Crea e invia stime

Scopri come eseguire la configurazione stime in QuickBooks Online.

Crea un preventivo quando si desidera presentare al cliente un preventivo, un'offerta o una proposta per un'attività che si intende eseguire. Il modulo ha l'aspetto di una fattura, ma invece di eseguire l'addebito al cliente, devi fornire informazioni sulla tua proposta e su quanto può aspettarsi di pagare. Quindi, quando il lavoro è terminato e si è pronti per emettere la fattura al cliente, è possibile convertire il preventivo in una fattura in modo da non doverla inserire due volte.

Crea un preventivo e convertirlo in fattura

Passaggio 1: crea un preventivo

Durante la creazione un preventivo, è possibile personalizzarlo in modo che visualizzi solo gli elementi desiderati dai clienti. Ecco come creare e personalizzare una nuova preventivo:

Passaggio 2: aggiorna un preventivoLo stato di

Quando si invia un'e-mail al cliente un preventivo e accettano o rifiutano il preventivo direttamente dall'e-mail, QuickBooks aggiorna automaticamente lo stato del preventivo per te.

In alternativa, procedi nel seguente modo per aggiornare manualmente lo stato di preventivo:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Trova il preventivo.
3. Nella colonna Azione , selezionare l'elenco a discesa ▼ e quindi Aggiorna stato.
4. Seleziona Accettato o un altro stato. Quindi selezionare Ok.

Suggerimento: il stime sono transazioni non pubblicate. Non influiranno sui libri contabili fino a quando non convertirai il preventivo in una fattura.

Passaggio 3: converti un preventivo in una fattura

1.  Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2.  Trova il preventivo.
3.  Nella colonna Azione , seleziona l'elenco a discesa ▼, quindi seleziona Converti in fattura.
4. Seleziona l'opzione da Quanto vuoi fatturare? finestra, quindi selezionare Crea fattura.
5.  Apportare le modifiche necessarie alla fattura.
6.  Se è necessario personalizzare i campi della fattura, selezionare ⚙ Gestisci e seleziona l'elenco a discesa ▼ della sezione da personalizzare. Quindi, attivare o disattivare le opzioni per modificare ciò che viene visualizzato sulla fattura. Man mano che si apportano modifiche, sul modulo viene visualizzata un'anteprima.
   Nota: se si utilizza la versione precedente preventivo layout, selezionare Personalizza per personalizzare le informazioni o il design delle fatture. Quindi seleziona un altro modello o segui la procedura per creare un Nuovo stile o Modifica stile.
7. Quando è tutto pronto, seleziona Salva per salvare la fattura, oppure seleziona Rivedi e invia per e-mail la fattura al cliente.
   Nota: se si utilizza la versione precedente preventivo layout, selezionare Salva e invia, quindi seguire i passaggi successivi per per inviare la fattura al cliente tramite e-mail.

Revisione aperta stime

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare il preventivo. Suggerimento: è possibile ordinare la modalità di visualizzazione dei preventivi selezionando le intestazioni delle colonne data, numero, cliente, totale o stato.

È inoltre possibile eseguire una relazione per ottenere maggiori dettagli:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Cercare e aprire la relazione Stime per cliente .
3. Seleziona l'intervallo di date.

Verrà visualizzato il nome del cliente, il preventivo numero, lo stato e il numero della fattura se è stata convertita.

Elimina un preventivo

Se il cliente decide di non volere che sia l'utente a occuparsene, è meglio modificare l' preventivo stato su Rifiutato anziché eliminarlo. (Vedi Passaggio 2: aggiornamento un preventivostato di.) In questo modo viene conservata una registrazione di preventivo sui tuoi conti per una buona contabilità.

Tuttavia, se hai creato un preventivo per errore, è sufficiente eliminarlo:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Trova il preventivo.
3. Nella colonna Azione selezionare l'elenco a discesa ▼ e quindi selezionare Elimina.
4. Seleziona Elimina per confermare.