Configurare una ricevuta di vendita ricorrente

Scopri come creare una ricevuta di vendita ricorrente in QuickBooks Online.

Hai bisogno di riscuotere i pagamenti dai tuoi clienti ogni mese? Non preoccuparti. QuickBooks consente di pianificare ricevute di vendita ricorrenti in modo da non doverne creare una ogni volta. Ecco come fare.

Creare una ricevuta di vendita ricorrente

Una ricevuta di vendita ricorrente addebita automaticamente al cliente un intervallo di tempo specifico.

1. Vai a Tutte le app , seleziona Contabilità , quindi seleziona Transazioni bancarie ( Accedi ).
2. Seleziona Nuovo.
3. Dall'elenco a discesa Tipo di transazione ▼ selezionare Ricevuta di vendita, quindi selezionare OK.
4. Immettere un nome modello. Non comparirà nella transazione.
5. Dall'elenco a discesa Tipo ▼ selezionare Pianificato.
6. Selezionare il nome del cliente dall'elenco a discesa Cliente ▼. Quindi, verificare l'e-mail.
   Nota: è possibile selezionare Invia e-mail automaticamente per inviare notifiche ai clienti quando si elabora il pagamento.
7. Impostare l'intervallo. Ad esempio, se è necessaria una ricevuta di vendita ogni primo giorno del mese, l'intervallo sarà Mensile il primo giorno di ogni mese .
8. Immettere la data di inizio e di fine.
   Nota: nel caso in cui non sia presente una data di fine, selezionare Nessuna dall'elenco a discesa Fine ▼.
9. Dall'elenco a discesa Metodo di pagamento ▼, selezionare un'opzione di pagamento appropriata.
10. Immettere tutti i dettagli di prodotto o servizio richiesti.
11. Seleziona Salva modello. 
    Nota: per personalizzare il modello, selezionare Personalizza.