Risarcire un dipendente

Scopri come registrare o rimborsare le spese aziendali dei dipendenti in QuickBooks Online.

Se il dipendente ha utilizzato i propri fondi personali per pagare una spesa aziendale, è possibile effettuare il pagamento ora o registrare la spesa prima e pagarla in un secondo momento. Ti mostreremo come procedere.

Come pagare il dipendente adesso

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Assegnoo Spesa.
3. Selezionare l'elenco a discesa Beneficiario ▼ e individuare il nome del dipendente.
4. Seleziona l'elenco a discesa Categoria ▼, quindi seleziona un conto passività. Nota: se non ne hai ancora uno, puoi aggiungerne uno nuovo.
5. Immettere le altre informazioni:
   • Importo: immettere l'importo dovuto al dipendente. (Se il monitoraggio o lo rendi fatturabile per più clienti, suddividi l'importo in voci diverse).
   • Fatturabile: (facoltativo) selezionare la casella sottoFatturabile se si desidera compensare la spesa nella fattura del cliente.
   • Cliente: (facoltativo) selezionare un cliente dal menu a discesa se si desidera monitorare le spese per uno o più clienti specifici. (Nota: i campi Cliente e Fatturabile non sono disponibili in QuickBooks Online Simple Start, ma inQuickBooks Online Plus e QuickBooks Online Advanced è possibile attivare la funzione. Vedere Come si attivano le spese fatturabili?
6. Selezionare Salva o Salva e chiudi.

Come registrare la spesa per i pagamenti futuri

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Seleziona Registrazione contabile.
3. Sulla prima riga:
   1. Dall'elenco a discesa Conto ▼ selezionare il conto passività.
   2. In Creditiimmettere l'importo dovuto al dipendente.
   3. Dall'elenco a discesa Nome ▼ e individuare il nome del dipendente.
4. Sulla seconda riga:
   1. Dall'elenco a discesa Conto ▼ selezionare il conto uscite più adatto all'acquisto effettuato dal dipendente.
   2. In Debiti, immetti l'importo dell'acquisto.
5. Seleziona Salva e chiudi.

Dopo aver registrato la scrittura contabile, è ora possibile pagarla utilizzando un assegno o una spesa.

Come controllare i rimborsi dei dipendenti

Se il dipendente non è ancora retribuito per intero, eseguire il report Dettaglio transazione per conto per sapere quanto è ancora dovuto.

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Cercare la relazione Dettagli transazione per conto e aprirla.
2. In caso di vista moderna:
   1. Seleziona l'elenco a discesa Periodo di relazione ▼ e seleziona l'intervallo della transazione.
   2. Seleziona Raggruppa per, quindi seleziona Dipendente dall'elenco a discesa Raggruppa per ▼.
   3. Seleziona Filtro, seleziona Conto di distribuzione dal primo ▼ elenco a discesa, quindi seleziona Rimborso dei dipendenti o qualsiasi conto passività creato dal terzo ▼ elenco a discesa.
3. In caso di vista classica:
   1. Seleziona Personalizza.
   2. Nella sezione Generale, seleziona l'elenco a discesa Periodo report ▼ e seleziona l'intervallo della transazione.
   3. Nella sezione Righe/Colonne, seleziona l' elenco a discesa Raggruppa per ▼, quindi Dipendente.
   4. Nella sezione Filtro,
      • Seleziona l'elenco a discesa Conto di distribuzione ▼, quindi seleziona il conto Rimborso dei dipendenti o qualsiasi conto passività creato.
      • Seleziona l'elenco a discesa Dipendente ▼, quindi seleziona il nome del dipendente. Nota: se si desidera che il report mostri gli importi dovuti a tutti i dipendenti, lasciare questa impostazione su Tutti.
   5. SelezionareEsegui report.