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Exportar dados do cliente para o Excel

Saiba como exportar informações do cliente do QuickBooks para o Excel.

Há duas maneiras de exportar informações do cliente para o Excel. A primeira é na página Clientes, e a outra é na página Relatórios. Cada método terá um resultado diferente e afetará as informações que podem ser exportadas para o Excel.

Exportar dados de clientes na página Clientes

Se você exportar na página Clientes, poderá exportar informações como Nome, Empresa, Endereço, Número de telefone, Endereço de e-mail, Tipo de cliente, Anexo, Moeda, Saldo e Observações.

  1. No menu à esquerda, clique em Vendas e em Clientes.
  2. Clique no ícone Exportar (ao lado do ícone Imprimir).
  3. Clique em Exportar para o Excel.

Exportar dados de clientes na página Relatórios

Se você exportar na página Relatórios, poderá personalizar as informações do cliente que deseja exportar para o Excel. Essa opção é mais adequada se você estiver procurando algo específico ou desejar personalizar informações.

  1. No menu à esquerda, clique em Relatórios.
  2. Acesse a seção Vendas e clientes.
  3. Clique em Lista de contatos de clientes. Observação: você pode modificar esse relatório clicando no ícone de três pontos verticais () e em Personalizar.
    1. No menu suspenso Linhas/colunas, clique em Alterar colunas.
    2. Adicione as colunas desejadas e clique em Gerar relatório.
    3. (Opcional) Se você planejar gerar esse mesmo relatório em outro momento, clique em Salvar personalização no canto superior direito.
  4. Clique no ícone Exportar (ao lado do ícone Imprimir) e em Exportar para o Excel.

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