti. Se si lascia vuoto il campo, QuickBooks Online crea la transazione nella data della transazione.
Abilita Data di inizio
Le transazioni ricorrenti vengono create nel giorno pianificato in genere tra le 00:00 e le 5:00, a seconda del fuso orario. Di tanto in tanto, a seconda del volume, potrebbe essere creato un po' più tardi.
Tutto ciò che viene pianificato prima o nel giorno di creazione della transazione non verrà eseguito fino alla prossima data appropriata in base alla pianificazione.
Esempio: se il modello è stato creato a partire dal primo di ogni mese e la data di oggi è il primo giorno, il modello inizierà il primo del mese successivo.
Utilizzare un modello ricorrente esistente prima della data pianificata
Se è necessario utilizzare un modello ricorrente esistente, prima della data pianificata, è possibile utilizzare la funzione Utilizza.
- Collegarsi a Impostazioni
.
- In ElenchiselezionareTransazioni ricorrenti.
- Evidenzia il modello che desideri utilizzare.
- Dal menu a discesa Azione ▼, selezionareUtilizza.
- Se necessario, modifica la transazione, quindi selezionaSalva.
L'utilizzo manuale di un modello ricorrente non impedirà al sistema di utilizzarlo automaticamente come pianificato. Se non si desidera più che venga eseguita la transazione successiva, sarà necessario reimpostare la pianificazione o eliminare la transazione duplicata quando viene immessa dal sistema.
- Tornare all'elenco delle transazioni ricorrenti.
- Seleziona la transazione utilizzata manualmente.
- Dal menu a discesa Azione ▼, selezionareModifica.
- Per Tipo di modello passare da Pianificato a Promemoria. (Ciò salverà la maggior parte delle informazioni sulla pianificazione, ma il sistema visualizzerà un promemoria invece di immettere automaticamente la transazione).
- Seleziona Salva modello.
Quando si riceve il promemoria per l'inserimento della transazione, eliminare il promemoria, quindi tornare all'Elenco transazioni ricorrenti e reimpostare la transazione su Pianificata.
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