Domande frequenti sulla sincronizzazione dei fogli di calcolo

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La sincronizzazione dei fogli di calcolo consente di sincronizzare Excel con il QuickBooks Online Advanced o Contabile. Ecco alcuni dei vantaggi:

• Estrarre i dati in un foglio di calcolo Excel, modificarlo e quindi pubblicarlo nuovamente in QuickBooks Online Advanced.
• Crea nuovi dati per la registrazione QuickBooks Online Advanced utilizzando i record di sincronizzazione foglio di calcolo e i modelli di transazione.
• Crea report personalizzati o tabelle pivot e aggiornali con gli aggiornamenti QuickBooks Online dati.

Al momento, la sincronizzazione del foglio di calcolo è disponibile solo per QuickBooks Online Advanced o QuickBooks Online Accountant clienti. Se si utilizza Simple Start, Essentials o Plus e si desidera cambiare piano in QuickBooks Online Advanced, è possibile eseguire la procedura per eseguire l'aggiornamento o il downgrade di QuickBooks Online.

Prima di tutto, assicurati di aver eseguito l'accesso come amministratore nel tuo QuickBooks Online Advanced conto. (per ulteriori informazioni, vedere Modifica dell'utente amministratore principale in QuickBooks Online ). Quindi, segui le istruzioni in Come installare e aprire Spreadsheet Sync.

• La sincronizzazione dei fogli di calcolo è compatibile con l'edizione Office 365 di Excel e Fogli Google. Non funzionerà con le versioni precedenti di Excel. 
• Se il browser predefinito del computer è Internet Explorer 11, installare questo file per aggiornare il browser a Microsoft Edge.

La sincronizzazione del foglio di calcolo è inclusa nel costo di QuickBooks Online Advanced o Abbonamento contabile. Se attualmente non hai QuickBooks Online Advanced, è possibile effettuare l'aggiornamento dell'abbonamento seguendo la procedura per effettuare l'aggiornamento o il downgrade di QuickBooks Online.

La funzione di registrazione di Fogli di calcolo consente di modificare in blocco le transazioni aziendali e di inviare nuovamente le informazioni a QuickBooks Online Advanced o Accountant. Procedura: 

1. Seleziona Crea o modifica record nella barra degli strumenti.
2. In Record da creare o modificare, seleziona il modello Fatture e fatture .
3. Nell'elenco a discesa Seleziona società▼ selezionare i dati della società che si desidera aggiungere o modificare.
4. Nell'elenco a discesa Seleziona un tipo di record ▼ , seleziona il modello Fatture e fatture .
5. Per scaricare i dati dall'account QuickBooks Online Advance, selezionare Modifica record QuickBooks e ripetere la sincronizzazione. Quindi, filtra i dati della società da inserire nel foglio di calcolo.
6. (Facoltativo) Per creare e modificare le transazioni e i relativi campi personalizzati, selezionare Seleziona colonnedi campi personalizzati . In questo modo sarà possibile aggiungere la transazione al modello.
7. Dopo aver aggiunto tutte le informazioni, seleziona Ottieni modello per visualizzare il modello e aggiungere o modificare i dati.
8. Nel messaggio? selezionare Sì nelle transazioni da importare.
9. Seleziona Sincronizza con QuickBooks nel pannello delle attività. Quindi, seleziona Sincronizza per confermare.
10. Seleziona Visualizza dettagli sincronizzazione per visualizzare il numero di voci che sono state importate correttamente ed eventuali errori.

Scopri di più sullaregistrazione dei dati in QuickBooks Online Advanced.

Con la sincronizzazione dei fogli di calcolo è possibile generare report di alto livello e report sulle transazioni di routine. 

I modelli avanzati includono report su profitti e perdite, bilancio di verifica e stato patrimoniale. Alcuni esempi di altre relazioni finanziarie includono il rendiconto finanziario, il riepilogo della durata da fornitori, le relazioni sulle vendite e altro ancora.

Per eseguire una relazione:

1. Selezionare Esegui report nel riquadro attività Sincronizzazione foglio di calcolo.
2. Selezionare la società QuickBooks Online Advanced o Accountant dall'elenco a discesa Seleziona società▼.
3. Selezionare Seleziona relazione ▼ per scegliere la relazione o il modello da utilizzare.
4. Selezionare i filtri da applicare alla relazione.
   • In Intervallo di dateselezionare se visualizzare i dati settimanali, mensili, trimestrali o annuali e le date di inizio e di fine del periodo dati. (Per le relazioni su più periodi, scegliere i filtri per il periodo di tempo totale e i periodi di tempo di confronto).
5. Selezionare Esegui relazione per generare la relazione nel foglio di calcolo.

Per ulteriori informazioni, vedere Come creare e modificare i report in Spreadsheet Sync .

È possibile sincronizzare i dati tra la sincronizzazione foglio di calcolo e QuickBooks in qualsiasi momento selezionando Aggiornamento rapido.

Scegliere come aggiornare un foglio di calcolo aperto:

• L'aggiornamento rapido consente di aggiornare il foglio di calcolo aperto in base ai filtri di dati impostati in precedenza.
• L'opzione Modifica filtri consente di aggiornare il foglio di calcolo aperto utilizzando i filtri scelti dall'utente.
• L'aggiornamento automatico aggiorna una cartella di lavoro o un singolo foglio ogni volta che si apre la cartella di lavoro o si accede a Sincronizzazione fogli di calcolo.

Aggiorna la relazione esistente sulla sincronizzazione dei fogli di calcolo tramite:

1. Aprire il file Excel.
2. Apri e accedi a Spreadsheet Sync.
3. Verranno visualizzati i dettagli relativi al report, inclusa la data dell'ultimo aggiornamento. Seleziona Aggiornamento rapido per accedere ai dati più recenti in QuickBooks.