Olá @joao-magnavita-q, tudo bem?
Bem vindo à comunidade QuickBooks!
João, ambas funções são similares, possuem os mesmos tipos de registros em seu cadastro, e tem o mesmo objetivo que é levar ao cliente os valores da sua venda.
O intuito da proposta é criar um registro no sistema de um acordo, um orçamento feito com o cliente.
Ela não contabiliza os valores registrados nela em seu sistema (mesmo porque não tem uma conta vinculada a ela), ou seja, ela apenas serve como um registro e não é uma baixa de valores efetiva em seu sistema.
Apenas após concluir o acordo com o seu cliente você pode transformar a proposta em uma fatura.
A fatura em si é um registro efetivo de um valor que você receberá em seu sistema e será contabilizado em seu fluxo de caixa em uma conta selecionada após o recebimento.
Você pode verificar um pouco mais sobre como registrar uma proposta acessando este artigo de nossa Comunidade:
Bem, como você também pode verificar como criar uma fatura em seu sistema, seguindo as orientações desse artigo:
Além disso, caso queira criar uma fatura a partir de uma proposta, basta seguir esses passos:
- Selecione a opção + Novo > Proposta > registre a mesma e clique em Salvar e fechar;
- Após isso acesse a aba de Vendas > Proposta, localize a proposta e selecione a opção Converter em Fatura;
Após receber o valor, basta selecionar a opção Receber pagamento na fatura desejada, e escolher a conta vinculada a mesma.
Assim, ela será contabilizada em seu sistema.
Espero ter ajudado!
Caso tenha mais alguma dúvida, basta postar um comentário para que continuemos a lhe auxiliar :)
Abraços,
Alana e equipe QuickBooks!
