In che modo gli stessi report potrebbero mostrare dati diversi

A volte, quando un contabile che utilizza QuickBooks Online Accountant apre una relazione, è possibile che la relazione non corrisponda alla stessa relazione predefinita che sta eseguendo il cliente. Scopri perché si verifica questo problema e come risolverlo.

Perché si verifica questo problema?

In genere, le ragioni per cui ciò si verifica sono due:

• I report del contabile vengono visualizzati con un metododiverso rispetto a quello del cliente. Ad esempio, lo stato patrimoniale predefinito in cui è aperto il cliente è Bilancio di cassa, mentre la stessa relazione aperta dal contabile è in Bilancio di competenza.
• L'intervallo di date predefinito visualizzato dal cliente non corrisponde all'intervallo di date visualizzato dal contabile all'apertura della stessa relazione.

Escludendo i report sul libro paga, QuickBooks Online Accountant include una funzione Report e strumenti predefiniti all'interno di Accountant Toolbox che consente ai contabili di impostare i propri report predefiniti ignorando quelli impostati dal cliente. Ciò ha lo scopo di consentire al contabile di rivedere rapidamente le relazioni in una sequenza temporale specifica senza dover impostare individualmente i criteri per ogni relazione che apre.

Come risolvere il problema

Per correggere il problema, eseguire una delle seguenti operazioni:

• Modificare manualmente le impostazioni della relazione in modo che corrispondano a quelle del cliente.
• Modificare le impostazioni predefinite delle relazioni e degli strumenti nella casella degli strumenti del contabile in modo che corrispondano a quelle del cliente.