Storna crediti inesigibili in QuickBooks Online

Inesigibili significa che un cliente è in debito con te, ma tu non puoi riscuoterlo. Ha un debito con te, ma tu sai che non verrai pagato. Se la tua azienda utilizza la contabilità per competenza, a volte puoi cancellare i crediti inesigibili come detrazione.

Quando vengono inviate le fatture QuickBooks diventano inesigibili, è necessario registrarli come crediti inesigibili e cancellarli. Ciò garantisce che i crediti verso clienti e il reddito netto rimangano aggiornati. 

Passaggio 1: controlla i crediti verso clienti obsoleti

Rivedere altre fatture o crediti che devono essere considerati inesigibili utilizzando la relazione di dettaglio Crediti verso clienti in scadenza .

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare e aprire una relazionedi dettaglio relativa alla scadenza dei crediti verso clienti .
3. Verificare i crediti in sospeso da invertire.

Passaggio 2: creare un conto spese per crediti inesigibili

Se non l'hai già fatto, crea un conto uscite per "svalutazioni".

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare Nuovo conto per creare un nuovo conto.
3. Dall'elenco a discesaTipo di conto▼ selezionareSpese.
4. Dall'elenco a discesaTipo di dettaglio▼ selezionareCrediti inesigibili.
5. Nel campo Nome conto , immettere Crediti inesigibili.
6. Seleziona Salva.

Passaggio 3: creare una voce su crediti inesigibili

Creare una voce non a magazzino come segnaposto per il credito inesigibile. Questo non è un elemento reale. Serve solo per pareggiare la contabilità.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Nuovoe quindi selezionare Articolonon a magazzino .
3. Nel campo Nome , immettere Crediti inesigibili.
4. Selezionare la casella di controllo Vendo questo prodotto/servizio ai clienti .
5. Dall'elenco a discesa Conto entrate ▼ selezionare Crediti inesigibili.
6. Seleziona Salva e chiudi.

Passaggio 4: creare una nota di credito per il credito inesigibile

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Seleziona Nota di credito.
3. Selezionare il cliente dall'elenco a discesa Cliente ▼.
4. Nella sezione Prodotto/Servizio selezionare Crediti inesigibili.
5. Nella colonna Importo , immetti l'importo da stornare.
6. Nella casella Messaggio visualizzato il immetti Debiti inesigibili.
7. Seleziona Salva e chiudi.

Passaggio 5: applica la nota di credito alla fattura

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. In Clienti, seleziona Ricevi saldo.
3. Dall'elenco a discesa Cliente ▼ selezionare il cliente appropriato.
4. Dalla sezione Transazioni in sospeso selezionare la fattura.
5. Dalla sezione Crediti selezionare la nota di credito.
6. Seleziona Salva e chiudi.

Passaggio 6: eseguire una relazione sui crediti inesigibili

È possibile eseguire un QuickReport del conto per controllare tutti i crediti contrassegnati come inesigibili. A tale scopo:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Nella colonna Azione del conto crediti inesigibili selezionare Esegui relazione.

Nota: puoi distinguere un'entità inesigibile dagli altri clienti aggiungendo una nota al loro nome. A tale scopo:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare il nome del cliente.
3. Selezionare Modifica.
4. Nel campo Nome visualizzato cliente , immettere Debiti inesigibili o Nessun credito dopo il nome del cliente.
5. Seleziona Salva.

Risultato

Il credito non esigibile ora viene visualizzato nel report profitti e perdite del conto spese inesigibili.