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Bom dia! como faço pra importar um plano de contas em excel se já tenho um no sistema? ele vai incluir tudo que eu importar ou vai sobrepor?

 
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Equipe QuickBooks

Bom dia! como faço pra importar um plano de contas em excel se já tenho um no sistema? ele vai incluir tudo que eu importar ou vai sobrepor?

Olá @userfinanceiro

 

Que legal vê-lo por aqui, em nossa comunidade. Seja bem vindo :)

 

Vamos lá então!!

 

Em um cenário onde sua empresa no QuickBooks, já possuí um plano de contas, a importação de um novo plano de contas, formulado através da nossa planilha modelo em Excel, seguira esta lógica:

  • As novas contas, identificadas em sua planilha, serão adicionadas.
  • Contas que possuem mesmo nome ou configuração (Tipo de conta e Tipo de detalhe) comparadas as contas já existentes no QuickBooks, serão desconsideradas.

Neste processo de importação do Plano de contas, não há sobreposição.

 

Caso queira substituir, totalmente, o plano de contas atual por outro, você precisara, primeiro, desativar as suas contas. Basta acessar a tela Contabilidade e, na mesma linha da conta que sera desativada, clicar na seta de expansão da coluna Ação. A desativação não pode ser realizada "em massa", apenas conta por conta.

 

Espero ter lhe ajudado de alguma forma :)

 

Um abraço e até a próxima!!