Copiare un preventivo in un ordine di acquisto

Scopri come copiare un preventivo in un ordine di acquisto in QuickBooks Online.

Per semplificare il processo una volta che un cliente approva il preventivo è possibile copiarla facilmente in un ordine di acquisto. In questo articolo ti mostreremo come procedere.

Passaggio 1: attiva la funzione dell'ordine di acquisto

1. Vai aImpostazioni e selezionare Account e impostazioni.
2. Vai a Spese.
3. Seleziona la matita ✎ icona nella sezioneOrdini di acquisto.
4. Attivare l'opzione Utilizza ordini di acquisto .
5. Selezionare Salva, quindi Fine.

Passaggio 2: copia preventivo a un ordine di acquisto

1. Selezionare + Nuovo, quindi selezionare Stima.
2. Immettere i dettagli del cliente e del prodotto o del servizio . Quindi selezionareSalva.
3. Accanto all'importo viene visualizzata l'opzione Crea fattura a discesa.
4. SelezionareCopia nell'ordine di acquisto dall'elenco a discesa Crea fattura .
5. Selezionare un fornitore.
6. Nella sezione Dettagli articolo selezionare lo stesso cliente indicato nell'ordine di acquisto.
7. Seleziona Salva e chiudi.

Perché alcuni dei miei articoli non sono stati copiati nell'ordine di acquisto?

Solo gli articoli contrassegnati come acquistati da fornitori vengono copiati negli ordini di acquisto. Verificare che i prodotti o servizi siano contrassegnati di conseguenza.

1. Vai a Impostazioni ⚙, quindi selezionare Prodotti e servizi (Portami sul posto).
2. Individuare il prodotto o servizio. Quindi selezionareModifica.
3. Nella sezioneInformazioni sugli acquisti, selezionare la casella di controlloHo acquistato questo prodotto/servizio da un fornitore.
4. Seleziona Salva e chiudi.