Visualizzare le transazioni di vendita in QuickBooks Online

La pagina Vendite offre una panoramica completa dello stato delle transazioni di vendita, delle fatture aperte e delle fatture pagate. È inoltre possibile visualizzare, creare e modificare le transazioni di vendita dall'interno della pagina.

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

Visualizza lo stato delle transazioni e delle fatture in un colpo d'occhio

Una volta su questa pagina, noterai la barra del denaro, che è una parte fondamentale della pagina. Mostra immediatamente lo stato e gli importi delle transazioni di vendita e fornisce una panoramica immediata delle fatture aperte e di quelle pagate di recente. Inoltre, mostra se sono presenti articoli non fatturati come preventivi, attività a tempo, addebiti o costi.

È possibile visualizzare i dettagli delle singole transazioni nell'elenco, che può visualizzare:

• Preventivi
• Fatture
• Ricevute di vendita
• Pagamenti
• Note di credito
• Addebiti dilazionati (QuickBooks Online Plus e QuickBooks Online Essentials solo)
• Attività a tempo (QuickBooks Online Plus solo)

L'elenco consente di visualizzare facilmente lo stato di qualsiasi transazione e di verificare se una transazione specifica è aperta, chiusa, pagata, parzialmente pagatao scaduta.

È possibile personalizzare facilmente l'elenco per visualizzare le informazioni necessarie:

• Filtra l'elenco per visualizzare solo gli articoli che ti interessano.
• Modificare le colonne per visualizzare solo i dati necessari.
• Esportare gli elenchi in Microsoft Excel per utilizzare i dati in altri modi.

Nota: la visualizzazione predefinita per tutte le transazioni è 365 giorni. La pagina Fatture non verrà visualizzata a meno che non venga creata una fattura negli ultimi 365 giorni.

Gestisci facilmente le transazioni di vendita

Dalla pagina Vendite è possibile:

• Creare nuove fatture, pagamenti, ricevute di vendita, stime, note di credito, addebiti dilazionati e attività a tempo dal menu a discesaNuova transazione .
• Intervenire su una transazione. Ad esempio, è possibile ricevere il pagamento di una fattura direttamente dall'elenco selezionando Ricevi pagamento nella colonna Azione.
• Stampare le transazioni o i documenti di trasporto (per fatture e ricevute di vendita), singolarmente o per un gruppo specificato.
• Copiare, eliminare o annullare le transazioni.
• Inviare transazioni e, quando si invia una singola transazione, personalizzare il messaggio da inviare.
• Modificare lo stato di stime.
• Creare voci cliente aggiuntive come addebiti, attività a tempo e crediti (QuickBooks Online Plus e QuickBooks Online Essentials solo).

Ora è possibile utilizzare la pagina Vendite.