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katia-kspcontabi
Nível 1

Boa Tarde, estou implantando o QB este mês em um cliente, mas preciso importar de outro sistema o histórico das movimentações financeiras de janeiro a abril, como ?

 
4 RESPOSTAS 4
Lucas Oliveira
Moderador

Boa Tarde, estou implantando o QB este mês em um cliente, mas preciso importar de outro sistema o histórico das movimentações financeiras de janeiro a abril, como ?

Olá @katia-kspcontabi

 

Seja bem-vinda à comunidade QuickBooks Brasil!

 

Quais transações especificamente você precisa importar?

 

Como primeiro passo, recomendo que você dê uma olhada neste artigo sobre importação de dados para o QuickBooks Online. Se você enfrentar alguma dificuldade ou tiver dúvidas, por favor nos avise :)

 

Um abraço,

Lucas

katia-kspcontabi
Nível 1

Boa Tarde, estou implantando o QB este mês em um cliente, mas preciso importar de outro sistema o histórico das movimentações financeiras de janeiro a abril, como ?

Boa tarde Lucas, obrigado pela ajuda.

 

O cliente utilizava o Omie antes, e tem movimentação financeira de Janeiro a abril/2021, e quer importar para o QB, para não perder o histórico e ter que conciliar todas as contas novamente. Eu exportei para o excell (Arquivo em Anexo), só não sei como importar e onde irão parar estas finformações....kkkkkkkkkk

Renan Monteiro
Equipe QuickBooks

Boa Tarde, estou implantando o QB este mês em um cliente, mas preciso importar de outro sistema o histórico das movimentações financeiras de janeiro a abril, como ?

Olá @katia-kspcontabi

 

Hummm entendi..

 

Como você já baixou as movimentações em Excel, você só precisara adaptar a planilha para o formato aceito no QuickBooks.

 

A adaptação desta planilha será no sentido de remover todas as colunas que não sejam "Data, Descrição e Valor", pois estas são as únicas colunas que o QuickBooks mapeara durante a importação; pode ser necessária, também, uma adaptação dos valores, visto que a casa decimal precisa ser separada por ponto, e não por virgula (Exemplo: 50,99 por 50.99). Depois, é só salvar sua planilha em CSV e importa-la no QuickBooks.

 

Se ainda precisar de ajuda com a adaptação da planilha e com a importação, acesse o seguinte artigo:

 

 

A importação do arquivo pode ser feita através deste caminho:

 

  1. Clique no ícone de engrenagem (localizado no canto superior direito da tela);
  2. Clique em Importar dados;
  3. Na tela seguinte, clique em "Dados bancários";
  4. Clique na barra de busca para trazer sua planilha CSV.

Depois de importar o CSV, mapear as colunas e concluir o processo, as transações da planilha serão exibidas na tela de Transações bancárias, na aba "Para analise". O que precisara ser feito em seguida, é a categorização de cada transação.

 

Espero ter lhe ajudado =D

 

Um grande abraço!!!

Fiat Lux - ASIA
Nível 15

Boa Tarde, estou implantando o QB este mês em um cliente, mas preciso importar de outro sistema o histórico das movimentações financeiras de janeiro a abril, como ?

@katia-kspcontabi 

Você pode ter outras maneiras de importar dados:
1. Use uma ferramenta de importador

https://transactionpro.grsm.io/qbo

 

2. Adquira um serviço de migração de terceiros.