Eseguire la migrazione al nuovoQuickBooks Online connettori per e-commerce

QuickBooks ha ricostruito da zero le integrazioni per l'e-commerce. I nuovi connettori sostituiscono le app OneSaas e integrano la contabilità e-commerce in un'unica e moderna esperienza internaQuickBooks Online .

Per assistenza durante o dopo la migrazione:

1. Chat dal vivo : Seleziona l'icona della chat nel riquadro dell'app in Transazioni di integrazione .
2. E-mail : qbo-integrationsupport@intuit.com
3. Invia feedback : utilizzare l'opzione Invia feedback in Transazioni di integrazione .

Di cosa avrai bisogno

Se utilizzi uno di questi connettori e-commerce, dovrai eseguire la migrazione:

• Shopify
• Centro venditori Amazon
• eBay
• Etsy
• Wix
• WooCommerce
• BigCommerce
• Squarespace 

Prima di iniziare, termina eventuali revisioni o riconciliazioni delle transazioni in sospeso nell'app corrente. Prendere nota delle impostazioni correnti, incluse le associazioni dei conti e la data dell'ultima transazione.

Perché stiamo apportando questa modifica

I nuovi connettori offrono un'esperienza utente più affidabile e miglioramenti continui più rapidi.

• Ottieni un'esperienza unica collegando qualsiasi piattaforma di pagamento o e-commerce supportata aQuickBooks Online . Impostazioni, revisione delle transazioni e riconciliazione funzionano tutti allo stesso modo su tutte le piattaforme, tra cui Square, PayPal e Stripe.
• I nuovi connettori si basano su una moderna pipeline di elaborazione che riduce notevolmente il rischio di transazioni o pagamenti mancanti. Le transazioni vengono importate con la logica dei tentativi integrata per evitare duplicati e il sistema gestisce volumi elevati senza interruzioni.
• Ottieni maggiori dettagli sulle transazioni, tra cui la ripartizione delle commissioni a livello di riga, la gestione delle imposte, il monitoraggio di prodotti e clienti e un flusso di lavoro di riconciliazione strutturato che mantiene puliti i tuoi libri contabili.
• Il consolidamento su un'unica piattaforma consente al team di apportare miglioramenti più velocemente. Nuove funzionalità e correzioni vanno a vantaggio contemporaneamente di tutti i connettori per l'e-commerce e i pagamenti, invece di richiedere un lavoro separato su più sistemi legacy.

Completa la migrazione

Utilizzare il banner di migrazione interno al prodotto

Se viene visualizzato il banner di migrazione, è possibile eseguire la migrazione direttamente da esso. Le impostazioni e i dati storici verranno spostati automaticamente. 

1. Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Transazioni di integrazione ( Portami attivo ).
2. Individua il banner nella parte superiore della pagina e seleziona Aggiorna ora .
3. Seguire le istruzioni per autorizzare la nuova app.QuickBooks esegue la migrazione delle impostazioni e dei dati rilevanti.
4. Rivedere le impostazioni e la data di inizio della sincronizzazione, quindi selezionare Sincronizza ora per avviare l'importazione dei dati.
   Importante : selezionare una data di inizio transazione che non si sovrapponga ai dati importati in precedenza.
5. Per rivedere i dati importati, procedere come segue:
   Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Transazioni di integrazione ( Portami attivo ). Questa è la tua base di partenza per la gestione dei dati importati dalla piattaforma di e-commerce.

Disconnettere e reinstallare manualmente 

Se il banner di migrazione non viene visualizzato o se si desidera configurare autonomamente il nuovo connettore, è possibile farlo manualmente. 

1. Vai a Integrazioni e seleziona Gestisci integrazioni ( Portami sul sito ).
2. Individua la OneSaas corrente e seleziona Altro icona , quindi selezionare Disconnetti .
3. Compilare il breve questionario e selezionare Disconnetti .
4. Vai a Integrazioni e seleziona Trova integrazioni ( Portami sul sito ). Cerca il nuovo connettore che ti serve (ad esempio, Shopify Connector diQuickBooks ).
5. Immetti le credenziali del negozio, autorizza l'accesso e rivedi le impostazioni dell'app.
   Importante : selezionare una data di inizio transazione che non si sovrapponga ai dati importati in precedenza.
6. Seleziona il tuo conto deposito e conto pagamenti, quindi rivedi le impostazioni avanzate per commissioni, rettifiche e altre categorie.
7. Attiva Monitoraggio prodotto e Monitoraggio clienti , se lo desideri.
8. Selezionare Sincronizza ora e attendere il completamento dell'importazione iniziale.

Dopo la migrazione

1. Seguire questa procedura per rivedere le transazioni importate:
   Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Transazioni di integrazione ( Portami attivo ).
2. Conferma vendite, rimborsi e pagamenti.
3. Abbina i versamenti dei pagamenti nel feed bancario.
4. Verifica i conti predefiniti confrontandoli con il tuo piano dei conti .

Per collegare ogni app, fare clic sui collegamenti seguenti.

• Shopify
• Amazon
• eBay
• Etsy
• Wix
• WooCommerce  
• BigCommerce
• Squarespace 

Risultati

IlQuickBooks la connessione alla piattaforma di e-commerce è stata migrata. Alcuni aspetti da tenere presenti durante e dopo la migrazione.

• I nuovi connettori non offrono ancora la sincronizzazione bidirezionale dell'inventario tra la piattaforma di e-commerce eQuickBooks . Fino al completamento dell'operazione, dovrai aggiornare i livelli di inventario in entrambiQuickBooks e la piattaforma di e-commerce.
• Attualmente i nuovi connettori vengono sincronizzati ogni poche ore
• I nuovi connettori non possono importare gli ordini come non pagati. Se il tuo flusso di lavoro lo richiede, contatta il supporto in modo che il team possa aiutarti a trovare un approccio alternativo.
• I nuovi connettori importano il livello delle singole transazioni invece di importare una ricevuta di vendita di riepilogo per ogni periodo di pagamento.

Domande frequenti