Filtra, cerca e ordina con i campi personalizzati in QuickBooks Online Advanced

Scopri come utilizzare i campi personalizzati per organizzare e monitorare i dati in QuickBooks Online Advanced.

I campi personalizzati consentono di monitorare dati specifici relativi a moduli di vendita, ordini di acquisto e profili dei clienti. Puoi creare campi personalizzati per tenere traccia di qualsiasi cosa, dai rappresentanti di vendita alle informazioni speciali sui clienti.

È inoltre possibile utilizzare i campi personalizzati per organizzare gli elenchi, restringere i risultati di ricerca e filtrare i report finanziari. In questo modo è possibile monitorare dettagli specifici importanti per l'attività.

Nota: utilizzare questa funzione? È possibile eseguire l'aggiornamento a QuickBooks Online Advanced.

Ordina gli elenchi per campo personalizzato

Organizza le fatture, i clienti e gli elenchi delle spese in modo che siano più facili da leggere. Ad esempio, è possibile ordinare le fatture per rappresentante di vendita per visualizzare le transazioni su cui ciascuna di esse ha lavorato.

1. Selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Per le fatture: Vai a Tutte le app , seleziona Vendite e ricevi pagamenti , quindi seleziona Fatture ( Portami lì ).
   • Per i clienti: Vai a Tutte le app , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti ( Portami sul posto ).
   • Per le transazioni di spesa: Vai a Tutte le app , seleziona Spese e fatture , quindi seleziona Transazioni di spesa ( Trasferiscimi ).
2. Seleziona l' ingranaggio icona nell'elenco.
3. Seleziona la casella di controllo accanto a un campo personalizzato per aggiungerlo come colonna.
4. Seleziona l' ingranaggio icona o selezionare un punto qualsiasi al di fuori della finestra per chiuderla.
5. Selezionare l'intestazione di colonna Campo personalizzato per ordinare l'elenco in base al tipo di dati del campo personalizzato, ad esempio in ordine alfabetico o numerico.

Cerca le transazioni con un campo personalizzato specifico

Visualizza ogni transazione utilizzando un campo personalizzato specifico. Ad esempio, se si crea un campo personalizzato del programma di fidelizzazione clienti, è possibile effettuare una ricerca in tutte le transazioni che lo utilizzano.

1. Selezionare Cerca icona.
   1. Digitare il valore del campo personalizzato.
   2. Selezionare una transazione dai risultati della ricerca.
2. Per filtrare una transazione, selezionaCerca, quindi selezionaVai a ricerca transazioni.
   1. Seleziona il tipo di transazione e il campo personalizzato dal menu a discesa.
   2. Immettere il valore del campo personalizzato nel campo accanto al campo Contiene o È uguale a .
   3. Selezionare Cerca.

Utilizzare campi personalizzati nelle relazioni

Quando crei i report, sfrutta i campi personalizzati per ottenere insight più approfonditi sulla tua azienda. Ad esempio, è possibile filtrare una relazione per mostrare solo i dati di interesse. Scopri come utilizzare i campi personalizzati nelle relazioni.