Crea e invia stime

Scopri come eseguire la configurazione stime in QuickBooks Online.

Crea un preventivo quando si desidera presentare al cliente un preventivo, un'offerta o una proposta per un'attività che si intende eseguire. Il modulo ha l'aspetto di una fattura, ma invece di eseguire l'addebito al cliente, devi fornire informazioni sulla tua proposta e su quanto può aspettarsi di pagare. Quindi, quando il lavoro è terminato e si è pronti per emettere la fattura al cliente, è possibile convertire il preventivo in una fattura in modo da non doverla inserire due volte.

Crea e personalizza un preventivo

È possibile personalizzareun preventivo per mostrare al cliente solo informazioni specifiche. 

Creaun preventivo

Aggiornaun preventivo Lo stato di

QuickBooks Online si aggiorna automaticamenteun preventivo dello stato di se un cliente lo accetta o lo rifiuta direttamente dall'e-mail. È inoltre possibile aggiornare manualmente lo stato per garantire l'accuratezza dei record.

1. Vai a Tutte le app , seleziona Centro clienti , quindi selezionaPreventivi ( Portami lì ).
2. Trova il preventivo.
3. Nella colonna Azione , selezionare l'elenco a discesa ▼ e quindi Aggiorna stato.
4. Seleziona Accettato o un altro stato. Quindi selezionare Ok.

Convertiun preventivo in una fattura

Preventivi sono transazioni non contabilizzate e non influiscono sui libri contabili fino a quando non vengono convertite in fattura.

1.  Vai a Tutte le app , seleziona Centro clienti , quindi selezionaPreventivi ( Portami lì ).
2.  Trova il preventivo.
3.  Nella colonna Azione , seleziona l'elenco a discesa ▼, quindi seleziona Converti in fattura.
4. Seleziona l'opzione da Quanto vuoi fatturare? finestra, quindi selezionare Crea fattura.
5.  Apportare le modifiche necessarie alla fattura.
6.  Se è necessario personalizzare i campi della fattura, selezionare ⚙ Gestisci e seleziona l'elenco a discesa ▼ della sezione da personalizzare. Quindi, attivare o disattivare le opzioni per modificare ciò che viene visualizzato sulla fattura. Man mano che si apportano modifiche, sul modulo viene visualizzata un'anteprima.
   Nota: se si utilizza la versione precedente preventivo layout, selezionare Personalizza per personalizzare le informazioni o il design delle fatture. Quindi seleziona un altro modello o segui la procedura per creare un Nuovo stile o Modifica stile.
7. Quando è tutto pronto, seleziona Salva per salvare la fattura, oppure seleziona Rivedi e invia per e-mail la fattura al cliente.
   Nota: se si utilizza la versione precedente preventivo layout, selezionare Salva e invia, quindi seguire i passaggi successivi per per inviare la fattura al cliente tramite e-mail.

Rivedi e crea report su stime

Esegui i report per visualizzare lo stato di tutte le proposte e identificare quelle che sono state convertite in fatture.

Visualizza elenco

1. Vai a Tutte le app , seleziona Centro clienti , quindi selezionaPreventivi ( Portami lì ).
2. Trova ilpreventivo .
   Suggerimento : è possibile ordinare le intestazioni di colonna per data, n., cliente, importo o stato.

Esegui report

È inoltre possibile eseguire una relazione per ottenere maggiori dettagli:

1. Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
2. Cercare e aprire la relazione Stime per cliente .
3. Seleziona l'intervallo di date.

Verrà visualizzato il nome del cliente, il preventivo numero, lo stato e il numero della fattura se è stata convertita.

Elimina o rifiuta un preventivo

Se il cliente decide di non volere che sia l'utente a occuparsene, è meglio modificare l'preventivo stato su Rifiutato anziché eliminarlo. (Vedi Aggiornamentoun preventivo stato di .) In questo modo viene conservata una registrazione dipreventivo sui tuoi conti per una buona contabilità.

Per eliminare unpreventivo creato per errore

1. Vai a Tutte le app , seleziona Centro clienti , quindi selezionaPreventivi ( Portami lì ).
2. Trova il preventivo.
3. Nella colonna Azione selezionare l'elenco a discesa ▼ e quindi selezionare Elimina.
4. Seleziona Elimina per confermare.