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Riclassifica o sposta più transazioni

by Intuit• Updated 1 week ago

È possibile riclassificare la maggior parte delle transazioni, ma non tutte. Alcuni sono legati a conti o funzioni specifiche.

  • Impossibile modificare il conto di pagamento (bancario o carta di credito) per le spese.
  • Impossibile modificare il conto o la classe per le rettifiche di inventario poiché sono collegate alle differenze inventariali e ai conti cespiti.
  • È possibile modificare la classe per fatture, ricevute di vendita, assegni o fatture contenenti articoli (prodotti o servizi). Tuttavia, non è possibile modificare i conti.
  • È possibile modificare il conto uscite per le spese fatturabili, ma non il conto entrate per le relative transazioni di reddito.

Prerequisiti

Innanzitutto, assicurati di conoscere le transazioni da riclassificare. Per trovare queste informazioni sono disponibili alcuni report, ad esempio il report su profitti e perdite .

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Per modificare la località delle transazioni, configurare le località per il conto.

Riclassifica e sposta le transazioni

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  1. Vai a Impostazioni ⚙ e selezionare Riclassifica transazioni.
  2. Selezionare l'elenco a discesa Tipi di conto ▼.
    • Seleziona Profitti e perdite per visualizzare i conti entrate e uscite. 
    • Seleziona Stato patrimoniale per visualizzare i conti dell'attivo, del passivo e del capitale netto.
  3. Selezionare Trova transazioni.
  4. Seleziona la casella di controllo accanto a ogni transazione da modificare.
  5. Selezionare Riclassifica.
  6. Per le transazioni che stai modificando, seleziona un nuovo conto, classe ‌o sede.
    Importante: prima di spostare le transazioni in Crediti verso clienti o Debiti verso fornitori, assicurarsi che sia presente un cliente o un fornitore. Non lasciare vuoti questi campi.
  7. Quando è tutto pronto, seleziona Applica.

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