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Inizia a modificare le impostazioni dopo aver effettuato la registrazione a QuickBooks Online

by Intuit• Updated 1 week ago

Benvenuto in QuickBooks Online. Quando accedi per la prima volta al QuickBooks Online account, verrai reindirizzato alla dashboard della home page. La dashboard mostra una panoramica dell'azienda, un elenco di controllo per facilitare la configurazione e un elenco attività per tutte le attività che potrebbero richiedere la tua attenzione.

Familiarizzare con la dashboard della home page

Il dashboard di QuickBooks include due schede diverse: Home (Portami lì) e Flusso di cassa (Portami lì). Queste schede consentono di concentrarsi sulle attività critiche in QuickBooks Online per velocizzare il lavoro. È possibile configurare rapidamente ed esplorare l'andamento dell'attività.

Inoltre, è possibile personalizzare la home page per evidenziare le informazioni più importanti. Seleziona Personalizza layout per aggiungere singoli widget, ridimensionarli in base alle tue esigenze e trascinarli per riordinarli. Ottieni informazioni approfondite a colpo d'occhio. È possibile monitorare il flusso di cassa, la redditività dell'azienda con i widget profitti e perdite, spese, reddito e vendite e visualizzare tutti i saldi dei conti bancari collegati in un unico posto.

Modificare il widget Collegamenti per includere le transazioni utilizzate più di frequente. Crea una fattura, rivedi le transazioni bancarie, registra una fattura al volo, configura rapidamente i clienti e controlla lo stato del tuo libro paga.

Nota: la visualizzazione del dashboard può variare da un utente all'altro della società. QuickBooks Online determina le informazioni visualizzate in base ai diritti di accesso di ogni utente.

Esistono due modi per avviare QuickBooks configurazione:

Opzione 1: scorrere l'elenco delle impostazioni della società e configurarle immediatamente

  1. Vai aImpostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e selezionare Account e impostazioni.
  2. Passare a ogni scheda e modificare le impostazioni secondo necessità.

Opzione 2: configura le impostazioni mentre lavori

Quando è la prima volta che si crea una relazione, viene visualizzata una finestra di configurazione del questionario. Ogni questionario di configurazione contiene domande semplici e dirette su cosa stai cercando di fare e su come intendi utilizzare la funzione che stai utilizzando in quel momento.

Quando si risponde a queste domande, le impostazioni vengono configurate automaticamente. È possibile rispondere ad alcune o a tutte le domande del questionario immediatamente, oppure è possibile selezionare Annulla. In caso di annullamento, la prossima volta che si accede a QuickBooks e creare una relazione, il questionario di configurazione si aprirà nel punto in cui l'avevi interrotto.

Per modificare un'impostazione, è sempre possibile tornare a Impostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e selezionareAccount e impostazioni.

Gli utenti includono l'amministratore principale e tutti gli altri utenti aggiunti dall'amministratore. Questi utenti vengono conteggiati ai fini del limite di utenti corrente.

Per aggiungere, eliminare o modificare l'accesso di un utente è necessario essere un amministratore principale o un amministratore aziendale. Per gestire gli utenti, seleziona Impostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni., quindi selezionaGestisci utenti.

QuickBooks Online consente di modificare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e ID utente. Se si dispone dell'accesso appropriato, è possibile modificare il nome, l'indirizzo e-mail e i diritti di accesso di un altro utente.

Per modificare le informazioni di accesso e di contatto:

  1. Vai aImpostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e selezionare Account e impostazioni.
  2. Seleziona la scheda Società .
  3. Nella sezione Informazioni di contatto selezionare Modifica ✎.
  4. Modificare le informazioni secondo necessità.
  5. SelezionareSalvae quindiFine.

Per modificare le informazioni di accesso e di contatto per un altro utente:

  1. Vai a ImpostazioniIcona dell'ingranaggio delle impostazioni. e seleziona Gestisci utenti.
  2. Selezionare l'utente da modificare, quindi modificare.
  3. Aggiornare le informazioni secondo necessità.
  4. Seleziona Salva modifiche.
Nota: È necessario disporre delle autorizzazioni appropriate per modificare le informazioni di un altro utente.
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