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Gerencie seu plano de preços preferencial e clientes com desconto do ProAdvisor

Saiba como gerenciar clientes que fazem parte do seu plano de desconto do ProAdvisor e revisar encargos.

Você pode adicionar clientes ao seu plano de desconto do ProAdvisor para obter taxas com desconto no QuickBooks. Deseja ver quanto sua empresa gasta com o desconto do ProAdvisor? É necessário saber quais clientes já são parte do seu plano de descontos do ProAdvisor? Veja como revisar seu plano de descontos do ProAdvisor e gerenciar clientes com desconto do ProAdvisor.

Veja as cobranças de desconto do ProAdvisor

Atenção:
  • O número de clientes exibido nesta guia não reflete todas as contas em seu desconto do ProAdvisor, mas apenas o ativo contas. O número de clientes nas suas faturas representa tanto as contas ativas quanto as inativas.
  • Se você não for o administrador principal, com acesso completo, verá apenas os clientes atribuídos a você. Veja aqui como modificar o acesso de um funcionário.
  • Observação: desativar um cliente não significa cancelar sua assinatura. Também não os remove do ProAdvisor plano de desconto (etapas abaixo). Se você deseja remover um cliente da sua conta do QuickBooks para Contadores ,siga este artigo.
  1. No QuickBooks para Contadores, acesse Configurações ⚙ e clique em Assinaturas e cobrança.
  2. Clique na guia Informações de cobrança.
  3. Veja a cobrança atual e a seguinte.

Adicione um novo cliente ao seu plano de desconto do ProAdvisor

Siga estas etapas para adicionar novos clientes ao desconto do ProAdvisor e inicie uma assinatura para eles.

Se o cliente já tiver uma assinatura do QuickBooks, veja como assumir a cobrança dele.

Revise seus clientes com desconto do ProAdvisor

Para verificar o nome da empresa, o status da assinatura e o produto que o cliente usa:

  1. No QuickBooks para Contadores, acesse as configurações ⚙ e clique em Assinaturas e cobrança.
  2. Selecione Assinaturas cobradas do contador para revisar seus clientes do ProAdvisor.

Remover um cliente do seu plano de descontos do ProAdvisor

Quando você remove um cliente do seu plano, o próprio cliente começa a pagar a assinatura. A assinatura dele não terá o mesmo valor que você pagou, pois recebeu um desconto do ProAdvisor. A remoção de clientes não afeta seus dados contábeis.

  1. Torne seu cliente o administrador principal de sua conta, caso você ainda não tenha feito isso.
  2. No QuickBooks para Contadores, acesse as configurações ⚙ e clique em Assinaturas e cobrança.
  3. Clique na guia Assinaturas cobradas do contador.
  4. Selecione o cliente que deseja remover.
    Observação: se o cliente estiver inativo no momento, você precisará ativá-lo.
  5. No menu suspenso Selecionar ação▼, clique em Transferir faturamento para o cliente.

Depois da remoção, o cliente só terá acesso de leitura à sua própria conta do QuickBooks até inserir seus dados de cobrança. O cliente poderá ver os dados contábeis, mas não fazer alterações.

Fazer a migração automática para assinaturas cobradas de clientes

Poupe tempo desativando clientes dos quais você cobra a assinatura , mas que desejam gerenciar sua assinatura por conta própria.

Hoje, o proprietário de uma pequena empresa precisa entrar em contato com seu contador para solicitar o controle sobre as cobranças de sua assinatura. Com a opção de migração automática, seus clientes que são pequenas empresas podem assumir a responsabilidade pelo pagamento da assinatura, economizando seu tempo.

Quando um cliente migra para fora da cobrança do ProAdvisor, a conta dele se torna inativa e ele precisa se inscrever novamente. Você receberá uma notificação sobre essa alteração por e-mail.

Se eu comprar um pacote de assinaturas em uma promoção e um de meus clientes transferir a assinatura para o faturamento direto, meus descontos serão afetados? 

Não. Se o cliente iniciou a transferência do faturamento, os descontos promocionais que se aplicam ao restante das assinaturas do seu pacote não serão afetados. Fale com o gerente da sua conta se tiver dúvidas sobre preços e descontos promocionais.

Se meu cliente optar pelo faturamento direto, ele será informado sobre os preços de varejo do QuickBooks?

Ao transferir o faturamento no QuickBooks, o cliente será informado do preço atual de varejo do plano envolvido.  Ele precisará cadastrar um cartão de crédito para efetuar o pagamento e aceitar o custo da assinatura mensal.

Dei instruções ao meu cliente, mas ele não conseguiu transferir o faturamento no QuickBooks.

Verifique se o cliente é um usuário do tipo "administrador principal" seguindo o procedimento descrito aqui.

Meus clientes podem voltar atrás?

Se o cliente mudar de ideia após a transferência para o faturamento direto, ele poderá voltar para a precificação com desconto do ProAdvisor. Seu cliente terá que seguir o procedimento descrito aqui  para autorizar você a assumir a responsabilidade pelo pagamento de todas as faturas da assinatura.

Meus clientes podem se remover do plano de descontos do ProAdvisor?

Se ele for o administrador principal, poderá optar por interromper o desconto do ProAdvisor a qualquer momento. Para tanto, ele terá que acessar a guia "Cobrança e assinatura", nas configurações.

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