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Proposta e Fatura

Quais as diferenças entre criar uma fatura ou uma proposta no Quickbooks? Se puder elucidar todas as diferenças entre ambas, desde as diferenças gerais como conceitos e operacionais como o fluxo de trabalho no Quickbooks. 

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Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Proposta e Fatura

Olá @joao-magnavita-q,  tudo bem?

 

Bem vindo à comunidade QuickBooks!

 

João, ambas funções são similares, possuem os mesmos tipos de registros em seu cadastro, e tem o mesmo objetivo que é levar ao cliente os valores da sua venda.

 

O intuito da proposta é criar um registro no sistema de um acordo, um orçamento feito com o cliente. 

Ela não contabiliza os valores registrados nela em seu sistema (mesmo porque não tem uma conta vinculada a ela), ou seja, ela apenas serve como um registro e não é uma baixa de valores efetiva em seu sistema. 

 

Apenas após concluir o acordo com o seu cliente você pode transformar a proposta em uma fatura.

A fatura em si é um registro efetivo de um valor que você receberá em seu sistema e será contabilizado em seu fluxo de caixa em uma conta selecionada após o recebimento.

 

Você pode verificar um pouco mais sobre como registrar uma proposta acessando este artigo de nossa Comunidade:

 

Bem, como você também pode verificar como criar uma fatura em seu sistema, seguindo as orientações desse artigo:

 

Além disso, caso queira criar uma fatura a partir de uma proposta, basta seguir esses passos: 

 

  • Selecione a opção + Novo > Proposta > registre a mesma e clique em Salvar e fechar;
  • Após isso acesse a aba de Vendas > Proposta, localize a proposta e selecione a opção Converter em Fatura;

 

Após receber o valor, basta selecionar a opção Receber pagamento na fatura desejada, e escolher a conta vinculada a mesma.

Assim, ela será contabilizada em seu sistema.

 

Espero ter ajudado!
Caso tenha mais alguma dúvida, basta postar um comentário para que continuemos a lhe auxiliar :)

 

Abraços,
Alana e equipe QuickBooks!