Riclassifica o sposta più transazioni

Alcune transazioni sono collegate a determinati conti o funzioni, pertanto non è possibile riclassificarle.

• Conti di pagamento: non è possibile modificare il conto di pagamento (bancario o carta di credito) per le spese.
• Rettifiche delle scorte: non è possibile modificare il conto o la classe per le rettifiche delle scorte. Sono collegati ai conti cespiti e perdite di inventario.
• Transazioni con articoli: non è possibile modificare il conto per fatture, ricevute di vendita, assegni o fatture di acquisto che includono prodotti o servizi. È possibile modificare solo la classe.
• Spese fatturabili: non è possibile modificare il conto entrate per la relativa transazione del reddito, ma è possibile modificare il conto uscite per una spesa fatturabile.

1. Vai a Impostazioni ⚙ e selezionare Riclassifica transazioni.
   Nota: attualmente nel nuovo layout, l'opzione per Riclassifica transazioni non è visualizzata per tutti i clienti nelle Impostazioni ⚙. È disponibile in Strumenti per il contabile nella sezione Strumenti .
2. Dall'elenco a discesa Tipi di conto▼,
   • Selezionare Profitti e perdite per accedere ai conti entrate e uscite.
   • Selezionare Stato patrimoniale per accedere ai conti dell'attivo, del passivo e del capitale netto.
3. Selezionare Trova transazioni.
4. Rivedere l'elenco delle transazioni e selezionare la casella di controllo per ogni transazione che si desidera spostare.
   Suggerimento: puoi anche digitare la transazione o impostare una data per filtrare l'elenco e trovare ciò di cui hai bisogno più velocemente.
5. Selezionare Riclassifica.
6. Nella finestra Riclassifica transazioni selezionare un nuovo conto, classe o ubicazione da applicare alle transazioni selezionate.
   Nota: assegnare un cliente o un fornitore prima di spostare una transazione in Crediti verso clienti o Debiti verso fornitori.
7. Selezionare Applica.