Monitora i fondi ricevuti dai donatori in QuickBooks Online

Scopri come monitorare le donazioni ricevute tramite carta di credito, bonifico bancario o in contanti QuickBooks Online.

Se gestisci un'organizzazione non a scopo di lucro, è facile tenere sotto controllo il denaro che ricevi dai clienti (denominati donatori). A seconda di come ricevi la donazione, puoi registrarla e monitorarla come ricevuta di vendita, deposito bancario o fattura.

Sebbene sia possibile modificare il nome del modulo in Donazione, o qualsiasi altro nome personalizzato, dal modulo Stili modulo personalizzati , i menu a discesa di QuickBooks Online continueranno ad essere visualizzati come Fattura, Stimao Ricevuta di vendita.

Nota: hai ricevuto donazioni in natura? Ecco come monitorare le donazioni in natura, come forniture per ufficio o mobili.

Passaggio 1: modifica il tipo di conto in nonprofit

È possibile modificare il tipo di conto QuickBooks Online per adattarlo meglio alle proprie esigenze di monitoraggio. Se non l'hai già fatto:

1. Vai a Impostazioni ⚙ e selezionare Account e impostazioni.
2. Selezionare Avanzate.
3. In Tipo di società, seleziona l'icona di modifica .
4. Dall'elenco a discesa Modulo per la dichiarazione dei redditi ▼, seleziona Organizzazione non a scopo di lucro.
5. Seleziona Salva, quindi seleziona Fine.
6. Disconnettersi ed eseguire nuovamente l'accesso per visualizzare le modifiche.

Suggerimento: mostra il tuo apprezzamento ai donatori inviando una ricevuta della loro donazione o fattura. È possibile personalizzare le lettere di ringraziamento inviate tramite e-mail.

Passaggio 2: crea un conto per le donazioni di fondi

Crea un conto entrate nel piano dei conti per monitorare il denaro ricevuto dai donatori. Se si dispone già di uno, è possibile ignorare questo passaggio.

1. Attenersi alla seguente procedura per creare un conto entrate.
2. Assicurarsi di selezionare Reddito come tipo di conto e Reddito non a scopo di lucro come tipo di dettaglio.
3. Puoi chiamare questo conto "donazioni di fondi".

Passaggio 3: crea una voce per la donazione di fondi

Quando si crea una ricevuta di vendita, è necessario selezionare un prodotto o una voce di servizio. Dal momento che ricevi solo denaro, puoi impostare una parte non a magazzino.

Nota: non è necessario creare un nuovo elemento ogni volta che si riceve una donazione in fondi. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente un solo elemento per monitorare le donazioni ai fondi provenienti da donatori diversi.

1. Attenersi alla seguente procedura per creare un articolo non a magazzino.
2. Puoi chiamare questa voce "donazioni di fondi".
3. Non dimenticare di utilizzare il conto entrate configurato nel "Passaggio 2".

Passaggio 4: aggiungi il donatore come cliente

Se non l'hai già fatto, aggiungi il donatore come cliente in QuickBooks.

Passaggio 5: monitora la donazione del fondo

Come fattura

Se il tuo donatore promette di fare una donazione in un secondo momento, puoi registrare una fattura.

Per prima cosa, registra la donazione.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea. Quindi seleziona Fattura.
2. Seleziona Personalizza, quindi seleziona il tuo modello di donazione.
3. Assicurarsi di selezionare il donatore e la voce di donazione configurati.
4. Selezionare Salva e chiudi o Salva e invia per inviare via e-mail al donatore una ricevuta della fattura.

Una volta ricevuta la donazione, registra la ricevuta.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea. Quindi seleziona Ricevi pagamento.
2. Seleziona il donatore dall'elenco a discesa Cliente ▼ e aggiorna la Data di pagamento.
3. Seleziona l'elenco a discesa Metodo di pagamento ▼, quindi seleziona la modalità di ricezione della donazione.
4. Seleziona l'elenco a discesa Deposita su ▼, quindi seleziona la destinazione della donazione.
5. Seleziona la fattura appropriata, quindi seleziona Salva e chiudi o Salva e invia per inviare via e-mail al donatore una ricevuta della donazione.

Come ricevuta di vendita

Se ricevi subito la donazione, puoi creare una ricevuta di vendita. Quindi, se necessario, è anche possibile inviare la ricevuta di vendita al donatore come dichiarazione della donazione.

1. Creare una ricevuta di vendita per la donazione.
2. Seleziona Personalizza, quindi seleziona il tuo modello di donazione.
3. Completa i dettagli della ricevuta. Assicurarsi di selezionare la donazione e la voce di donazione configurati.
4. Seleziona l'elenco a discesa Metodo di pagamento ▼, quindi seleziona la modalità di ricezione della donazione.
5. Selezionare Salva e chiudi o Salva e invia se vuoi inviare via e-mail al donatore una ricevuta della sua donazione.

Come deposito bancario

Se devi semplicemente registrare il denaro donato alla tua organizzazione, puoi creare un deposito bancario.

1. Creare un deposito bancario per la donazione.
2. Assicurati di selezionare il donatore e il conto entrate che hai configurato per le donazioni.