Raggruppa prodotti e servizi in diverse categorie in QuickBooks Online

Scopri come organizzare i tuoi prodotti e servizi in QuickBooks Online.

Quando si utilizzano le categorie in QuickBooks Online, consente di organizzare i prodotti e i servizi. In questo modo vengono forniti utili approfondimenti sulle vendite e sull'inventario durante l'esecuzione dei report. Utilizza le categorie e le sottocategorie per raggruppare articoli simili, ottenere informazioni approfondite sulle vendite e individuare i tipi di prodotti o servizi più diffusi.

Se desideri visualizzare le categorie nei moduli dei clienti, puoi personalizzare i moduli di vendita.

Creare una categoria o una sottocategoria

Utilizzare le categorie per raggruppare elementi dello stesso tipo. Se vuoi essere più specifico nel raggruppare gli articoli, puoi creare delle sottocategorie.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Altro ▼, quindi seleziona Gestisci categorie.
3. Seleziona Crea nuova categoria, quindi immetti il nome della categoria.
4. Facoltativo: per renderla una categoria secondaria, seleziona la casella di controllo Questa categoria è una categoria secondaria , quindi seleziona la categoria principale.
5. Seleziona Salva.

Nota: Le funzioni di inventario sono disponibili per QuickBooks Online Plus e QuickBooks Online Advanced. Se non si dispone di Plus o Advanced, eseguire l'aggiornamento di QuickBooks pianifica di iniziare a monitorare l'inventario.

Aggiungere un prodotto o servizio esistente a una categoria

Se hai un elemento che non fa parte di una categoria, segui questi passaggi per aggiungerlo a una. È inoltre possibile selezionare una categoria quando si aggiunge un nuovo prodotto di inventario o un servizio o un prodotto non di inventario.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua il prodotto o servizio che desideri classificare.
3. Selezionare Modifica.
4. Seleziona l'elenco a discesa Categoria ▼, quindi selezionane una adatta a questo articolo. È inoltre possibile selezionare + Aggiungi nuovo per creare una nuova categoria.
5. Seleziona Salva.

Gestisci categorie: modifica o rimuovi

È possibile apportare modifiche o eliminare categorie direttamente dalla pagina Categorie prodotto .

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Altro ▼, quindi seleziona Gestisci categorie.
3. Individua la categoria che desideri aggiornare, quindi seleziona Modifica.
4. Apportare le modifiche desiderate, quindi selezionare Salva.

Per rimuovere la categoria:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Altro ▼, quindi seleziona Gestisci categorie.
3. Seleziona l'elenco a discesa ▼ accanto a Modifica, quindi seleziona Rimuovi. 
4. Selezionare Sì per confermare.

In che modo le categorie sono utili sui report

Quando si eseguono report sulle vendite o sull'inventario, i prodotti e i servizi vengono raggruppati per categoria. In questo modo è possibile espandere o nascondere ogni categoria e trovare rapidamente i dettagli per articoli specifici. Il totale per ogni categoria consente di individuare l'origine della maggior parte delle vendite.

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