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Gerenciar a lista clientes

Saiba como adicionar, excluir, mesclar e restaurar clientes no QuickBooks.

Organize e monitore os clientes, adicionando-os, excluindo-os, mesclando-os e restaurando-os no QuickBooks. Assim, você ganha mais eficiência, sabendo que a lista de clientes está limpa e que não há duplicatas.

Adicionar um cliente

  1. Acesse Vendas e clique em Clientes.
  2. Clique em Novo cliente.
  3. Digite as informações do cliente.
  4. Clique em Salvar.

Adicionar clientes secundários

Veja alguns motivos para criar clientes secundários:

  • Usar clientes secundários para membros de equipe ou ligas.
  • Condomínios e empresas de gestão de propriedades usam os clientes secundários para as propriedades individuais.

Ao criar um cliente secundário, é necessário primeiro ter um cliente principal (nível superior). É possível ter um número ilimitado de clientes secundários. Os clientes secundários também podem ter clientes secundários (com até quatro níveis).

  1. Acesse Vendas e clique em Clientes.
  2. Clique em Novo cliente.
  3. Digite as informações do cliente.
  4. Marque a caixa de seleção É um cliente secundário.
  5. No menu suspenso Principal▼, encontre o cliente principal e clique em Faturar com principal ou Faturar este cliente.
  6. Clique em Salvar.

Excluir um cliente

Aviso: ao excluir clientes, os dados de transação associados a eles permanecem nos relatórios. Ao excluir um cliente principal, os clientes secundários também são excluídos.
  1. Acesse Vendas e clique em Clientes.
  2. Selecione o nome do cliente e clique em Editar.
  3. Clique em Desativar.
  4. Clique em Sim para confirmar.

Saiba como tornar um cliente ativo novamente.

Mesclar clientes

Se você tiver clientes duplicados no sistema, pode mesclá-los. Esse processo exclui um cliente e reatribui todos os dados a outro cliente. Para fazer isso, será necessário excluir primeiro os demonstrativos do cliente, e o cliente não poderá ser mesclado se contiver clientes secundários.

  1. Acesse Vendas e clique em Clientes.
    Observação: verifique se os clientes que deseja associar estão no mesmo subnível.
  2. Selecione o nome do cliente que não deseja usar e clique em Editar.
  3. No campo Nome para exibição, digite o nome do outro cliente.
  4. Clique em Salvar.
  5. Clique em Sim para confirmar.

Clientes inativos

Criar um cliente principal inativo

  1. Acesse Vendas e clique em Clientes.
  2. Selecione o cliente principal inativo que deseja e clique em Editar.
  3. No campo Nome para exibição, digite "ZZZ inativo".
  4. Clique em Salvar.

Atribuir outros clientes inativos

Torne outros clientes inativos em secundários do cliente principal inativo que você acabou de criar.

  1. Acesse Vendas e clique em Clientes.
  2. Selecione o nome do cliente inativo e cliente em Editar.
  3. No campo Nome para exibição, digite "ZZZ inativo" e clique em Salvar.
  4. Marque a caixa de seleção É um cliente secundário. No menu suspenso Principal▼, clique no cliente principal inativo.
  5. Clique em Salvar.

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