Correggi un pagamento con carta di credito elaborato due volte in QuickBooks Online

Quando il pagamento con carta di credito di un cliente viene elaborato due volte, il commerciante può invalidare l'addebito aggiuntivo prima dell'orario limite per la liquidazione delle 15:00 PST. Dopo il tempo limite, il commerciante può elaborare un rimborso. Ecco come elaborare il rimborso.

Passaggio 1. Rimborsa la carta di credito del cliente

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. In ClientiselezionareRicevuta di rimborso.
3. Selezionare il nome del cliente.
4. Dall'elenco a discesa Metodo di pagamento ▼ , seleziona il tipo di carta di credito utilizzata dal cliente.
5. Nella colonna PRODOTTO/SERVIZIO selezionare il prodotto/servizio utilizzato per i rimborsi. Seleziona Aggiungi nuovo se non ne hai.
6. Immettere l'importo. Dovrebbe essere un numero positivo.
7. Immettere le altre informazioni che si desidera salvare con il rimborso.
8. Seleziona Salva e chiudi.

Immettere nuovamente un pagamento aggiuntivo annullato

È possibile invalidare il pagamento se il termine per la liquidazione non è ancora trascorso. Se il pagamento aggiuntivo è stato annullato, è necessario reinserirlo.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Quindi seleziona Ricevi pagamento.
3. Immettere il nome del cliente e l'importo ricevuto.
4. Se sono presenti fatture con saldi aperti, deselezionare gli eventuali segni di spunta accanto a tali fatture per rimuovere il pagamento.
5. Nell'elenco a discesa Metodo di pagamento ▼ selezionare Carta di credito.
6. Seleziona Salva e chiudi.

Passaggio 2. Crea una fattura

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Fattura.
3. Immettere il nome del cliente.
4. Nella colonna PRODOTTO/SERVIZIO selezionare il prodotto/servizio utilizzato per i rimborsi.
   Nota: deve essere lo stesso prodotto/servizio utilizzato quando hai immesso il rimborso nel passaggio 1.
5. Immettere l'importo presente nel pagamento duplicato.
6. Seleziona Salva e invia.

Passaggio 3. Collega la fattura al pagamento

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Quindi seleziona Ricevi pagamento.
3. Immettere il nome del cliente e lasciare vuoti tutti gli altri campi.
4. Nella sezione Transazioni in sospeso , selezionare la casella di controllo per la fattura creata al passaggio 2.
5. Seleziona Salva e chiudi.